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　　华鑫证券毛正分析指出，随着人(rén )工智能的(de )兴起，对(duì )高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高(gāo )带宽、低延迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前(qián )全球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价(jià )周期叠加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提的(de )是，今年(nián )5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部(bù )预定。

　　随着中(zhōng )美关税政策调整，昨天中午12点，不少跨境电商企业第一时间下调了商品的价(jià )格，大量(liàng )订单随之(zhī )涌入。在深圳一家跨境电商企业，记者看到，一款户外躺椅的平台售价从109.99美(měi )元被调回(huí )了之前的(de )69.99美元。来自美国的订单纷至沓来，对外贸企业的生产供应能力提出(chū )了挑战。在深圳一(yī )家生产汽(qì )车维修设备的企业，记者看到，负责人正在盘点目前的库存，他告诉记者，这两天，之前中断(duàn )联系的美国客户纷纷打电话发邮件，要求他们重新启动发货，他只好催上下(xià )游供应商(shāng )连夜加班(bān )赶工，才能保证最快时间把产品发走。

　　上市公司中，通富微电(diàn )是国际领(lǐng )先封测龙(lóng )头，在全(quán )球拥有七大生产基地。公司表示，将保持对HBM技术的持续关注，并积极开展相(xiàng )关的研发(fā )布局等前(qián )期工作。长电科技推出的XDFOI高性能封装技术平台可以支持HBM的封装要求。精测电(diàn )子子公司(sī )武汉精鸿(hóng )主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备)等。公司表示，在(zài )存储芯片(piàn )制造领域(yù )，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系。

　　一季(jì )度上海重(chóng )返“外贸(mào )第一城”

　　上市公司中，永艺股份是办公椅出口代工龙头，主攻美国大商(shāng )超渠道，开拓了Costco在(zài )内的多个重要渠道和大客户。富岭股份是国内领先的塑料餐饮具制造企业，主营业务(wù )收入主要(yào )来自美国市场，设有生产基地和销售公司，覆盖美国东部和西部地区。

　　目前国外(wài )进口机床(chuáng )品牌仍然在我国高端机床的应用场景占据主导地位。东吴证券机械(xiè )团队指出(chū )，“工业(yè )母机+”百(bǎi )行万企产需对接活动为供需双方搭建了沟通桥梁，机床企业与客户企业产需(xū )有望对齐(qí )匹配，在(zài )《方案》指引下，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通，工业母(mǔ )机本土化(huà )进程有望(wàng )加速。

　　工信部发文称加快汽车芯片标准制修订

　　野村东方国(guó )际章鹏认(rèn )为，由关(guān )税扰动诱(yòu )发的“抢出口”持续时间为决定性因素，如若该效应持续性较好，那么将有(yǒu )望支撑外(wài )销成长性(xìng )优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务不(bú )确定性，但申万宏(hóng )源证券屠亦婷认为，美国对中国进口依赖度高，例如家居类美国从(cóng )中国进口(kǒu )比例超过(guò )30%，价值链(liàn )具有不可替代性，看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　据海思技术有限(xiàn )公司官微(wēi )，相关数(shù )据显示，AI玩具将迎来600亿美元大市场。一个售价9.9元的日常玩具，加上AI功能后，升价暴涨(zhǎng )至100+，暴涨(zhǎng )的背后是消费者对智能交互的需求，更是在日益加剧的社会压力下(xià )对“情绪(xù )价值”的(de )强烈需求(qiú )。星闪AI可提升交互体验让AI玩具更智能。

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