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　　机构指(zhǐ )出，覆铜板是PCB核心原材料，传统(tǒng )服务器(qì )升级+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜板量价齐升。覆铜板(bǎn )在PCB原材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预计2024年至2028年全(quán )球PCB产值(zhí )复合增(zēng )速预计为5.40%。其中，服务器/存储器(qì )领域增(zēng )速预计(jì )为13.6%。

　　新质生产力发展突破重(chóng )要方向(xiàng )，行业(yè )ETF近2周规模实现显著增长

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　　优必选(xuǎn )推出全尺寸工业人形机器人WalkerS2

　　近日，智能眼(yǎn )镜相关消息不断。7月22日，AR眼镜链(liàn )主企业(yè )XREAL，正式(shì )在京东、天猫平台同步开启预售(shòu )XREALPro——一(yī )款搭载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空间计算(suàn )芯片的(de )旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿(yì )美元)收(shōu )购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智能眼(yǎn )镜业务(wù )。中原证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬件(jiàn )载体之(zhī )一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量在即，有望推动全球(qiú )AI眼镜出(chū )货量快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全(quán )球AI眼镜(jìng )销量达(dá )到350万台，同比增长230%，预计2026年将达到千万(wàn )台，建(jiàn )议关注(zhù )SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜(jìng )产业链(liàn )核心环节投资机会。

　　国新证(zhèng )券表示(shì )，中长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长为国(guó )防军工(gōng )行业稳(wěn )定发展提供坚实基础，行业规模(mó )和利润(rùn )有望保(bǎo )持持续上升态势。近年来我国在(zài )船舶、航空航(háng )天、卫星导航等领域的全球竞争力持续(xù )提升，国防军(jun1 )工行业是新质生产力发展突破的(de )重要方(fāng )向，行(háng )业前景广阔。在全球冲突多发和(hé )地缘局(jú )势并不(bú )平静的背景下，国防安全重要性(xìng )提升，行业估(gū )值有望获得支撑。中邮证券进一(yī )步分析(xī )指出，展望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进(jìn )入下半(bàn )场，军工行业订单有望迎来拐点(diǎn )，在服(fú )务于提(tí )升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域(yù )新质作(zuò )战力量为代表的新产品、军贸和(hé )军用技(jì )术转化(huà )带来的新市场方向或蕴含更大弹(dàn )性。

　　上市(shì )公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用(yòng )于具备(bèi )显示功(gōng )能的AI眼镜，目前公司配合不同客(kè )户不同(tóng )需求和(hé )产品定位提供解决方案，处于性(xìng )能和良(liáng )率提升(shēng )阶段。蓝思科技配合北美大客户多年研(yán )发，是(shì )第一代(dài )智能头显的外观结构件核心供应(yīng )商，并(bìng )为其他(tā )北美头部AI眼镜客户提供导光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等功能(néng )模组和精密结构件。同时，公司(sī )发挥垂(chuí )直整合(hé )优势，积极协同包括Rokid在内的多家(jiā )国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业开展研发，将自有核心元(yuán )器件、光学部(bù )件、功能模组及超轻量材料整合至AI眼镜(jìng )。

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