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　　近年来(lái )，凭(píng )借分散(sàn )风险(xiǎn )、费率低、透明度高(gāo )等优势，ETF成(chéng )为投(tóu )资者的重要(yào )投资工具。而在本轮(lún )市场(chǎng )反弹中(zhōng )表现(xiàn )抢眼的科创(chuàng )板块，科创相关ETF产品(pǐn )也受(shòu )到投资者和(hé )资金的青睐(lài )。在科创ETF领域，博时(shí )基金(jīn )积极进行布(bù )局。

因此，对于近期波动较大的板块(kuài )而言：光伏(fú )板块(kuài )需主要关注多晶硅后续政策落地(dì )情况(kuàng )以及工(gōng )业硅(guī )上游复产节奏（上周(zhōu )库存继续下(xià )降）；黑色板块(kuài )整体走势或主要锚定(dìng )煤炭(tàn )，需密(mì )切跟(gēn )踪现货市场(chǎng )动态，警惕期现正套(tào )头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货流动性(xìng )回归带来的价格向下(xià )调整(zhěng )风险；有色(sè )板块(kuài )则因对(duì )反内卷政策反馈相对有限(xiàn )，后续需更(gèng )多注(zhù )意本轮反弹较多但基本面预期较(jiào )弱的(de )品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现回调(diào )的风险，此(cǐ )外还(hái )需留意8月1日(rì )前后，若有色龙头沪(hù )铜品(pǐn )种因关(guān )税落(luò )地出现大幅(fú )波动，对其他品种可(kě )能产(chǎn )生的干扰。

还有一个前(qián )期龙头品种则是焦煤(méi )，此(cǐ )轮上涨一方(fāng )面源(yuán )于未来供应缩减预期以及焦炭的(de )提涨周期，另一(yī )方面则因期货快速上(shàng )涨后与现货(huò )价差(chà )拉大，吸引(yǐn )资金进行期现正套导(dǎo )致。（以期(qī )望获(huò )得未来价差(chà )回归收益，导致部分(fèn )现货(huò )被锁定(dìng )、现(xiàn )货流动性收(shōu )紧，进一步加剧了强(qiáng )势表(biǎo )现）。对于(yú )前者，本周(zhōu )末部分焦化企业开启(qǐ )焦炭(tàn )新一轮提涨(zhǎng )后部(bù )分钢厂正逐步落地，利好或逐步(bù )兑现。而对(duì )于期(qī )现套利，这部分资金(jīn )未来解锁现(xiàn )货头(tóu )寸释放(fàng )流动(dòng )性是关键关注点，后(hòu )续可关注焦(jiāo )煤现(xiàn )货价格变动(dòng )及期现价差是否出现(xiàn )明显(xiǎn )回归，若持(chí )续回归，则(zé )可能有更多现货回流(liú )冲击(jī )市场，从而(ér )对盘面造成(chéng )二次冲击。盘面上值(zhí )得注(zhù )意的是，焦(jiāo )煤日(rì )线级别在上周五出现第三次向上(shàng )跳空的“竭(jié )尽”缺口，在技术上存在(zài )一定偏空意(yì )义，其在周(zhōu )五及(jí )周一下跌中回补完该(gāi )缺口后价格(gé )重心(xīn )仍在继续下(xià )移，当下走势尚难言(yán )止跌(diē )，下方(fāng )可关(guān )注下一缺口(kǒu )即7月22日最高价1048.5附近的(de )支撑(chēng )。

　　数据(jù )来源：基金(jīn )二季度定期报告，以(yǐ )上内(nèi )容不构成个(gè )股推(tuī )荐，仅作为成份股列示，后续可(kě )能发生变化(huà )。

　　当前，人工智能正(zhèng )在给生产力(lì )的发(fā )展带来(lái )历史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模型的发(fā )布，成功将(jiāng )中美(měi )技术代差进(jìn )一步缩小，目前全球(qiú )大模(mó )型呈现(xiàn )“一(yī )超多强”格(gé )局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代——模型具备(bèi )自主编程、任务规划与决策能力(lì )，正(zhèng )向通用人工(gōng )智能(néng )（AGI）迈进。同时国产模型的崛起(qǐ )将带动国产(chǎn )算力(lì )崛起，国内数据中心(xīn )算力潜在需(xū )求大(dà )；国产(chǎn )芯片(piàn )代工、光刻机等核心(xīn )环节的突破(pò )或将(jiāng )驱动云厂商(shāng )、服务器及液冷、电(diàn )源等(děng )配套产(chǎn )业爆(bào )发。投资者(zhě )仍可关注人工智能相(xiàng )关板(bǎn )块，以把握(wò )新一轮技术(shù )革命浪潮中的投资机(jī )遇。在产品布局(jú )方面(miàn )，博时基金除了有场内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设(shè )有博(bó )时上证科创板人工智(zhì )能 ETF 发起式联(lián )接基(jī )金（A 类(lèi )：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场(chǎng )外投资者提(tí )供了(le )便捷的布局(jú )选择。

（二）同时，宏观(guān )层面的(de )变动(dòng )亦是关键。本周是宏观变化密集(jí )的关(guān )键周，中央(yāng )政治局会议(yì )（7月1日再提“反内卷(juàn )”的(de )中央财经委(wěi )第六(liù )次会议，往往被认为是月底政治(zhì )局会议的前(qián )瞻，因此不排除月底会议(yì )将对“反内(nèi )卷”主题提(tí )出更(gèng )多指导）、27-30日中美在(zài )瑞典的新一(yī )轮谈(tán )判（可能涉(shè )及再次延期关税加征(zhēng )事宜(yí )）、欧(ōu )美谈(tán )判（有望达(dá )成欧盟委征收15%关税的(de )协议(yì )）、FOMC会议（作为9月关键(jiàn )会议前的最后一次议(yì )息会(huì )议）以及8月(yuè )1日美(měi )国铜关税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大空间）等一(yī )系列关键节点，都将(jiāng )给本就敏感(gǎn )的商(shāng )品市场(chǎng )注入(rù )更大的波动性。

今天(tiān )早盘的盘面(miàn )用了(le )保险、多元(yuán )金融、证券、银行这(zhè )些东(dōng )西共同拉动(dòng )指数，而其(qí )他的地方没有起涨，就包(bāo )括周末比较(jiào )火热的人工(gōng )智能也没有。所以在这儿(ér )的话资金相(xiàng )对比(bǐ )较弱，多关注尾盘去选择是否参(cān )与尾盘股。而涨(zhǎng )停板数量除了医药，它是属于短(duǎn )期有(yǒu )消息刺激之(zhī )外的话，化工机械这(zhè )两个方向大(dà )概率(lǜ )和水电站有(yǒu )相关。这个地方咱上(shàng )个礼(lǐ )拜一直在强(qiáng )调，科技方(fāng )向我给大家强调过的(de )就两(liǎng )个方向，一(yī )个是通信设(shè )备板块，一个是软件服务(wù )板块，这两(liǎng )个地(dì )方可重点留意一下。

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