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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量(liàng )于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训练和推理(lǐ )的需求增加(jiā )和分化，传(chuán )统通用芯片(piàn )已逐渐无法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能(néng )效比需(xū )求，为降低成本(běn )、提高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的匹配(pèi )度，各家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力图在英伟(wěi )达解决方案(àn )之外实现多(duō )元化发展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行(háng )业的产品研(yán )发速度正在(zài )加快(如：由(yóu )早期的两年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在(zài )的一年迭代(dài )一代产品)，ASIC有望帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低AI成本(běn )、缩短研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露(lù )：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美(měi )元，预(yù )计2028年(nián )达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据中国招(zhāo )标投标公共(gòng )服务平台7月(yuè )18日发布的《机器人设备(bèi )采购项目中(zhōng )标公示》显(xiǎn )示，优必选科技(jì )中标觅亿(上(shàng )海)汽车科技(jì )有限公司9051.15万(wàn )元机器人设(shè )备采购项目(mù )，这是目前(qián )全球人形机器人企业中标金额最(zuì )大的采购订(dìng )单。此外，7月18日，中国(guó )证监会官网(wǎng )显示，宇树(shù )科技已开启(qǐ )上市辅导，由中(zhōng )信证券担任(rèn )辅导机构。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国(guó )脑机接口市(shì )场规模已达(dá )32亿元，年增(zēng )长率(lǜ )为18.8%，预计2025年(nián )全年，这一(yī )数字将突破(pò )38亿元，到2027年(nián )将超过55亿元(yuán )，年均增长(zhǎng )率保持在20%左(zuǒ )右。民生证券表示，脑机接口行(háng )业市场广阔(kuò )，正进入高(gāo )速发展期；应重视(shì )脑机(jī )接口研(yán )发进(jìn )程关键拐点(diǎn )，目前标杆企业(yè )技术落地预(yù )期明确，整(zhěng )体行业有望(wàng )从早期阶段(duàn )逐渐步入高(gāo )速成长期。脑机接口有(yǒu )望率(lǜ )先医疗场景(jǐng )落地，后续(xù )将向大众消(xiāo )费拓展，并(bìng )最终大幅改(gǎi )变人类生活(huó )方式。

　　近期海外大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外(wài )知名大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更(gèng )新自家(jiā )的大(dà )模型，并在性能上持续提升(shēng )。海外大模(mó )型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外(wài )在体现便是(shì )海外(wài )大模型调用(yòng )量的大幅提(tí )升。而大模(mó )型调用量的(de )提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础(chǔ )设施的需求。在训练+推理算力需(xū )求同步爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持高(gāo )增，进(jìn )而带(dài )动算力基础设施产业进入高(gāo )景气周期。中信证券研(yán )报称，政策(cè )端支持有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产(chǎn )业链有望持(chí )续加速，迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇。

　　大模型技(jì )术进入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不断(duàn )，建(jiàn )议持续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端，工(gōng )信部发布会(huì )表态，近期(qī )会出台多个(gè )行业数字化(huà )转型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动(dòng )，并推动未(wèi )来产品创新(xīn )发展。在产(chǎn )业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能(néng )、成本优化(huà )及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海(hǎi )开幕(mù )。当前(qián )时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配(pèi )置比例。

　　大模型技(jì )术进入密集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地置信(xìn )度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持续(xù )加仓AI算力及(jí )应用。在政(zhèng )策端，工信(xìn )部发布会表(biǎo )态，近期会出台多个行业数字化(huà )转型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推(tuī )动未来(lái )产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型(xíng )，其在性能(néng )、成本优化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间点，建(jiàn )议持续加大(dà )AI板块的配置(zhì )比例。

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