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　　兴业证券表示，在国家政策的强力支持背景下，产业链(liàn )各环节企(qǐ )业相继发(fā )布全固态电池技术解决方案，同时低空经济、机器人等新兴应用场景的需求(qiú )催化持续(xù )释放，多(duō )重利好叠(dié )加下，固态电池产业化进程有望提前加速。目前初代全固态电池材(cái )料体系已(yǐ )定型，材(cái )料性能和(hé )设备接近量产要求，预计25H2进入固态电池设备和材料企业定点的关键(jiàn )期，固态(tài )电池设备(bèi )端和材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。

　　目前，持续(xù )三个季度(dù )的下游客(kè )户消化库(kù )存进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方(fāng )的市场信(xìn )息来看，半导体存(cún )储市场自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队认为，今年第(dì )三、第四(sì )季度存储(chǔ )大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值量(liàng )产品渗透(tòu )率持续提升，有望进一步拉高板块收入体量。

　　媒体报道，今年(nián )以来我国(guó )基础大模(mó )型的迭代(dài )速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记者(zhě )从世界人(rén )工智能大(dà )会上获悉，当前全球已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个(gè )，数量居(jū )全球首位(wèi )。

　　公(gōng )司方面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打造全场景的无人驾驶(shǐ )应用，推(tuī )出了纯视(shì )觉、真无(wú )图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全(quán )栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，并打造了支持所有技术(shù )的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图(tú )视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模块及器件凭借高(gāo )性能、低(dī )成本、高(gāo )可靠性等(děng )特性切入L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光雷达技术，抢占(zhàn )全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带来的市场增长红利。

　　近日，宁波具身智能产业基地在象山正(zhèng )式建成投(tóu )用，迈向(xiàng )实质化运(yùn )作阶段，规划年产1000台具身智能机器人。

　　兴业证券表示，在国家(jiā )政策的强(qiáng )力支持背(bèi )景下，产(chǎn )业链各环节企业相继发布全固态电池技术解决方案，同时低空经济(jì )、机器人(rén )等新兴应(yīng )用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电池产业化进程有望提(tí )前加速。目前初代(dài )全固态电(diàn )池材料体系已定型，材料性能和设备接近量产要求，预计25H2进入固态(tài )电池设备(bèi )和材料企(qǐ )业定点的(de )关键期，固态电池设备端和材料端布局较为完善、验证进展较快的(de )企业有望(wàng )受益。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场规模将达2738亿美元。中金(jīn )公司发布(bù )研报指出(chū )，2025年有望(wàng )成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是从L2+功能的逐步完(wán )备，到开(kāi )启L3车企竞(jìng )争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机(jī )器人板块(kuài )近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透(tòu )”的黄金(jīn )周期，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感器(qì )、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的(de )方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政策(cè )催化下的(de )并购重组(zǔ )标的。

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