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　　华(huá )源证券(quàn )表示，高端国(guó )产化浪(làng )潮起，消费电子性价比凸显。当前消费电子产业链已经处(chù )于历史(shǐ )估值的(de )中下部(bù )区间，且经营(yíng )节奏有望稳健(jiàn )向上，应重点从“业绩”和“估值”两个维度去筛(shāi )选底部(bù )品种进(jìn )行布局(jú )。

　　公司方(fāng )面，亿(yì )嘉和与华为云计算技术有限公司签署全面合作协议(yì )，双方(fāng )将强强(qiáng )联合，在具身(shēn )智能领(lǐng )域开展前沿探索，携手开创智能新范式。目前公司已开发(fā )轮式、挂轨、轮足等(děng )形态的(de )机器人(rén )，并已在人形(xíng )机器人领域开展相关布局。柯力传感向人形、协作(zuò )、工业(yè )机器人(rén )客户供(gòng )应力矩(jǔ )、六维(wéi )力传感(gǎn )器，公司六维力传感器样品已经通过华为测试并成(chéng )功交付(fù )。

　　上市公(gōng )司中，仕佳光(guāng )子主营产品中的PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等系列(liè )产品属(shǔ )于光芯(xīn )片产业(yè )，处于(yú )产业链(liàn )上游核心位置(zhì )，技术要求高，工艺制程复杂，存在研发周期长、投入大(dà )、风险(xiǎn )高等特(tè )点，具(jù )有较高(gāo )的进入(rù )壁垒，占据了产业链的价值制高点。太辰光表示，保偏光(guāng )纤是保(bǎo )偏连接(jiē )器的关(guān )键原材(cái )料，保偏光纤连接器是CPO方案的关键器件。公司可根据客户需求研(yán )发、制(zhì )造保偏(piān )光纤连(lián )接器产(chǎn )品。罗博特科(kē )在维护已有客户同时，在硅光和CPO领域新增了如英伟(wěi )达、台(tái )积电等(děng )重要客(kè )户。目(mù )前，ficonTEC已(yǐ )向台积(jī )电交付相关微组装设备，适用于台积电目前的CPO封装(zhuāng )技术路(lù )线。

　　中国(guó )航空工(gōng )业集团(tuán )：AG600批产首架机总装下线交付试飞

　　据媒体报道，近日，华为与(yǔ )优必选(xuǎn )科技在(zài )深圳达(dá )成全面(miàn )合作协议。双(shuāng )方将聚焦具身智能和人形机器人领域，在技术研发(fā )、场景(jǐng )应用及(jí )产业体(tǐ )系等方(fāng )面展开(kāi )合作。通过华为昇腾、鲲鹏、华为云等技术能力，结合优(yōu )必选全(quán )栈式人(rén )形机器(qì )人技术(shù )，共同(tóng )推动人形机器人从实验室走向工业、家庭等实际场景，提升效率(lǜ )并实现(xiàn )规模化(huà )复制。

　　三(sān )星已与英飞凌(líng )、恩智浦达成合作，共同研发下一代汽车芯片解决(jué )方案。此次合(hé )作将基(jī )于三星(xīng )的5纳米(mǐ )工艺，重点是优化内存与处理器的协同设计”，并致力于(yú )“增强(qiáng )芯片的(de )安全性(xìng )能与实(shí )时处理(lǐ )能力。三星据称正在为该领域开发高集成度的SoC方案，以实现更优(yōu )的能效(xiào )比。

　　《2025中(zhōng )国商业(yè )航天创新生态(tài )报告》显示，2024年商业航天市场迅速升温，融资事件(jiàn )达138起，披露融(róng )资金额(é )202.39亿元，创历史(shǐ )新高。民生证券指出，政策不断鼓励支持引导商业航天发(fā )展，产(chǎn )业迎黄(huáng )金发展(zhǎn )机遇。2025年政府(fǔ )工作报告中明确提及：培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进(jìn )战略性(xìng )新兴产(chǎn )业融合(hé )集群发(fā )展。开展新技(jì )术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航(háng )天、低(dī )空经济(jì )、深海(hǎi )科技等(děng )新兴产(chǎn )业安全健康发展。政府工作报告中将“商业航天”置于首(shǒu )位凸显(xiǎn )该产业(yè )重要战(zhàn )略意义(yì )，叠加(jiā )应用领域持续突破，产业有望迎来高速发展黄金机遇。此外，2025年(nián )将是我(wǒ )国两大(dà )星座规(guī )模组网(wǎng )发力之年，同(tóng )时地面终端应用环节将有望在今年迎来重大变革。

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