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　　民(mín )生证券吕伟(wěi )表(biǎo )示，AI一体机(jī )能(néng )够很好满足央(yāng )国企及政府的(de )行业客户数据(jù )安全、开箱即(jí )用的需求，有(yǒu )望成为央国企(qǐ )AI化(huà )转型的重要基(jī )础设施。DeepSeek一体(tǐ )机具有以下三(sān )大优点：1)快速(sù )交付；2)高效利(lì )用；3)极简运维(wéi )。DeepSeek开源给予了云(yún )厂商低门槛部(bù )署世界级AI大模(mó )型机遇，而客(kè )户对于数据合(hé )规与部署便捷(jié )性(xìng )需求，催生(shēng )出(chū )DeepSeek一体机的蓝(lán )海(hǎi )市场。

　　公(gōng )司方面，海天(tiān )瑞声的主营业(yè )务从事AI训练数(shù )据的研发设计(jì )、生产及销售(shòu )业(yè )务。字节跳动(dòng )一直以来是公(gōng )司的重要客户(hù )，公司为其提(tí )供智能语音、计算机视觉以(yǐ )及(jí )自然语言等各(gè )类数据产品或(huò )服务。高新发(fā )展子公司倍智(zhì )数能大数据存(cún )储与处理分析(xī )服(fú )务是依托于(yú )倍(bèi )智大数据平(píng )台(tái )，提供用户完(wán )全可控的一站(zhàn )式企业级大数(shù )据集群服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据组(zǔ )件(jiàn )，帮助企业快(kuài )速构建海量数(shù )据采集、数据(jù )存储、数据治(zhì )理与建模、数(shù )据分析处理系(xì )统(tǒng )，支撑离线批(pī )处理、在线流(liú )式处理、查询(xún )搜索等各类大(dà )数据应用场景(jǐng )。

　　开源证(zhèng )券表示，光敏(mǐn )聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一(yī )种(zhǒng )对高能辐射如(rú )紫外光、α-射(shè )线、X-射线等敏(mǐn )感的一类聚酰(xiān )亚胺材料，具(jù )有优异的绝缘(yuán )性能、耐辐射、耐高温、高强(qiáng )度，且可在紫(zǐ )外光等高能辐(fú )射照射下自发(fā )实现图案化。PSPI在电子领域主要(yào )有光刻胶及电(diàn )子封装两大作(zuò )用，被广泛地(dì )应用于集成电(diàn )路和绝缘隔层(céng )、表面钝化层(céng )及(jí )离子注入掩(yǎn )膜(mó )等。开源证券(quàn )进一步表示，根据QYResearch数据，全(quán )球PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到120亿(yì )元。PSPI的生产技(jì )术与市场主要由(yóu )美国及日本企(qǐ )业所掌控和垄(lǒng )断，全球PSPI生产(chǎn )企业主要包括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业(yè )。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖(lài )度高、产业规(guī )模小、且产品(pǐn )多集中在中低(dī )端领域”等特(tè )点(diǎn )。中国PSPI市场(chǎng )存(cún )在较高的进口(kǒu )替代空间，在(zài )微电子、芯片(piàn )等产业快速发(fā )展背景下，PSPI市(shì )场需求将持续(xù )攀升。目前国内(nèi )PSPI行业已有多家(jiā )企业布局。

　　全固态电池(chí )新标准出台，机构称固态电(diàn )池行业进入“预(yù )期兑现”阶段(duàn )

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确定性最(zuì )强的需求。从(cóng )海外资本开支(zhī )预(yù )期可看到云(yún )计(jì )算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施(shī )布局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机(jī )提升至38~46层，部(bù )分产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长(zhǎng )。虽然当前海(hǎi )外关税或对出(chū )口产业链有影(yǐng )响，但考虑到(dào )各大厂商仍在(zài )加(jiā )快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级(jí )，AI相关需求在(zài )当前的确定性(xìng )仍然最高。

　　上市公司中(zhōng )，胜宏科技精(jīng )准把握AI算力技术(shù )革新与数据中(zhōng )心升级浪潮带(dài )来的历史新机(jī )遇，占据全球(qiú )PCB制造技术制高(gāo )点，凭借研发技(jì )术优势、制造(zào )技术优势和品(pǐn )质技术优势，驱动公司高价(jià )值量产品的订(dìng )单规模急速上(shàng )升(shēng )，盈利能力(lì )进(jìn )一步增强。2025年(nián )一季度，公司(sī )经营业绩突破(pò )历史新高，净(jìng )利润同比成倍(bèi )增长。南亚新(xīn )材是国内率先在(zài )各介质损耗等(děng )级高速产品全(quán )系列通过华为(wéi )认证的内资覆(fù )铜板企业，产(chǎn )品性能与国际先(xiān )进同行同类产(chǎn )品相比，水平(píng )相当或更为优(yōu )异，已实现进(jìn )口替代，特别(bié )是高端高速产(chǎn )品(pǐn )已在全球知(zhī )名(míng )终端AI服务器大(dà )量应用。

　　2025年第九届亚洲(zhōu )冬季运动会将(jiāng )于2月7日在哈尔(ěr )滨拉开帷幕。本届亚冬会是继(jì )北京冬奥会后(hòu )我国举办的又(yòu )一重大综合性(xìng )国际冰雪运动(dòng )盛会，也是自(zì )1996年后哈尔滨第二(èr )次承办亚冬会(huì )。

　　上市公(gōng )司中，唯捷创(chuàng )芯表示，作为(wéi )国内首家大规(guī )模量产L-PAMiD产品和(hé )5G车(chē )规级射频产(chǎn )品(pǐn )的企业，将积(jī )极把握结构性(xìng )机会，持续加(jiā )大高端产品研(yán )发投入，提升(shēng )核心产品性能(néng )与可靠性，强化(huà )对客户多元化(huà )需求的支持能(néng )力，助力客户(hù )进一步优化供(gòng )应链。中颖电(diàn )子工控级MCU产品已(yǐ )经大规模销售(shòu )到下游客户，车规级MCU有小量(liàng )应用。泰晶科(kē )技建成车规产(chǎn )线及CNAS标准等级(jí )实(shí )验室，扩大(dà )车(chē )规级晶振生产(chǎn )规模，进一步(bù )满足客户需求(qiú )，全系列车规(guī )级晶振已顺利(lì )通过了权威第(dì )三方机构的车规(guī )级认证。

　　AI大模型技术与(yǔ )应用发展峰会(huì )将于12月27日13:00-18:00在上(shàng )海模速空间举(jǔ )办。

　　大力提(tí )振消费是政府(fǔ )2025年首要工作任(rèn )务之一。中国(guó )银河何伟认为(wéi )，“即买即退(tuì )“政策范围扩(kuò )大(dà )+便利性提升(shēng )，将与入境免签(qiān )政策叠加为入(rù )境游消费形成(chéng )增量贡献，进(jìn )而提振国内消(xiāo )费需求。同时(shí )，考虑到”即买(mǎi )即退“人群主(zhǔ )要为外国游客(kè )，预计亦将对(duì )优质国货商品(pǐn )消费形成有效(xiào )拉动。建议优先(xiān )关注受益渠道(dào )，后关注受益(yì )产品，免税及(jí )区域优质百货(huò )零售渠道将直(zhí )接受益。

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