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　　人形机器(qì )人(rén )需要理解并与物理世界进(jìn )行(háng )交(jiāo )互，使用人类运动数据(jù )对(duì )机(jī )器人进行训练，能够提升(shēng )机(jī )器人的灵活性和协调性。泛(fàn )化(huà )能力的提升需要海量的(de )数(shù )据(jù )，准确复制人类动作则要(yào )求(qiú )数据具备高精度。数据采(cǎi )集(jí )方式分遥控操作、动作捕(bǔ )捉(zhuō )、大模型三类，动作捕捉(zhuō )能(néng )直(zhí )接将人类动作迁移至人形(xíng )机(jī )器人，具备精度高、数据(jù )采(cǎi )集(jí )全面等优势，或是当下(xià )人(rén )形(xíng )机器人最合适的数据采集(jí )方(fāng )式。开源证券指出，随着(zhe )人(rén )形(xíng )机器人/具身智能场景增(zēng )多(duō )，对低成本采集高质量数据(jù )需(xū )求逐步增多，国内政策支(zhī )持(chí )，海内外巨头纷纷布局，人(rén )形(xíng )机器人数据采集产业有(yǒu )望(wàng )迎(yíng )来快速发展机遇。目前动(dòng )作(zuò )捕捉下游以电影制作、游(yóu )戏(xì )开(kāi )发等为主，2022年市场空间(jiān )仅(jǐn )为(wéi )58亿元，假设未来2-3年单个人(rén )形(xíng )机器人本体企业使用1000台进(jìn )行(háng )训(xùn )练，1000台，则有望为动捕(bǔ )市(shì )场(chǎng )带来500亿增量空间。

　　据(jù )媒(méi )体报道，工业和信息化部(bù )部(bù )长李乐成6月6日主持召开部(bù )两(liǎng )化(huà )融合工作领导小组会议(yì )，听(tīng )取两化融合领域重点工作(zuò )汇(huì )报，审议《工业和信息化(huà )部(bù )信(xìn )息化和工业化融合2025年工(gōng )作(zuò )要(yào )点》，研究部署推进两化(huà )融(róng )合的思路举措。会议要求(qiú )，实(shí )施“人工智能+制造”行(háng )动(dòng )，加快重点行业智能升级，打(dǎ )造智能制造“升级版”。

　　机构称基本面与政策面(miàn )共(gòng )振，AI有望帮助该行业实现(xiàn )价(jià )值(zhí )重估

　　机构指出，2025年固(gù )态(tài )电池商业化落地进程有望(wàng )持(chí )续加速。凭借高能量密度(dù )、卓(zhuó )越安全性及宽温域适应性(xìng )等(děng )核心优势，固态电池不仅(jǐn )能(néng )够逐步替代现有液态锂电(diàn )池(chí )在新能源汽车、储能等领域(yù )的(de )应用，更有望开拓低空、机(jī )器人和数据中心等新兴市(shì )场(chǎng )。

　　华龙证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器人板块近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复。行业趋(qū )势(shì )未变，已进入“技术突破(pò )→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄(huáng )金(jīn )周期，有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主线。建议围绕①高价值(zhí )量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器(qì )、电机及减速器等，尤其(qí )关(guān )注与特斯拉、华为等巨头(tóu )有(yǒu )供应链合作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场(chǎng )景落地的方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物(wù )流(liú )等(děng )；③政策催化下的并购重(chóng )组(zǔ )标的。

　　华为拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾是以异构芯片为基础的加(jiā )速(sù )计算产业，并研发出盘古(gǔ )大(dà )模型与自身硬件架构兼容(róng )性(xìng )良好且支持外部模型使用(yòng )。方(fāng )正证券张初晨表示，昇腾(téng )智(zhì )算已完成长期适配，成熟(shú )度(dù )明显提升。武汉、北京、成(chéng )都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智(zhì )算(suàn )中心已经就华为昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行了充分的适配，且(qiě )保(bǎo )持较高的使用率。华为昇腾(téng )在(zài )已投建算力中心公布的国(guó )产(chǎn )化方案中约占85%。后续昇腾(téng )等(děng )国产算力方案预计在政府(fǔ )及(jí )运(yùn )营商招标的份额将持续提(tí )升(shēng )。

　　上市公司中，利亚(yà )德(dé )旗下子公司Natural Point和北京虚拟动(dòng )点(diǎn )凭(píng )借全球领先的OptiTrack光学动捕技(jì )术(shù )和产品，已为国内外多家(jiā )公(gōng )司的机器人业务赋能。洲(zhōu )明(míng )科技拥有数字人动作库和非(fēi )穿(chuān )戴动作捕捉技术可用于具(jù )身(shēn )智能在三维空间的动作训(xùn )练(liàn )。公司的AI情感陪伴产品可(kě )能(néng )会(huì )结合机器视觉和AI眼镜等技(jì )术(shù )，实现空间计算和信号捕(bǔ )捉(zhuō )，机器人将根据这些信息(xī )做(zuò )出(chū )相应动作。凌云光表示，元(yuán )客视界是凌云光下属的全(quán )资(zī )子公司， 专注于元宇宙虚(xū )拟(nǐ )现实、 Web3.0数字人、 沉浸媒体和(hé )具(jù )身智能等前沿应用领域。 公(gōng )司已经构建了包含光场建(jiàn )模(mó )、 动作捕捉、 全景成像、 XR拍(pāi )摄(shè )等在内的全面产品体系， 并(bìng )开发一系列解决方案， 如(rú )电(diàn )商直播数字人、 具身智能(néng )数(shù )据(jù )采集、 虚实内容制作等。

　　市场研究机构Research and Market发布的报(bào )告(gào )预测，AI智能体的市场规模(mó )将(jiāng )从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿(yì )美(měi )元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的(de )复(fù )合年增长率为44.8%。开源证券(quàn )表(biǎo )示，持续坚定看好2025年AI Agent产业(yè )崛(jué )起(qǐ )趋势，政策催化下巨头产(chǎn )业(yè )落地加速。

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