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　　电池的能(néng )量密度提升一(yī )直是锂电池与材料(liào )公司的重点研发(fā )方(fāng )向之一，在锂金(jīn )属负极全固态(tài )电池(chí )到来之前，硅(guī )基负极是为数不(bú )多(duō )能大幅提升能量(liàng )密度的解决方案。过去的一段(duàn )时(shí )期，硅碳负极膨(péng )胀(zhàng )力、循环寿命(mìng )等(děng )问题逐渐得到改善，新一代基(jī )于多孔碳的硅碳负(fù )极(jí )开始批量应用(yòng )。中信证券指出，硅基负极材料(liào )作为理想的下一代(dài )负极材料，在目(mù )前(qián )技术收敛、下游(yóu )应用积极的情(qíng )况下(xià )，除硅碳负(fù )极(jí )企业本身外，原(yuán )材(cái )料(碳材料、硅烷(wán )、包覆材料等)、设(shè )备等都是值(zhí )得(dé )关注的关键环节(jiē )。

　　半导体产(chǎn )业(yè )是现代科技的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆发(fā )式(shì )发展，半导体(tǐ )芯(xīn )片已成为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多产业的核心和底(dǐ )座，也正成为全(quán )球(qiú )各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国(guó )信证(zhèng )券表示，台(tái )积(jī )电上调2025年收入增(zēng )速(sù )预期，关注半导(dǎo )体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需(xū )求持续强劲，非(fēi )AI需(xū )求温和复苏，并(bìng )将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的25%左右上调到30%左右(yòu )。半导体景气度(dù )较(jiào )高，AI和国产化打(dǎ )开国内成长空(kōng )间。

　　上市公司(sī )中，东微半导推(tuī )进(jìn )主营产品高压超(chāo )级结MOSFET、中低压(yā )屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产(chǎn )品(pǐn )线的技术迭代和(hé )产(chǎn )品升级，同时持(chí )续加大市场开拓力(lì )度。2024年，公(gōng )司(sī )逐步扩大生产规(guī )模(mó )，产量呈不断(duàn )提(tí )高的趋势，功率半导体的产销(xiāo )比达到93.81%，达到较高(gāo )水(shuǐ )平。供应端，公(gōng )司与华虹半导体(tǐ )、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂商继续保持(chí )稳定的合作关系(xì )。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超(chāo )低功耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用(yòng )于AI玩具。茂(mào )莱(lái )光学为光刻机光(guāng )学(xué )系统提供用于匀(yún )光、中继照明模块(kuài )的光学器件(jiàn )、投影物镜，以及(jí )用(yòng )于工件台位移(yí )测(cè )量系统的棱镜组件，是光刻机(jī )实现光线均匀性与(yǔ )曝(pù )光成像的核心(xīn )模(mó )块。

　　国新证(zhèng )券表示，中长(zhǎng )期来看，我国军费(fèi )平稳增长为国防(fáng )军(jun1 )工行业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础(chǔ )，行(háng )业规模和利(lì )润(rùn )有望保持持续上(shàng )升(shēng )态势。近年来我(wǒ )国在船舶、航空航(háng )天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的全球竞(jìng )争(zhēng )力持续提升，国(guó )防军工行业是新质生产力发展(zhǎn )突破的重要方向，行(háng )业前景广阔。在(zài )全球冲突多发和(hé )地缘局势并不(bú )平静的背景下，国(guó )防安全重要性提(tí )升(shēng )，行业估值有望(wàng )获得支撑。中(zhōng )邮证(zhèng )券进一步分(fèn )析(xī )指出，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任务进入下半(bàn )场，军工行(háng )业(yè )订单有望迎来拐(guǎi )点(diǎn )，在服务于提(tí )升(shēng )装备性能或降低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技术、以新域新质(zhì )作(zuò )战力量为代表(biǎo )的(de )新产品、军贸和(hé )军用技术转化(huà )带来的新市场方向(xiàng )或蕴含更大弹性(xìng )。

　　上市公司中(zhōng )，国泰集团民(mín )爆业(yè )务已覆盖全(quán )国(guó )26个省级行政区，民(mín )爆器材、爆破监(jiān )理已确定进入西藏(cáng )市场。中材(cái )国(guó )际在互动平台表(biǎo )示(shì )，作为全球水泥(ní )技术装备及工程服(fú )务市场唯一(yī )具有完整产业链的(de )企(qǐ )业，多年来公(gōng )司(sī )与西藏水泥建材企业在工程技(jì )术服务业务方面保(bǎo )持了良好合作，实(shí )控人为国务院国(guó )有资产监督管(guǎn )理委员会。

　　据(jù )媒体报道，工业(yè )和(hé )信息化部物联网(wǎng )标准化技术委员会(huì )7月2日在京召(zhào )开(kāi )成立大会，工业(yè )和(hé )信息化部总工程(chéng )师谢少锋出席会议(yì )并讲话，物(wù )联网标委会主任委(wěi )员(yuán )尹浩作主旨报(bào )告(gào )，工业和信息化部科技司有关(guān )负责同志宣读物联(lián )网标委会成立公(gōng )告(gào )。

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