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　　东吴(wú )证券认为(wéi )，人形(xíng )机器人(rén )量产在(zài )即。当前时点相当于14年的电动车，十年产(chǎn )业大周(zhōu )期即将爆发。上(shàng )海证券(quàn )认为，DeepSeek人工(gōng )智能公(gōng )司的出现推动通用机器(qì )人大模(mó )型的发(fā )展，助力人形机器人实(shí )现具身智能(néng )，人形(xíng )机器人(rén )产业链进(jìn )入“百(bǎi )花齐放(fàng )，百家(jiā )争鸣”阶段，目前人形机器人进入(rù )工业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为国(guó )内外确(què )定性较(jiào )高的应(yīng )用趋(qū )势，人形机器人商业化落地可(kě )期，建(jiàn )议关注(zhù )受益的国内零部(bù )件厂商(shāng )。

　　科技(jì )巨头开(kāi )源浏览器Agent，机构称AIAgent迈向(xiàng )规模化(huà )商用前(qián )夜

　　中原证券研报指(zhǐ )出，国内游(yóu )戏产业(yè )的市场(chǎng )需求稳固(gù )，景气(qì )度高，相比以(yǐ )往行业面临高压监管的态势，目前(qián )的国内(nèi )游戏产(chǎn )业面临政(zhèng )策环境(jìng )已有明(míng )显宽松(sōng )，多(duō )省市对于游戏产业的发展和扶(fú )持政策(cè )明确。版号数量高位发(fā )放推动(dòng )游戏产品周(zhōu )期，促(cù )进游戏公司业绩释放。在AI应用(yòng )端，目(mù )前AI技术在游戏产业的应(yīng )用已较为明(míng )朗，不(bú )仅限于(yú )制作发行流程环(huán )节的降(jiàng )本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智能化(huà )、个性(xìng )化的游(yóu )戏应用或(huò )游戏化(huà )应用已(yǐ )有产品(pǐn )雏形(xíng )，预计未来将有更多基于AI技术(shù )赋能的(de )AI原生游(yóu )戏出现，帮助游(yóu )戏行业(yè )实现价值重(chóng )估。

　　财通证券表示，从全(quán )球云基(jī )础设施(shī )投资情况来看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预计将超过(guò )3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三(sān )大互联(lián )网云厂(chǎng )商资本(běn )开支(zhī )合计将超过3500亿元，海外巨头凭(píng )借全球(qiú )化收入(rù )支撑更大开支，但国内(nèi )高增速反映(yìng )国产算(suàn )力潜力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求持续(xù )演进，有望带来更广阔(kuò )成长空(kōng )间。

　　2025年第二十二届中国国际数码互动(dòng )娱乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日至(zhì )8月4日在(zài )上海新(xīn )国际博(bó )览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空(kōng )间、沉(chén )浸式动(dòng )漫街区等打卡活(huó )动，吸(xī )引全球游戏(xì )动漫爱(ài )好者相聚上海，体验动(dòng )漫游戏(xì )行业与(yǔ )城市文化的多元融合，撬动文旅商(shāng )体展融(róng )合的新(xīn )消费。

　　人形(xíng )机器人(rén )显著提(tí )升对关键矿产的需求，尤其是稀土(tǔ )。中泰(tài )证券研(yán )报指出，稀土价(jià )格处于(yú )周期底(dǐ )部位(wèi )置，进口矿纳入管控，供给格(gé )局进一(yī )步集中(zhōng )，价格中枢有望(wàng )上移，2025年人形机器(qì )人开始(shǐ )进入量产阶段，若按照(zhào )远期1亿(yì )台人形(xíng )机器人销量，远期空间(jiān )约20万至40万吨(dūn )，相当(dāng )于再造(zào )一个稀土永磁市(shì )场，板(bǎn )块中长(zhǎng )期趋势明确。

　　跨海飞行仅5分钟(zhōng )，香港(gǎng )首条无(wú )人机配送(sòng )航线正(zhèng )式运营(yíng )

　　随(suí )着大模型技术的跃迁与算力资源的(de )增强，AIAgent(智能体(tǐ ))在海内外市场迎(yíng )来爆发(fā )式发展浪潮(cháo )。微软、谷歌、Zoom、百度、阿里(lǐ )、腾讯(xùn )、字节(jiē )跳动等全球科技巨头纷(fēn )纷加码布局(jú )，推动(dòng )智能体从实验室走向应(yīng )用前线(xiàn )，覆盖(gài )客服、办公自动化、软件开发、教(jiāo )育培训(xùn )、金融(róng )咨询等多(duō )个垂直(zhí )领域。东方财(cái )富证券表示，从“算法竞技”到“应用为(wéi )王”，AIAgent迈向规模化商用(yòng )前夜。OpenAI、Google等科(kē )技巨(jù )头和Genspark、Manus等创业玩家纷纷押注通(tōng )用智能(néng )体，昆(kūn )仑万维于5月22日发布天工(gōng )超级智能体(tǐ )，登顶(dǐng )GAIA榜单，AIAgent赛道逐步从“技(jì )术秀场(chǎng )”向“真实生产力工具”跨越。5-6月科技大(dà )厂密集(jí )举行开(kāi )发者大会(huì )，建议(yì )关注AI模(mó )型迭代(dài )及应用场景纵深突破对产业链的催(cuī )化。

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