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　　中信(xìn )证券研报表示，房地(dì )产需求侧的(de )政策加速落地，各项(xiàng )政策逐渐形(xíng )成合(hé )力。预计房地产(chǎn )市场基本面将从(cóng )9月开始企稳(wěn )回升(shēng )。居民置业门槛(kǎn )降低(dī )，财务负担(dān )下降是市场进入(rù )复苏(sū )通道的起因(yīn )。房(fáng )价单边下跌(diē )预期逆转是预期市场(chǎng )复苏持续的(de )原因(yīn )。政策将释放一(yī )系列(liè )长期被压抑(yì )的真实居住需求(qiú )，主要是卖旧买(mǎi )新、卖小买大的(de )改善置业需求，也包(bāo )括返乡置业(yè )、回(huí )乡养老和旅居需(xū )求。但政策不鼓(gǔ )励新增同城第二(èr )居所需求，更禁(jìn )止囤(dùn )积大量住房(fáng )的投机炒作。总(zǒng )而言(yán )之，政策优(yōu )化更(gèng )好体现了“房住不炒”的精神，房屋价值也(yě )将进(jìn )一步聚焦居住属(shǔ )性。

　　核电具(jù )有经济性、低碳(tàn )性和稳定性的特(tè )征，将在新能源(yuán )为主的能源体系(xì )下发(fā )挥不可或缺(quē )的作(zuò )用。民生证券邓(dèng )永康认为，核电(diàn )可作为基荷能源(yuán )，与水电、火电(diàn )形成(chéng )互补效应。核电经济性优势(shì )凸显(xiǎn )，具备现金(jīn )牛特(tè )性。核电站建设与运营周期较长(zhǎng )，短期设备(bèi )厂商(shāng )确认收入增多，长期(qī )运营商盈利(lì )稳健增长。国内(nèi )外需求共振，核(hé )电产(chǎn )业景气上行(háng )。需求侧看，2024年(nián )我国(guó )发电量有望(wàng )达到(dào )9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核电作为(wéi )可靠的基荷能源(yuán )，预计2035年核电发(fā )电量(liàng )占比达10%。供(gòng )给侧看，近几年(nián )核电(diàn )机组审批加(jiā )速，十四五期间将按照每年6-8台新机组(zǔ )进行核准，在建(jiàn )装机容量逐步扩(kuò )大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准(zhǔn )节奏(zòu )进入常态化(huà )加速期背景下，预计(jì )2024年国内核电(diàn )行业(yè )总投资规模将接(jiē )近4000亿元，核电累(lèi )计发电量占比有(yǒu )望达到5.5%。

　　AI PC的(de )独有(yǒu )价值或将大(dà )大缩短既有PC用户(hù )的换(huàn )机周期，打(dǎ )破PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比(bǐ )增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这(zhè )也是(shì )PC市场出货量(liàng )连续第二个季度(dù )实现同比增长。该增(zēng )长由温和的(de )换机周期和相对(duì )较低(dī )的基期推动(dòng )，这(zhè )凸显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二(èr )季度(dù )末的激增，AI笔记本电脑将推(tuī )动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张(zhāng )。海通证券认为，AI PC未来渗透率可(kě )期，2024年可能(néng )成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起，在(zài )整体(tǐ )AI时代浪潮下(xià )，关注国产AI PC供应(yīng )链。

　　国投证(zhèng )券证(zhèng )券指出，AIDC机柜功(gōng )率密度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十(shí )KW以上，而传统风(fēng )冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液冷(lěng )系统(tǒng )拥有更强大(dà )的散(sàn )热能力；配备液冷系统的数据中(zhōng )心可显著提(tí )升用(yòng )电能效、降低总(zǒng )和成(chéng )本。因此，液冷系统在AIDC时代(dài )有望逐步成为主(zhǔ )流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(冷源(yuán ))、二(èr )次侧(机房)两(liǎng )大回(huí )路组成。凭借更(gèng )高的冷却效率，液冷系统对于机(jī )械制冷冷源的依(yī )赖程(chéng )度显著较低(dī )，自然冷却成为(wéi )液冷(lěng )系统冷源的(de )主要(yào )选择。因此，液冷系统渗透率提(tí )升的价值增(zēng )量主(zhǔ )要在于冷板、歧(qí )管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风冷中(zhōng )冷源占据大部价(jià )值的(de )价值链或迎(yíng )重塑。

　　上市(shì )公司(sī )中，弘信电(diàn )子凭(píng )借多年积累的多(duō )层板高端技术及(jí )产品品质在多轮(lún )竞争中击败对手(shǒu )，已(yǐ )大量为H公司(sī )Mate 60全系列手机配套(tào )，成(chéng )为该系列屏(píng )幕软(ruǎn )板的核心供应商，取得了绝对大(dà )比例的供货(huò )地位(wèi )。东方中科表示(shì )，作(zuò )为国内领先(xiān )的测试技术科技(jì )服务商，华为海(hǎi )思是(shì )公司的客户(hù )之一，公司为其(qí )提供(gòng )综合测试解(jiě )决方(fāng )案。隆利科技此(cǐ )前表示，HW是公司(sī )重要终端客户之(zhī )一，HW新品的发布(bù )，有(yǒu )望加速消费(fèi )电子各领域景气(qì )度回(huí )升，对公司(sī )消费(fèi )电子业务也有着积极带动作用。

　　全国多(duō )地跟(gēn )进“认房不认贷(dài )”政(zhèng )策，机构称(chēng )各项政策正逐渐(jiàn )形成合力

　　地(dì )产放(fàng )宽+稳增长政(zhèng )策共振，新能源(yuán )汽车(chē )销量有望加(jiā )速

　　信达证券武浩(hào )认为，小米CyberDog2发布(bù )可窥见国产智能(néng )机器人产业加速(sù )迭代(dài )，未来其他(tā )科技公司有望进(jìn )一步(bù )跟进；自研(yán )微电(diàn )机展现了国产产(chǎn )业链在硬件方面(miàn )深厚的积淀(diàn )和降(jiàng )本能力，看好机(jī )器人(rén )硬件国产化(huà )进程。市场规模(mó )方面，国泰君安(ān )预计(jì )2024年中国机器(qì )人市场规模250亿美(měi )元。

　　工信部(bù )将加(jiā )快制定数据要素(sù )市场基础制度配(pèi )套政策

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