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　　半(bàn )导体产(chǎn )业是(shì )现代(dài )科(kē )技的(de )基石(shí )。随着(zhe )人工智能新(xīn )一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算力、智能(néng )驾驶(shǐ )等诸多(duō )产业(yè )的(de )核心(xīn )和底(dǐ )座，也(yě )正成为全球(qiú )各主要国家竞逐的新战场。国信证券表示，台积电(diàn )上调(diào )2025年收入(rù )增速(sù )预期(qī )，关注(zhù )半导体(tǐ )底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需求温和(hé )复苏，并将(jiāng )2025年公(gōng )司(sī )整体(tǐ )收入(rù )增(zēng )速由(yóu )之前的25%左右(yòu )上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国(guó )内成长空间(jiān )。

　　东吴(wú )证券(quàn )指出，覆铜板行业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板(bǎn )产业(yè )链上下(xià )游特(tè )性导致(zhì )覆铜(tóng )板行业(yè )周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳(wěn )中有升(shēng )，覆(fù )铜板销(xiāo )售单(dān )价提(tí )高(gāo )；下(xià )游主要产品(pǐn )需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃发(fā )展，为高频(pín )高速(sù )覆(fù )铜板(bǎn )成长(zhǎng )注入新(xīn )的动力，带(dài )来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机(jī )价值(zhí )量提升(shēng )显著(zhe )；800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来大(dà )规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　中(zhōng )泰证券(quàn )孙颖(yǐng )指出，关税(shuì )政策(cè )影(yǐng )响下(xià )，提振内需(xū )逻辑不断强化，煤炭、金属等矿山开采力度或进一(yī )步加大，基(jī )建和(hé )国(guó )家重(chóng )点产(chǎn )业战略(luè )(如西部大开(kāi )发、煤化工等)投资建设有望获政策加码支持，刺激(jī )民爆(bào )需求攀(pān )升，重视新(xīn )疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　上市公司中，高德红外近日签署多个订单(dān )。7月21日(rì )，公(gōng )司公告(gào )近日(rì )签订(dìng )6.85亿(yì )元完(wán )整装备系统(tǒng )总体外贸产品国内采购合同和某型号光电系统订购(gòu )合同。7月14日(rì )，公(gōng )司(sī )公告(gào )，客(kè )户签订(dìng )8.79亿元某型号(hào )完整装备系统总体产品采购协议。中兵红箭是中国(guó )兵器(qì )工业集(jí )团旗(qí )下核心(xīn )资产(chǎn )，特种(zhǒng )装备板块主体单位有吉林江机特种、南阳红阳机电、北(běi )方向东(dōng )、北(běi )方滨海(hǎi )等，承担(dān )着(zhe )国家(jiā )大口径炮弹(dàn )、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化弹药等军(jun1 )品的研制生(shēng )产任(rèn )务(wù )，产(chǎn )品涵(hán )盖陆军(jun1 )、海军、空(kōng )军、陆航、火箭军等各兵种配套的弹药。公司在这(zhè )些领(lǐng )域达到(dào )行业(yè )领先水(shuǐ )平，部分产(chǎn )品为国内独家生产，具有多种产品科研试验设计条件和(hé )多个重(chóng )点型(xíng )号产品(pǐn )的研(yán )发和(hé )批(pī )量生(shēng )产能力。天(tiān )秦装备当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研(yán )的大、中、小口(kǒu )径(jìng )炮弹(dàn )、常(cháng )规枪械(xiè )弹药及特种(zhǒng )新型装备等领域，与下游客户建立了良好持久的合(hé )作关(guān )系。公(gōng )司先(xiān )后承担(dān )了多(duō )种新型(xíng )号装备防护产品的研制任务。

　　新质生产力发展突破(pò )重要方(fāng )向，行业ETF近(jìn )2周规(guī )模实(shí )现(xiàn )显著(zhe )增长

　　上(shàng )市公司中，南亚新材表示，在高速覆铜板领域，公(gōng )司系列(liè )产品(pǐn )在 Dk/Df 参(cān )数(shù )上具(jù )有明(míng )显优势(shì )，是国内率(lǜ )先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证(zhèng )的内(nèi )资覆铜(tóng )板企(qǐ )业，特(tè )别是(shì )高端高(gāo )速产品已在全球知名终端AI服务器取得认证，目前起量较(jiào )为明显(xiǎn )。华(huá )正新材(cái )覆铜(tóng )板产(chǎn )品(pǐn )中的(de )高速材料可(kě )应用于数据中心的服务器和交换机等设备。宝鼎科(kē )技表示(shì )，2024年(nián )公司(sī )电(diàn )子铜(tóng )箔产(chǎn )量为1.56万(wàn )吨，年产能(néng )为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥(bāo )离强度(dù )大，高温延(yán )伸率(lǜ )大及表(biǎo )面粗糙度低等技术优势。根据2024年度数据，约三分之二铜(tóng )箔产品(pǐn )供给(gěi )公司下(xià )属覆(fù )铜板(bǎn )企(qǐ )业自(zì )用，三分之(zhī )一供应给其他覆铜板及PCB厂家。

　　本次招标的合同(tóng )执行期(qī )分别(bié )为2025年(nián )和(hé )2026年3月(yuè )底之(zhī )前，千(qiān )帆星座建设(shè )明显提速。长江证券军工团队指出，此次招标内容(róng )调整(zhěng )后，民(mín )商火(huǒ )箭也有(yǒu )望参(cān )与千帆(fān )星座组网建设。预计随着多家民营火箭公司参与投标，将显著(zhe )增加(jiā )组网运(yùn )力供(gòng )应，加(jiā )快星(xīng )座建设。

　　上市公司中，超捷股份是上海紧固件制造业的骨(gǔ )干企业(yè )之一(yī )，目(mù )前(qián )在按(àn )计划(huá )批量交(jiāo )付客户包括(kuò )箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季度公(gōng )司商(shāng )业航天(tiān )业务(wù )营收同(tóng )比、环比均(jun1 )实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星互联网(wǎng )核心芯(xīn )片及(jí )元器件(jiàn )供应(yīng )商之(zhī )一(yī )，产(chǎn )品主要应用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨运行良好，客户(hù )认可度(dù )高，公司(sī )有(yǒu )望充(chōng )分受(shòu )益于商(shāng )业航天市场(chǎng )的扩大。

　　上市公司中，超捷股份是上海紧固件(jiàn )制造(zào )业的骨(gǔ )干企(qǐ )业之一(yī )，目(mù )前在按(àn )计划批量交付客户包括箭体大部段(壳段)、卫星整流罩等(děng )产品，2025年一(yī )季度公(gōng )司商(shāng )业航(háng )天(tiān )业务(wù )营收同比、环比均实现大幅度增加，已实现盈利。臻镭科技系(xì )卫星互(hù )联网(wǎng )核心(xīn )芯(xīn )片及(jí )元器(qì )件供应(yīng )商之一，产(chǎn )品主要应用于卫星及卫星通信载荷，产品在轨运行(háng )良好(hǎo )，客户(hù )认可(kě )度高，公司(sī )有望充(chōng )分受益于商业航天市场的扩大。

　　近日，美国半导体(tǐ )初创公(gōng )司xLight宣(xuān )布，已(yǐ )完成(chéng )一轮(lún )超(chāo )额认(rèn )购的4000万美元B轮股权融资。本轮融资由PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

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