东(dōng )吴证券指出,覆铜板行业兼具周期性和成长(zhǎng )性(xìng ),AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇(yù )。覆铜板产业(yè )链上下游特性导致覆铜板行业(yè )周(zhōu )期性波动,当(dāng )下(xià )周(zhōu )期呈修复态势:上游原材料价格稳中有升,覆(fù )铜(tóng )板销售单价提(tí )高(gāo );下游主要产品(pǐn )需(xū )求回暖,推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同时AI产业蓬勃(bó )发(fā )展(zhǎn ),为高频高速(sù )覆(fù )铜(tóng )板成长注入新(xīn )的动力,带来结构性成长机遇(yù ):AI服务器持续升级(jí ),覆(fù )铜板单机价值(zhí )量提升显著;800G交换机将迎来大(dà )规(guī )模放量,为高(gāo )频(pín )高(gāo )速覆铜板价值量(liàng )提升赋能。
公司方面,金(jīn )发(fā )科技已成立了(le )人(rén )形(xíng )机器人材料项(xiàng )目(mù )研发团队,公司与下游相关客户已进行材料合(hé )作(zuò )开(kāi )发,部分客户(hù )已(yǐ )实(shí )现材料批量供(gòng )应。嵘泰股份子公司润泰公司(sī )主(zhǔ )要开展用于人形(xíng )机(jī )器(qì )人和汽车底盘(pán )系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝(sī )杠(gàng )的研发、生产(chǎn )业(yè )务(wù )。
13.36亿元大动(dòng )作,垣信发布火箭采购招标
公司方面,麦(mài )澜(lán )德(dé )现有的软体手(shǒu )功(gōng )能康复机器人系列产品,是脑机接口领域热门(mén )和(hé )成(chéng )熟的人体运动(dòng )和(hé )意(yì )图解码的载体(tǐ )。公司(通过子公司南京锐诗得(dé )医(yī )疗科技有限公司(sī ))已(yǐ )经和市面主流的(de )两家脑机接口设备进行协同系(xì )统(tǒng )开发,形成了(le )基(jī )于(yú )运动想象和视觉(jiào )反馈的脑机接口-手功能康复系(xì )统,在临床进行(háng )了(le )验(yàn )证和实际应用(yòng )。优刻得于2023年3月入选上海市未来产业脑机接口专(zhuān )家(jiā )委员会副主任委(wěi )员(yuán )单(dān )位。优刻得是(shì )业内领先的云计算服务商,主(zhǔ )要(yào )通过自主研发的(de )IaaS、PaaS、大数据流通平(píng )台、AI服务平台等一系列云计算(suàn )产(chǎn )品,提供全面(miàn )的(de )算(suàn )力和存储解决方(fāng )案,赋能上海未来产业脑机接(jiē )口领域的发展。
机构指出,覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )是PCB核心原材料,传统服务器升级+AI服务器渗透(tòu )驱(qū )动覆铜板量价齐(qí )升(shēng )。覆铜板在PCB原材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全(quán )球PCB产值复合增速(sù )预(yù )计为5.40%。其中,服(fú )务器/存储器领域增速预计为13.6%。
媒体报道,7月(yuè )23日(rì )正式开售的PhancyAI智能(néng )眼镜,搭载了范式集团打造的(de )AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )将在8月初发货(huò )。
公司方面,通灵股份主要产品为太阳能光(guāng )伏(fú )组件接线盒和汽(qì )车(chē )外(wài )饰件。公司是(shì )全球光伏接线盒行业龙头,2024年(nián )全(quán )球市占率为9.4%。钧(jun1 )达(dá )股份主营业务为(wéi )光伏电池片的研发、生产和销(xiāo )售(shòu ),主打新一代(dài )N型(xíng )TOPCon太(tài )阳能电池,产品(pǐn )性能达国际先进水平,具备较(jiào )强市场竞争力。
广发证券认为(wéi ),应(yīng )用场景逐渐成熟,机器狗市场有望迎来高速(sù )发(fā )展期。相比双足(zú )的(de )人(rén )形机器人,四(sì )足机器狗具备较高的有效载荷(hé )与(yǔ )极强的平衡能力(lì ),也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗(gǒu )的(de )技术要求相对(duì )较(jiào )低(dī ),现阶段产业链(liàn )完备+生产成本较低,目前机器(qì )狗已经在部分场(chǎng )景(jǐng )实(shí )现初步的商业(yè )化(huà )落(luò )地(工业巡检、军事行动等),短时间来看,机(jī )器(qì )狗会比人形机器(qì )人(rén )更(gèng )快实现量产应(yīng )用。此外,从技术上来看,两(liǎng )者(zhě )都包括了感知、决(jué )策、运控三大模(mó )块,技术同源,因此机器狗在(zài )技(jì )术迭代和商业(yè )化(huà )进(jìn )程中也可以为人(rén )形机器人积累宝贵的技术和应(yīng )用经验。
华(huá )创(chuàng )证(zhèng )券分析指出,未(wèi )来(lái )3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模(mó )化(huà )商用的技术攻关(guān )和(hé )成(chéng )本下降的质变(biàn )阶段;2026年起,漂浮式装机规模(mó )将(jiāng )正式进入量变阶(jiē )段(duàn )。预计2026-2030年,全球(qiú )漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW,复(fù )合(hé )年均增长率为(wéi )57.3%;我(wǒ )国浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW,复合年均增长率(lǜ )为79.5%,成为浮式市(shì )场(chǎng )的(de )主导力量。
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机构指出,覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )是PCB核心原材料,传统服务器升级+AI服务器渗透(tòu )驱(qū )动覆铜板量价齐(qí )升(shēng )。覆铜板在PCB原材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年(nián )全(quán )球PCB产值复合增速(sù )预(yù )计为5.40%。其中,服(fú )务器/存储器领域增速预计为13.6%。
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公司方面,通灵股份主要产品为太阳能光(guāng )伏(fú )组件接线盒和汽(qì )车(chē )外(wài )饰件。公司是(shì )全球光伏接线盒行业龙头,2024年(nián )全(quán )球市占率为9.4%。钧(jun1 )达(dá )股份主营业务为(wéi )光伏电池片的研发、生产和销(xiāo )售(shòu ),主打新一代(dài )N型(xíng )TOPCon太(tài )阳能电池,产品(pǐn )性能达国际先进水平,具备较(jiào )强市场竞争力。
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华(huá )创(chuàng )证(zhèng )券分析指出,未(wèi )来(lái )3年漂浮式主要任务仍处于从样机试验到规模(mó )化(huà )商用的技术攻关(guān )和(hé )成(chéng )本下降的质变(biàn )阶段;2026年起,漂浮式装机规模(mó )将(jiāng )正式进入量变阶(jiē )段(duàn )。预计2026-2030年,全球(qiú )漂浮式新增装机由2GW增长至12.2GW,复(fù )合(hé )年均增长率为(wéi )57.3%;我(wǒ )国浮式新增装机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW,复合年均增长率(lǜ )为79.5%,成为浮式市(shì )场(chǎng )的(de )主导力量。
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稳赢网网友:医和打仗要面对的可能更复杂,特别是打仗,没有完全的分类,有时候只
股海冷水坑网友:本次会议一方面对经济长期的繁荣稳定做出系统性规划;另一方面对风险领域做出化解指引。所以聚焦高股息、中特估交替轮动修复。预计A股上市公司中报披露时间多集中在8月中下旬,所以业绩这条主线是我们选择个股重点关注的叠加方向,个股的选择也以它作为防风险的基础。大类风格来看,稳定类表现最佳,周期品环比改善,红利相关板块整体向好;科技制造内部分化,部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会。