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　　上市公司中，横(héng )店(diàn )东(dōng )磁技术路线以N型TOPCon为主，重(chóng )点(diǎn )通过开发相关技术，并(bìng )逐(zhú )步(bù )技改产线以提升电池效率(lǜ )、组(zǔ )件功率。通威股份已形(xíng )成(chéng )8万吨高纯晶硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠(dié )层(céng )电池等技术路线研发的全面(miàn )布(bù )局，并在N型电池方面持(chí )续(xù )突(tū )破，各项产品指标处于(yú )行(háng )业(yè )领先。

　　目前，持续三(sān )个(gè )季(jì )度的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程(chéng )基本结束，下游需求出(chū )现(xiàn )实(shí )质性增长。结合相关独立(lì )第(dì )三(sān )方的市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体存储市场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体(tǐ )团(tuán )队(duì )认为，今年第三、第四季度(dù )存(cún )储大板块涨价态势或持(chí )续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等(děng )带(dài )动(dòng )存储容量快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续(xù )提升，有望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块(kuài )收入体量。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，先导智能固态电池设备(bèi )已(yǐ )进入欧美日韩及国内头部电(diàn )池(chí )企业供应链，与多家行(háng )业(yè )领(lǐng )军企业达成深度合作。其干(gàn )法(fǎ )电极、电解质膜、高速(sù )叠(dié )片(piàn )及等静压等关键设备，均(jun1 )有(yǒu )在全球多个国家和地区成(chéng )功(gōng )交(jiāo )付的案例。普利特布局(jú )固(gù )态(tài )电池研究，构建了“混合(hé )固(gù )液-准固态-全固态”三级研(yán )发(fā )体(tǐ )系，进行固态电解质在(zài )新(xīn )产品中应用的尝试，展开对(duì )外(wài )技术合作、联合开发。目(mù )前(qián )半固态电池已处于量产阶段(duàn )。光华科技固态电池材料(liào )产(chǎn )品(pǐn )与下游客户处于产品送样(yàng )检(jiǎn )测及优化阶段，可根据市(shì )场(chǎng )需(xū )求进行扩产。

　　国金(jīn )证(zhèng )券(quàn )指出，随着我国老龄化进(jìn )程(chéng )持续深化，养老机器人市(shì )场(chǎng )展(zhǎn )现出广阔的发展前景，保(bǎo )守预计短期内市场规模将突(tū )破(pò )150亿元。养老机器人产业链(liàn )与(yǔ )人形机器人具有高度协同性(xìng )，其快速发展将持续催化(huà )相(xiàng )关(guān )产业链升级，养老机器人(rén )主(zhǔ )要由感知(数据采集)、决策(cè )(智(zhì )能(néng )分析与方案生成)、执行(háng )(具(jù )体(tǐ )操作)和交互(人机沟通)四大(dà )部(bù )分构成。建议关注高精度(dù )传(chuán )感(gǎn )器及减速器、丝杠等核(hé )心(xīn )精密传动部件。

　　媒体报(bào )道(dào )，今年以来我国基础大模(mó )型(xíng )的迭代速度加快，大模型在(zài )电(diàn )子、原材料、消费品等(děng )行(háng )业(yè )加快落地。记者从世界人(rén )工(gōng )智能大会上获悉，当前全(quán )球(qiú )已(yǐ )发布的大模型总数达到(dào )3755个(gè )，其中，我国企业贡献了1509个(gè )，数量居全球首位。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，恒玄科技自主研(yán )发(fā )了低功耗多核异构嵌入式SoC技(jì )术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学(xué )和(hé )音频系统、可穿戴平台智能(néng )检(jiǎn )测和健康监测技术和2.5DGPU等(děng )关(guān )键(jiàn )核心技术，SoC主控芯片产品(pǐn )广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智(zhì )能(néng )家(jiā )居等终端，并在先进制(zhì )造(zào )工(gōng )艺上持续迭代，创新能力(lì )突(tū )出。乐心医疗智能戒指目(mù )前(qián )已(yǐ )送至专业三方测试机构(gòu )检(jiǎn )测，筹备完善后公司将积极(jí )推(tuī )出上市。除创新产品的持(chí )续(xù )投入，公司根据战略聚焦，着(zhe )力开发大模型在心血管(guǎn )疾(jí )病(bìng )领域的垂直应用，通过“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的(de )模(mó )式(shì )，为慢病患者提供专业(yè )化(huà )数(shù )字慢病管理整体解决方案(àn )。弘信电子业务下游包括智(zhì )能(néng )硬(yìng )件FPC，背光模组、AI算力服(fú )务(wù )器研发制造，以及AI资源服务(wù )等(děng )。公司生产的FPC产品最终可(kě )应(yīng )用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝(lán )牙(yá )耳机以及机器人等。

　　全(quán )球去库存卓有成效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升

　　上交所单(dān )日(rì )受(shòu )理摩尔线程等5家企业IPO申(shēn )请(qǐng )

　　智能体是人工智能(AI)领域(yù )中(zhōng )的一个重要概念，是指能(néng )够(gòu )自(zì )主感知环境、做出决策(cè )并(bìng )执行行动的智能实体，它可(kě )以(yǐ )是一个程序、一个系统或(huò )是(shì )一个机器人。中国工程院院(yuàn )士(shì )邬贺铨近日表示，人工(gōng )智(zhì )能(néng )将从生成式大模型向AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理式人工智能)发(fā )展(zhǎn )，互联网将进入智能体时(shí )代(dài )。中航证券分析指出，智能(néng )体(tǐ )能力跃迁，AI Agent商业化拐点临(lín )近(jìn )。大模型进入智能体执行(háng )时(shí )代，AI应用落地与政策支持共(gòng )振(zhèn )加速。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元(yuán )年，国内外大模型能力从“内(nèi )容生成”跃迁至“流程(chéng )代(dài )理(lǐ )”，技术范式跃迁与商业价(jià )值转化正同步加速。

　　江(jiāng )波(bō )龙：预计eSSD价格三季度将(jiāng )出(chū )现(xiàn )5%-10%上涨

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