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　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两大产(chǎn )业(yè )链(liàn )，其中，昇腾是以异构(gòu )芯(xīn )片(piàn )为基础的加速计算产业，并(bìng )研发出盘古大模型与自身(shēn )硬(yìng )件架构兼容性良好且支持(chí )外(wài )部(bù )模型使用。方正证券张初(chū )晨(chén )表示，昇腾智算已完成长(zhǎng )期(qī )适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京、成都、西安、沈(shěn )阳(yáng )、重庆等智算中心已经就(jiù )华(huá )为昇腾国产方案进行了充(chōng )分(fèn )的(de )适配，且保持较高的使(shǐ )用(yòng )率(lǜ )。华为昇腾在已投建算力(lì )中(zhōng )心公布的国产化方案中约(yuē )占(zhàn )85%。后续昇腾等国产算力方(fāng )案(àn )预(yù )计在政府及运营商招标的(de )份(fèn )额将持续提升。

　　除百(bǎi )度(dù )外，字节、华为、腾讯、昆(kūn )仑(lún )万维等公司也纷纷布局(jú )AIAgent。国(guó )元证券研报指出，互联网(wǎng )大(dà )厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互(hù )联(lián )网(wǎng )时代新的交互入口。AIAgent继(jì )承(chéng )了(le )APP时代的核心基因，具备一(yī )定(dìng )的通用性和订阅制度；Agent在(zài )服(fú )务化交付、网络效应、开(kāi )发(fā )者(zhě )生态等方面更具优势，可(kě )直(zhí )接调用APP完成指定任务，通(tōng )用(yòng )Agent更是广泛渗透于用户工作(zuò )、生(shēng )活的方方面面，有望实(shí )现(xiàn )对(duì )原有APP生态的超越。市场规(guī )模(mó )方面，市场研究机构ResearchandMarket发布(bù )的(de )报(bào )告预测，AI智能体的市场(chǎng )规(guī )模(mó )将从2024年的51亿美元增长到2030年(nián )的(de )471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年(nián )的复合年增长率为44.8%。

　　国(guó )金(jīn )证券指出，随着我国老龄(líng )化(huà )进程持续深化，养老机器(qì )人(rén )市场展现出广阔的发展前(qián )景(jǐng )，保守预计短期内市场规(guī )模(mó )将(jiāng )突破150亿元。养老机器人产(chǎn )业(yè )链与人形机器人具有高度(dù )协(xié )同(tóng )性，其快速发展将持续(xù )催(cuī )化(huà )相关产业链升级，养老机(jī )器(qì )人主要由感知(数据采集)、决(jué )策(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(háng )(具体操作)和交互(人机沟通(tōng ))四(sì )大部分构成。建议关注高(gāo )精(jīng )度传感器及减速器、丝杠(gàng )等(děng )核(hé )心精密传动部件。

　　人(rén )形(xíng )机器人需要理解并与物理(lǐ )世(shì )界进行交互，使用人类运(yùn )动(dòng )数(shù )据对机器人进行训练，能(néng )够(gòu )提升机器人的灵活性和协(xié )调(diào )性。泛化能力的提升需要(yào )海(hǎi )量的数据，准确复制人类(lèi )动(dòng )作(zuò )则要求数据具备高精度。数(shù )据采集方式分遥控操作、动(dòng )作捕捉、大模型三类，动(dòng )作(zuò )捕(bǔ )捉能直接将人类动作迁(qiān )移(yí )至(zhì )人形机器人，具备精度高(gāo )、数据采集全面等优势，或(huò )是(shì )当(dāng )下人形机器人最合适的(de )数(shù )据(jù )采集方式。开源证券指出(chū )，随着人形机器人/具身智能(néng )场(chǎng )景增多，对低成本采集高(gāo )质(zhì )量(liàng )数据需求逐步增多，国内(nèi )政(zhèng )策支持，海内外巨头纷纷(fēn )布(bù )局，人形机器人数据采集(jí )产(chǎn )业(yè )有望迎来快速发展机遇(yù )。目(mù )前动作捕捉下游以电影制(zhì )作(zuò )、游戏开发等为主，2022年市(shì )场(chǎng )空(kōng )间仅为58亿元，假设未来(lái )2-3年(nián )单(dān )个人形机器人本体企业使(shǐ )用(yòng )1000台进行训练，1000台，则有望(wàng )为(wéi )动捕市场带来500亿增量空间(jiān )。

　　固态电池在能量密度、安(ān )全性两个维度较液态电池(chí )具(jù )有显著优势，且与国家当(dāng )下(xià )大(dà )力支持发展的低空经济(jì )、机(jī )器人产业具有极高适配度(dù )。中泰证券指出，2025年4月工信(xìn )部(bù )出(chū )台动力电池新国标，对(duì )电(diàn )池(chí )热失控、热扩散提出更严(yán )格(gé )要求，且发文要求加快固(gù )态(tài )电池行业顶层建设，国家(jiā )政(zhèng )策(cè )呈现积极鼓励态势。同时(shí )从(cóng )资本开支周期的角度看，以(yǐ )半固态为主的新型电池技(jì )术(shù )资(zī )本开支显著提升。固态(tài )电(diàn )池(chí )行业有望在“市场需求+政(zhèng )策(cè )鼓励+产业升级”的三重因(yīn )素(sù )影(yǐng )响下，带动锂电行业完(wán )成(chéng )新(xīn )一轮产业技术升级迭代。

　　行业龙头推出场景类细(xì )分(fèn )产品，字节、华为、腾讯(xùn )纷(fēn )纷(fēn )布局

　　国际著名市场研(yán )究(jiū )机构Research and Market发布报告显示，AI智能(néng )体(tǐ )的市场规模将从2024年的51亿美(měi )元(yuán )增(zēng )长到2030年的471亿美元，年均(jun1 )复(fù )合(hé )增长率为44.8%。海通证券研报(bào )指(zhǐ )出，AI Agent目前已经达到了爆发(fā )的(de )临(lín )界点，伴随各大科技公(gōng )司(sī )在(zài )AI Agent领域不断加码，AI Agent相关落地(dì )有(yǒu )望持续加速，2025年有望成为(wéi )真(zhēn )正的AI Agent商业爆发元年。

　　宇(yǔ )树(shù )科技王兴兴称上半年全国(guó )智(zhì )能机器人行业增速可达50%到(dào )100%

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产(chǎn )业链，其中，昇腾是以(yǐ )异(yì )构(gòu )芯片为基础的加速计算产(chǎn )业(yè )，并研发出盘古大模型与(yǔ )自(zì )身(shēn )硬件架构兼容性良好且(qiě )支(zhī )持(chí )外部模型使用。方正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已完(wán )成(chéng )长期适配，成熟度明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已(yǐ )经(jīng )就华为昇腾国产方案进行(háng )了(le )充(chōng )分的适配，且保持较高(gāo )的(de )使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算(suàn )力中心公布的国产化方案(àn )中(zhōng )约(yuē )占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力(lì )方(fāng )案预计在政府及运营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提升。

　　国(guó )金证券指出，随着我国老(lǎo )龄(líng )化进程持续深化，养老机器(qì )人(rén )市场展现出广阔的发展前(qián )景(jǐng )，保守预计短期内市场规(guī )模(mó )将突破150亿元。养老机器人(rén )产(chǎn )业(yè )链与人形机器人具有高度(dù )协(xié )同性，其快速发展将持续(xù )催(cuī )化相关产业链升级，养老(lǎo )机(jī )器人主要由感知(数据采集)、决(jué )策(智能分析与方案生成)、执(zhí )行(具体操作)和交互(人机沟(gōu )通(tōng ))四大部分构成。建议关注高(gāo )精(jīng )度传感器及减速器、丝杠(gàng )等(děng )核心精密传动部件。

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