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　　半(bàn )导体(tǐ )产业(yè )是现(xiàn )代科(kē )技的(de )基石(shí )。随着人工智(zhì )能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算力(lì )、智(zhì )能驾驶等(děng )诸多(duō )产业(yè )的核(hé )心和底座(zuò )，也(yě )正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券(quàn )表示，台积电(diàn )上调(diào )2025年收(shōu )入增速预(yù )期，关注(zhù )半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续(xù )强劲，非AI需求温和(hé )复苏(sū )，并(bìng )将2025年(nián )公司(sī )整体(tǐ )收入(rù )增速由之前的(de )25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化(huà )打开(kāi )国内成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　电(diàn )池的能量(liàng )密度(dù )提升一直是锂电池与材料公司的重点研发方(fāng )向之(zhī )一，在锂金属(shǔ )负极(jí )全固(gù )态电池到(dào )来之(zhī )前，硅基负极是为数不多能大幅提升能量密度的(de )解决方案。过去的(de )一段(duàn )时期(qī )，硅(guī )碳负(fù )极膨(péng )胀力(lì )、循环寿命等(děng )问题逐渐得到改善，新一代基于多孔碳的硅碳负(fù )极开(kāi )始批量应(yīng )用。中信(xìn )证券(quàn )指出，硅(guī )基负(fù )极材料作为理想的下一代负极材料，在目前(qián )技术(shù )收敛、下游应(yīng )用积(jī )极的(de )情况下，除硅(guī )碳负(fù )极企业本身外，原材料(碳材料、硅烷、包覆(fù )材料等)、设备等都(dōu )是值(zhí )得关(guān )注的(de )关键(jiàn )环节(jiē )。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重工在民用核能领域累积了丰富的制造和(hé )管理(lǐ )经验，并(bìng )完成(chéng )多个(gè )项目(mù )的国际、国内(nèi )首件(台)制造任务，设备供应堆型包括但不限(xiàn )于二(èr )代+堆型、三代(dài )堆型(xíng )(华龙(lóng )一号、国(guó )和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍(tǔ )基熔盐堆)以及热核(hé )聚变(biàn )堆(ITER)等(děng )国内(nèi )外主(zhǔ )要核(hé )电机(jī )型。英杰电气(qì )为国内科研院所的核聚变重点项目，提供磁场电(diàn )源、加热电源(yuán )、控(kòng )制系(xì )统电(diàn )源以及辅(fǔ )助系(xì )统电源等在内的全方位关键电源配套服务，且已(yǐ )持续多年，目(mù )前产(chǎn )品已(yǐ )成功应用(yòng )于多(duō )个国(guó )家级核聚变项目，与安徽、河北、上海、四(sì )川、陕西等地的核(hé )聚变(biàn )项目(mù )均有(yǒu )商务(wù )合作(zuò )。西(xī )部超导主要从(cóng )事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金(jīn )材料(liào )及应用的(de )研发(fā )、生(shēng )产和(hé )销售。公(gōng )司是(shì )目前国际上唯一的铸锭、棒材、超导线材生(shēng )产及(jí )超导磁体制造(zào )全流(liú )程企(qǐ )业；是我(wǒ )国高(gāo )端钛(tài )合金棒丝材主要研发生产基地；也是我国高(gāo )性能高温合金材料(liào )重点(diǎn )研发(fā )生产(chǎn )企业(yè )之一(yī )。

　　近日，阿里(lǐ )正式发布了全新的通义千问AI编程大模型Qwen3-Coder。这是迄(qì )今为(wéi )止最具代(dài )理能(néng )力的(de )代码(mǎ )模型，编(biān )程能(néng )力登顶全球开源模型阵营。

　　上市公司中(zhōng )，大(dà )金重工已与欧(ōu )洲应(yīng )用漂(piāo )浮式风机(jī )公司(sī )进行(háng )技术对接，已有海风海工类产品进入欧洲市(shì )场。金风科技拥有(yǒu )自主(zhǔ )知识(shí )产权(quán )的直(zhí )驱永(yǒng )磁和(hé )中速永磁系列(liè )化机组，是国内最早开始进行海上漂浮式风机技(jì )术研(yán )究和水池(chí )试验(yàn )的整(zhěng )机商(shāng )。

　　光(guāng )大证(zhèng )券认为，钨未来需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨(wū )金属的未来需(xū )求情(qíng )况，有数个非(fēi )常具(jù )有潜(qián )力的增长点。光伏钨丝：相较于传统高碳钢(gāng )丝，钨丝的细径化(huà )潜力(lì )大，能够(gòu )有效(xiào )降低(dī )硅片(piàn )损耗，满足大(dà )尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科(kē )工局(jú )最新数据(jù )显示(shì )，2025年(nián )7月军(jun1 )工材料采(cǎi )购计(jì )划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订(dìng )单同(tóng )比增长42%；可控(kòng )核聚(jù )变：钨及其合(hé )金因(yīn )其优(yōu )异的高温性能、抗辐照性能和机械性能，成(chéng )为核聚变反应堆中(zhōng )关键(jiàn )部件(jiàn )的理(lǐ )想候(hòu )选材(cái )料。

　　国新证券(quàn )表示，中长期来看，我国军费平稳增长为国防军(jun1 )工行(háng )业稳定发(fā )展提(tí )供坚(jiān )实基(jī )础，行业(yè )规模(mó )和利润有望保持持续上升态势。近年来我国(guó )在船(chuán )舶、航空航天(tiān )、卫(wèi )星导(dǎo )航等领域(yù )的全(quán )球竞(jìng )争力持续提升，国防军工行业是新质生产力(lì )发展突破的重要方(fāng )向，行业(yè )前景(jǐng )广阔(kuò )。在(zài )全球(qiú )冲突多发和地(dì )缘局势并不平静的背景下，国防安全重要性提升(shēng )，行(háng )业估值有(yǒu )望获(huò )得支(zhī )撑。中邮证券(quàn )进一(yī )步分析指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标(biāo )”任(rèn )务进入下半场(chǎng )，军(jun1 )工行(háng )业订单有(yǒu )望迎(yíng )来拐(guǎi )点，在服务于提升装备性能或降低装备成本(běn )的新技术、以新域(yù )新质(zhì )作战(zhàn )力量(liàng )为代(dài )表的(de )新产(chǎn )品、军贸和军(jun1 )用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。

　　上市公司(sī )中，卧龙(lóng )电驱(qū )在具身智(zhì )能仿(fǎng )生机器人和机器狗领域，公司专注于关节模(mó )组的(de )研发与生产，包括(kuò )高爆(bào )发关节模(mó )组、高精(jīng )度仿生关节动力总成、无框力矩电机等多种(zhǒng )类型，并且已与多(duō )家头(tóu )部企(qǐ )业，包括(kuò )海外(wài )客户(hù )建立深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多家服务型机器人、陪伴(bàn )机器(qì )人、四足(zú )机器(qì )狗、人形(xíng )机器人客(kè )户供(gòng )应链，以电池方案商的专业能力助力客户快(kuài )速完(wán )成导入设计，加快(kuài )新产(chǎn )品的上市(shì )进程(chéng )。晶(jīng )品特装自主研发了系列化机器人产品，包括排爆机器人、侦察(chá )机器(qì )人、多用(yòng )途机(jī )器人(rén )、核(hé )化检测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随助力机器人等。

　　媒(méi )体报道，7月23日(rì )正式(shì )开售(shòu )的PhancyAI智能眼镜，搭载(zǎi )了范式集团打造的AI解决方案。PhancyAI智能眼镜将在(zài )8月初发货。

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