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　　东吴证(zhèng )券(quàn )指出，覆铜(tóng )板(bǎn )行业兼具周期(qī )性和成长性，AI高景气带来新(xīn )机遇。覆铜板(bǎn )产(chǎn )业链上下游(yóu )特(tè )性导致覆铜(tóng )板(bǎn )行业周期性波动，当下周期(qī )呈修复态势：上游原材料价(jià )格(gé )稳中有升，覆(fù )铜板销售单(dān )价提高；下游主(zhǔ )要产品需求(qiú )回(huí )暖，推动覆铜(tóng )板需求增长。同(tóng )时AI产业蓬勃(bó )发展，为高频高(gāo )速覆铜板成(chéng )长(zhǎng )注入新的动(dòng )力(lì )，带来结构性(xìng )成长机遇：AI服(fú )务器持续升级(jí )，覆铜板单机(jī )价(jià )值量提升显(xiǎn )著(zhe )；800G交换机将(jiāng )迎(yíng )来大规模放量，为高频高速(sù )覆铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　光大证券认(rèn )为(wéi )，钨未来需(xū )求有望实现多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨(wū )金属的未来需(xū )求情况，有数(shù )个(gè )非常具有潜(qián )力的增长点。光(guāng )伏钨丝：相(xiàng )较(jiào )于传统高碳钢(gāng )丝，钨丝的细(xì )径化潜力大，能够有效降低(dī )硅片损耗，满(mǎn )足(zú )大尺寸、薄(báo )片(piàn )化硅片切割要(yào )求；军工用钨：国防科工局(jú )最新数据显示(shì )，2025年7月军工材(cái )料(liào )采购计划中(zhōng )，硬质合金刀具、穿甲弹芯等(děng )钨制品订单同(tóng )比增长42%；可控(kòng )核聚变：钨及(jí )其(qí )合金因其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性能(néng )和(hé )机械性能，成(chéng )为核聚变反应(yīng )堆中关键部件(jiàn )的理想候选材(cái )料。

　　国家(jiā )制(zhì )造强国战略(luè )咨(zī )询委员会主任(rèn )、中国工程院院士周济表示(shì )，人工智能将(jiāng )给工业母机带(dài )来(lái )历史性变革(gé )，下一阶段的方向是智能数控(kòng )机床，主战场(chǎng )是高质量数控(kòng )机床和产线。未(wèi )来十年将是(shì )我国智能数控机(jī )床发展关键(jiàn )期(qī )。东北证券认(rèn )为，近年来新(xīn )能源汽车和航(háng )空航天等行业(yè )蓬勃发展，其(qí )中(zhōng )新能源车结(jié )构(gòu )改变为国产机(jī )床厂商在中高端市场赶超海(hǎi )外厂商提供机(jī )会，国产大飞(fēi )机(jī )等带动航空(kōng )航(háng )天需求，国内部分厂商技术(shù )逐步突破，向(xiàng )航空航天等高(gāo )精密领域渗透(tòu )。同时上轮机(jī )床投资高峰在2011-2016年(nián )，目前为老(lǎo )旧(jiù )机床更新迭代(dài )时点，叠加大(dà )规模设备更新(xīn )政策推动，加(jiā )快存量市场更(gèng )新(xīn )迭代，为国(guó )产(chǎn )机床提供发展(zhǎn )良机。

　　据媒体报道，南(nán )京召开脑机接(jiē )口产业培育大(dà )会(huì )，发布了《南(nán )京市推进脑机接口产业创新(xīn )突破行动方案(àn )(2025-2030)(征求意见稿)》。《行动方案(àn )》明确，2027年打(dǎ )造成为脑机接口(kǒu )领域科研和(hé )转(zhuǎn )化高地，2030年成(chéng )为全国脑机接(jiē )口产业创新高(gāo )地。有研究机(jī )构预测，2040年我(wǒ )国(guó )脑机接口行(háng )业(yè )市场规模有望(wàng )超过1200亿元。

　　近期，焦煤(méi )供给出现了实(shí )质性收缩。首(shǒu )先(xiān )，国内生产(chǎn )受(shòu )限。5月底6月初，焦煤主产区(qū )山西省先后发(fā )生四起矿难，安监力度升级(jí )，部分焦煤大(dà )矿生产减量。最(zuì )近主产区汛(xùn )期(qī )降雨频繁，对(duì )部分露天矿生(shēng )产及运输产生(shēng )持续制约，影(yǐng )响了煤炭的生(shēng )产(chǎn )与运输，导(dǎo )致(zhì )供给恢复偏慢(màn )。其次，进口量环比下降。蒙古政坛波动(dòng )，叠加5-6月蒙煤(méi )贸(mào )易商亏损严(yán )重(chóng )，通关量环比连续回落，7月(yuè )11日-15日蒙煤因节(jiē )日闭关，进一(yī )步影响了进口(kǒu )量(liàng )。

　　上市(shì )公司中，南亚新(xīn )材表示，在(zài )高(gāo )速覆铜板领域(yù )，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参数上具(jù )有明显优势，是国内率先在(zài )各(gè )介质损耗等(děng )级(jí )高速产品全系(xì )列通过华为认证的内资覆铜(tóng )板企业，特别(bié )是高端高速产(chǎn )品(pǐn )已在全球知(zhī )名(míng )终端AI服务器取得认证，目前(qián )起量较为明显(xiǎn )。华正新材覆(fù )铜板产品中的(de )高(gāo )速材料可应(yīng )用于数据中心的(de )服务器和交(jiāo )换(huàn )机等设备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公司电子铜(tóng )箔产量为1.56万吨(dūn )，年产能为1.7万(wàn )吨(dūn )。公司电子(zǐ )铜(tóng )箔产品具有面(miàn )密度均匀性高，抗剥离强度(dù )大，高温延伸(shēn )率大及表面粗(cū )糙(cāo )度低等技术(shù )优(yōu )势。根据2024年度数据，约三分(fèn )之二铜箔产品(pǐn )供给公司下属(shǔ )覆铜板企业自(zì )用(yòng )，三分之一(yī )供应给其他覆铜(tóng )板及PCB厂家。

　　近日，中核(hé )集团在福建福(fú )州召开先进核(hé )能产业发展座(zuò )谈会，宣布我(wǒ )国(guó )首台第四代(dài )百(bǎi )万千瓦商用快(kuài )堆CFR1000完成初步设(shè )计，具备上报(bào )审批条件，这(zhè )是我国“热堆(duī )-快(kuài )堆-聚变堆”核(hé )能发展“三步走”战略的重(chóng )大进展。

　　东吴证券指出(chū )，覆铜板行业(yè )兼(jiān )具周期性和(hé )成长性，AI高景气(qì )带来新机遇(yù )。覆铜板产业链(liàn )上下游特性导(dǎo )致覆铜板行业(yè )周期性波动，当下周期呈修(xiū )复(fù )态势：上游(yóu )原(yuán )材料价格稳中(zhōng )有升，覆铜板(bǎn )销售单价提高(gāo )；下游主要产(chǎn )品需求回暖，推(tuī )动覆铜板需(xū )求(qiú )增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频高速覆(fù )铜板成长注入(rù )新的动力，带(dài )来(lái )结构性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持(chí )续升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价值量(liàng )提升显著；800G交(jiāo )换机将迎来大(dà )规模放量，为高频高速覆铜(tóng )板(bǎn )价值量提升(shēng )赋(fù )能。

　　本次(cì )招标的合同执(zhí )行期分别为2025年(nián )和2026年3月底之前(qián )，千帆星座建(jiàn )设(shè )明显提速。长(zhǎng )江证券军工团队指出，此次(cì )招标内容调整(zhěng )后，民商火箭(jiàn )也有望参与千(qiān )帆(fān )星座组网建(jiàn )设。预计随着多(duō )家民营火箭(jiàn )公(gōng )司参与投标，将显著增加组(zǔ )网运力供应，加快星座建设。

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