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　　近期海外大(dà )模(mó )型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知(zhī )名(míng )大模型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型，并(bìng )在性能上持续提升。海外大模型(xíng )的持续(xù )演进，正逐步带动海外AI应用进入(rù )落(luò )地阶(jiē )段，其(qí )外在体现便是海外大模型(xíng )调(diào )用量(liàng )的大幅(fú )提升。而大模型调用量的提(tí )升，进(jìn )一步(bù )催生了对于算力基础设施的需求(qiú )。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆发的情况下(xià )，大(dà )厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增，进而带动(dòng )算力(lì )基(jī )础设施产业进入高景气周期。中(zhōng )信证券(quàn )研报称(chēng )，政策端支持有望加大，促(cù )进AI产(chǎn )业链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力量共振下(xià )，AI产业(yè )链有望(wàng )持续加速，迎来新一轮投资(zī )机遇(yù )。

　　西南证券分析表示，国家战略聚(jù )焦(jiāo )低空(kōng )经济新赛道，地方加速政策配套与(yǔ )资源(yuán )倾(qīng )斜，低空物流、低空旅游等应用(yòng )场景(jǐng )先(xiān )行，头部厂商订单加速落地，产(chǎn )业链规(guī )模化发(fā )展态势渐显。根据赛迪智(zhì )库(kù )数据(jù )，2023年(nián )中(zhōng )国低空经济规模达5059.5亿元(增(zēng )速(sù )33.8%)，预(yù )计2026年突(tū )破万亿，复合增长率约30%。

　　行(háng )业(yè )会议(yì )将召开，机构称国家战略聚焦低(dī )空(kōng )经济(jì )新赛道

　　公司方面，五新隧装主(zhǔ )要从(cóng )事(shì )隧道施工与矿山开采智能装备的(de )研发(fā )设(shè )计、生产、销售及服务。公司高(gāo )度重视(shì )水利水(shuǐ )电市场，已经专门建立了(le )水(shuǐ )利水(shuǐ )电市(shì )场(chǎng )的销售和服务团队，并针(zhēn )对(duì )水利(lì )水电市(shì )场开发针对性的装备产品。西藏(cáng )天(tiān )路主(zhǔ )营业务为工程承包，水泥及水泥(ní )制(zhì )品生(shēng )产销售，沥青及沥青制品生产销售(shòu )，矿(kuàng )产(chǎn )品加工与销售等。公司的主要产(chǎn )品为(wéi )水(shuǐ )泥销售、商混销售、骨料销售、房建工(gōng )程、公(gōng )路工程、市政道路、技术(shù )服(fú )务及(jí )物流(liú )、沥青砼销售、监理检测、水(shuǐ )利工(gōng )程。

　　稀土永磁材料的核心价值(zhí )在于(yú )其(qí )卓越(yuè )的磁性能和稳定性，这使其在多(duō )个(gè )高技(jì )术行业中扮演着关键角色。下游是(shì )消费(fèi )类(lèi )电子产品和基础工业等传统应用(yòng )领域(yù )，以及新能源和节能环保等新兴应(yīng )用领域(yù )，包(bāo )括(kuò )新能源汽车及汽车零部件(jiàn )、节能(néng )变频(pín )空(kōng )调、风力发电、节能电梯(tī )、机器(qì )人及智(zhì )能制造等。随着全球对新能(néng )源和(hé )节(jiē )能环(huán )保需求的增加，钕铁硼永磁材料(liào )在(zài )这些(xiē )新兴应用领域中的需求也呈现出快(kuài )速增(zēng )长(zhǎng )的趋势，进一步推动了其产业链(liàn )的拓(tuò )展(zhǎn )和升级。招商证券指出，人形机(jī )器人市(shì )场尤(yóu )为(wéi )亮眼，迎来量产元年，新(xīn )增(zēng )需求(qiú )快速(sù )攀(pān )升，正迅速成为高性能钕(nǚ )铁(tiě )硼永(yǒng )磁材料(liào )的重要应用领域。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯(xīn )片可(kě )以在特定场景中实现低成本、高(gāo )性(xìng )能、低功耗，具备高专用性和高性价比(bǐ )特征(zhēng )。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片(piàn )成为(wéi )AI算(suàn )力增长新动力。

　　下游覆盖“人形机(jī )器人(rén )+低(dī )空”，2027年或迎来产业化元(yuán )年(nián )

　　上市(shì )公(gōng )司中，纵横股份与斗山创(chuàng )新(xīn )通过(guò )联合研(yán )发，率先推动氢动力垂直起降固(gù )定(dìng )翼无(wú )人机从概念探索和关键技术研究(jiū )到(dào )行业(yè )应用，2021年5月成功交付了全球首台实(shí )用的(de )氢(qīng )动力垂直起降固定翼无人机。公(gōng )司积(jī )极(jí )与深圳市龙岗区对接并签署战略(luè )合作协(xié )议，双(shuāng )方将共同推进低空经济战(zhàn )略(luè )在深(shēn )圳市(shì )龙(lóng )岗区的规划布局，促进一(yī )系(xì )列重(chóng )点项目(mù )、低空经济产业链在深圳市龙岗(gǎng )区(qū )落地(dì )。中无人机的翼龙-2无人机已实现(xiàn )了(le )大型(xíng )固定翼无人机的低空物流运输试验(yàn )，公(gōng )司(sī )也有多款1吨级以下无人机在研中(zhōng )，从(cóng )产(chǎn )品角度来说，产品可以满足低空(kōng )经济需(xū )求。公(gōng )司具备领先国际竞争力的(de )无(wú )人机(jī )产业(yè )体(tǐ )系。航天彩虹无人机业务(wù )在(zài )民用(yòng )产业发(fā )挥了较大作用。公司利用自身优(yōu )势(shì )资源(yuán )，为用户提供优质的飞行平台、丰(fēng )富的(de )应用场景经验、坚实的维保队伍及(jí )成熟(shú )的(de )人员培训，力求打造具有彩虹特(tè )色的低(dī )空经济产业，打造经济增长新引(yǐn )擎。应(yīng )用场(chǎng )景(jǐng )包括航空物探、森林防火(huǒ )、海洋(yáng )监测、管路巡线等诸多领域。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，京粮控股表示海南洋浦项目是(shì )公(gōng )司重(chóng )点推动项目。海南矿业作为海南本(běn )地企(qǐ )业，公司主营铁矿石采、选和销售(shòu )，受(shòu )益(yì )于海南自由贸易港建设，公司自(zì )2021开始减(jiǎn )按15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项(xiàng )目未来(lái )在海(hǎi )南(nán )自贸港封关运作后将享受(shòu )到(dào )进口(kǒu )生产原(yuán )辅料免征进口关税、进口环(huán )节增(zēng )值税的(de )税收优惠政策。

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