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　　中信证券也(yě )同样表示，豆包大模型(xíng )表现超预期(qī )，体现字节跳动在AI的投入形(xíng )成正反馈，国内AI产业追(zhuī )赶海外的效(xiào )果开始体现(xiàn )，国内龙头公司有望加速在(zài )AI领域的投入(rù )。参考海外(wài )，北美互联(lián )网龙头已连(lián )续多个季度加大(dà )AI投入，Meta的资(zī )本开支占收(shōu )比超20%，而国(guó )内互联网龙(lóng )头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距较大，预计国内巨(jù )头资本开支有一定的提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交(jiāo )换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　RISC-V是一种(zhǒng )基于精简指(zhǐ )令集计算(RISC)原(yuán )理建立的开(kāi )放指令集架构(ISA)。它的特点包(bāo )括精简指令(lìng )集、高度可(kě )扩展、开源(yuán )开放、模块化、通用性和兼(jiān )容性等。RISC-V的(de )应用范围正(zhèng )在从MCU、物联(lián )网等“小芯(xīn )片”向SoC、人工智能等高性能(néng )芯片拓展。国内外集成(chéng )电路龙头企(qǐ )业均积极布(bù )局RISC-V产品和技术，推出了多款(kuǎn )处理器、IP及(jí )相关产品，涵盖多种应(yīng )用场景。研究机构Omdia最新研究(jiū )显示，预计(jì )到2030年，RISC-V处理(lǐ )器将占据全(quán )球市场近四(sì )分之一的份额。该机构预测(cè )，在2024~2025年间，基于RISC-V架构的(de )处理器出货(huò )量将以每年(nián )近50%的速度增长，到2030年出货量(liàng )将达到170亿颗(kē )。

　　数据(jù )中心液冷系(xì )统核心零部(bù )件，国产供应商有望导入海(hǎi )外供应链

　　量子计算(suàn )利用量子叠(dié )加、量子纠缠等量子力学的(de )特性，提供(gòng )了一种全新(xīn )的计算范式(shì )，理论上能(néng )够在某些特定领域极大程度(dù )超越传统计(jì )算机的计算(suàn )能力，被视(shì )为复杂问题(tí )的潜在解决方案。国盛证券(quàn )指出，量子(zǐ )计算不再是(shì )狂想，已经(jīng )迈入全方位(wèi )落地的黄金时代。如今，量(liàng )子计算正在(zài )从硬件((备比(bǐ )比特)、软件(jiàn )和应用层面(操控比特)环节全(quán )方位进行产(chǎn )业化突围。上海证券认(rèn )为，量子计(jì )算已成为大国科技竞争的核(hé )心领域，海(hǎi )外科技巨头(tóu )IBM、谷歌等在(zài )超导路线持(chí )续突破，微软另辟拓扑蹊径(jìng )，而中国在(zài )量子计算多(duō )路径探索中(zhōng )占据重要地(dì )位，我国量子计算产业发展(zhǎn )潜力巨大。根据ICVTA&K及光子(zǐ )盒研究院数(shù )据，2024年全球量子产业规模为(wéi )50亿美元，预(yù )计到2035年产业(yè )规模超过8000亿(yì )美元，CAGR为59%；2035年上游市场规模为2527亿美元。

　　光大证(zhèng )券认为，截(jié )至2025年5月，固(gù )态电池板块(kuài )平均PE高于沪深300均值，反映市(shì )场的高成长(zhǎng )预期。在政(zhèng )策红利与技(jì )术突破双轮(lún )驱动下，固态电池行业进入(rù )“预期兑现(xiàn )”阶段，拥(yōng )有“技术领(lǐng )先+客户绑定”双重护城河企(qǐ )业或明显受(shòu )益。短期可(kě )关注“技术(shù )验证期估值(zhí )弹性大”的中试线落地企业(yè )，长期可跟(gēn )踪材料体系(xì )(电解质/正负(fù )极)厂商。

　　上市公司中，光环新网于(yú )2024年上半年在(zài )北京、天津(jīn )、河北燕郊(jiāo )、上海、浙(zhè )江杭州、湖南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七(qī )个城市及地(dì )区开展的互(hù )联网数据中心业务进展顺利(lì )，积极推进(jìn )各地数据中(zhōng )心建设和资(zī )源交付进度(dù )。公司2020年表示，与字节跳动(dòng )有业务合作(zuò )。公司拟22.95亿(yì )元投建呼和(hé )浩特算力基(jī )地项目。奥飞数据表示，截(jié )至2024年6月末，公司在北京(jīng )、广州、深(shēn )圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥(yōng )有13个自建自(zì )营的数据中(zhōng )心，可用机(jī )柜超过39,000个，同比增长53%。

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