数字政通实控人拟减持 去年亏损4亿元2020年定增募6亿
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      国(guó )盛证(zhèng )券刘高畅表示,字节豆包MAU近6000万,大模(mó )型调用量增(zēng )长迅速。12月18日,字节(jiē )召开火山引(yǐn )擎Force大(dà )会,火山引擎CEO谭(tán )待表示,截(jié )至目(mù )前,豆包大模型(xíng )日均tokens使用量超过(guò )4万亿(yì ),发布7个月(yuè )以来增长超过33倍(bèi )。11月(yuè )豆包MAU接近6000万(wàn ),在(zài )AI产品榜全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增(zēng )速达(dá )16.92%,考虑当前豆包(bāo )增速,刘高(gāo )畅认(rèn )为豆包在2025年的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算力端的(de )投入有望高速增(zēng )长,助推AI算力相(xiàng )关产(chǎn )业链加速扩张。

      据媒体(tǐ )报道(dào ),2月22日,腾讯的(de )AI应用腾讯元宝,超越(yuè )了字节的豆(dòu )包,升至中国区(qū )苹果(guǒ )免费APP下载排(pái )行榜(bǎng )第二,DeepSeek继续位居榜首。值得(dé )一提(tí )的是,腾讯(xùn )元宝(bǎo )所采用的Deepseek-R1 671B满血版(bǎn ),具备最为(wéi )完整(zhěng )的能力体系,能(néng )够呈现出最为卓(zhuó )越的(de )效果。

      上市公司中,唯(wéi )捷创(chuàng )芯表示,作(zuò )为国(guó )内首家大规模量(liàng )产L-PAMiD产品和5G车(chē )规级(jí )射频产品的企业(yè ),将积极把握结(jié )构性(xìng )机会,持续(xù )加大高端产品研(yán )发投(tóu )入,提升核(hé )心产(chǎn )品性能与可靠性,强化对客(kè )户多(duō )元化需求的(de )支持(chí )能力,助力客户(hù )进一步优化(huà )供应(yīng )链。中颖电子工(gōng )控级MCU产品已经大(dà )规模(mó )销售到下游(yóu )客户,车规级MCU有(yǒu )小量(liàng )应用。泰晶(jīng )科技(jì )建成车规产线及(jí )CNAS标准等级实(shí )验室(shì ),扩大车规级晶(jīng )振生产规模,进(jìn )一步(bù )满足客户需(xū )求,全系列车规(guī )级晶(jīng )振已顺利通(tōng )过了(le )权威第三方机构的车规级认(rèn )证。

      国金证(zhèng )券指(zhǐ )出,AI仍然是当前(qián )PCB确定性最强(qiáng )的需(xū )求。从海外资本(běn )开支预期可看到(dào )云计(jì )算厂商正在(zài )争相在AI基础设施(shī )布局(jú ),根据预期(qī ),2025年(nián )META、谷歌、微软、亚马逊资本(běn )开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%,AI服务器从(cóng )以往(wǎng )的14~24层提升至(zhì )20~30层,交换机提升(shēng )至38~46层(céng ),部分产品(pǐn )还会(huì )引入HDI工艺,行业附加值有望(wàng )增长(zhǎng )。虽然当前(qián )海外(wài )关税或对出口产(chǎn )业链有影响(xiǎng ),但(dàn )考虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局、AI硬件(jiàn )产品仍在升(shēng )级,AI相关需求在(zài )当前(qián )的确定性仍(réng )然最(zuì )高。

      据媒体(tǐ )报道,OpenAI首席(xí )执行(háng )官Sam Altman近日在社交媒(méi )体平台上的一篇(piān )文章(zhāng )中表示,已(yǐ )完成新推理AI模型(xíng )o3 mini版本(běn ),并将在几(jǐ )周内(nèi )推出。

      中信证券也同样(yàng )表示(shì ),豆包大模(mó )型表(biǎo )现超预期,体现(xiàn )字节跳动在(zài )AI的投(tóu )入形成正反馈,国内AI产业追赶海(hǎi )外的(de )效果开始体(tǐ )现,国内龙头公(gōng )司有(yǒu )望加速在AI领(lǐng )域的(de )投入。参考海外(wài ),北美互联(lián )网龙(lóng )头已连续多个季(jì )度加大AI投入,Meta的(de )资本(běn )开支占收比(bǐ )超20%,而国内互联(lián )网龙(lóng )头资本开支(zhī )占比(bǐ )均远低于10%,中美科技巨头AI投(tóu )入强(qiáng )度差距较大,预(yù )计国内巨头资本(běn )开支有一定(dìng )的提(tí )升空间。看好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域(yù )的拉动。

      在(zài )战略急需和新兴(xìng )领域,探索(suǒ )国家(jiā )拔尖创新人才培养新模式

      联(lián )想将(jiāng )于2月25日发布(bù )YOGA 2025系列新品,包括(kuò )YOGA Air 14 Aura AI元启(qǐ )版、YOGA 360 14 Aura AI元启版(bǎn )、YOGA 360 14 AI元(yuán )启版、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启版笔记(jì )本,还有YOGA Air 32、YOGA 27一体电脑(nǎo )等机型。小米将(jiāng )于2月27日发布(bù )Redmi Book Pro 16 2025,定(dìng )位为“AI时代专业(yè )办公笔记本”,首发(fā )“小米AI PC引擎”,支持苹果设(shè )备文(wén )件互传。

      上(shàng )市公司方面,英(yīng )维克已为包(bāo )括阿(ā )里巴巴、腾讯、字节跳动等在内(nèi )的大(dà )型互联网公(gōng )司自建或租用的(de )数据(jù )中心提供了(le )大量(liàng )高效节能的机房温控系统。光环(huán )新网于2024年上半年(nián )在北京、天津、河北燕郊、上海(hǎi )、浙江杭州、湖(hú )南长沙、新疆乌(wū )鲁木(mù )齐等七个城市及地区开展的(de )互联(lián )网数据中心(xīn )业务(wù )进展顺利,积极(jí )推进各地数(shù )据中(zhōng )心建设和资源交付进度。公司2020年(nián )表示(shì ),与字节跳(tiào )动有业务合作。公司(sī )拟22.95亿元投建(jiàn )呼和(hé )浩特算力基地项目。

      开(kāi )源证(zhèng )券表示,光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能辐射如(rú )紫外(wài )光、α-射线、X-射(shè )线等敏感的一类(lèi )聚酰(xiān )亚胺材料,具有优异的绝缘(yuán )性能(néng )、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度,且(qiě )可在紫外光(guāng )等高(gāo )能辐射照射下自发实现图案化。PSPI在电(diàn )子领域主要(yào )有光刻胶及电子(zǐ )封装(zhuāng )两大作用,被广(guǎng )泛地应用于集成电路和绝缘(yuán )隔层(céng )、表面钝化层及(jí )离子注入掩膜等(děng )。开(kāi )源证券进一(yī )步表示,根据QYResearch数(shù )据,全球PSPI市场规(guī )模预(yù )计2029年将达到120亿元。PSPI的生产技(jì )术与(yǔ )市场主要由(yóu )美国(guó )及日本企业所掌(zhǎng )控和垄断,全球(qiú )PSPI生产企业主要包括HDM公司、东丽Toray、富士(shì )胶片等企业(yè )。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进(jìn )口依赖度高(gāo )、产(chǎn )业规模小、且产品多集中在(zài )中低(dī )端领域”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存在(zài )较高(gāo )的进口替代(dài )空间,在微电子(zǐ )、芯片等产业快(kuài )速发(fā )展背景下,PSPI市场需求将持续(xù )攀升(shēng )。目前国内(nèi )PSPI行业(yè )已有多家企业布(bù )局。

  • 重口激情
  • 2025-12-31

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  据媒体(tǐ )报道,OpenAI首席(xí )执行(háng )官Sam Altman近日在社交媒(méi )体平台上的一篇(piān )文章(zhāng )中表示,已(yǐ )完成新推理AI模型(xíng )o3 mini版本(běn ),并将在几(jǐ )周内(nèi )推出。

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  在(zài )战略急需和新兴(xìng )领域,探索(suǒ )国家(jiā )拔尖创新人才培养新模式

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