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　　上市公司中，圣邦股份为国内模拟集成(chéng )电(diàn )路设(shè )计行(háng )业的(de )领(lǐng )先企(qǐ )业，拥(yōng )有较为全面的模拟和模数混合集成电路产品矩阵，产品全面覆盖信(xìn )号链(liàn )及(jí )电源(yuán )管理(lǐ )两(liǎng )大领(lǐng )域，有32大类5,200余款可供销售产品。公司在信号链和电源管理两大领域(yù )持续深(shēn )化车(chē )规(guī )级产(chǎn )品布(bù )局，已(yǐ )完成多品类车规级模拟芯片的研发与产业化。思瑞浦模拟芯片产品(pǐn )已(yǐ )进入(rù )新能(néng )源、工(gōng )业控(kòng )制、信(xìn )息通讯、汽车等众多下游应用领域，拥有6000多家客户。汽车电子方面(miàn )，截(jié )至(zhì )2024年末(mò )，公(gōng )司(sī )已有(yǒu )200余款车规芯片，且2024年公司多款产品进入头部客户白名单并完成量产(chǎn )出货。

　　智(zhì )驾成(chéng )为各(gè )大车(chē )企(qǐ )竞争焦点，这类核心硬件需求持续提升

　　据媒体报道，随着技术(shù )突(tū )破和(hé )应用(yòng )场景(jǐng )不(bú )断涌(yǒng )现，商(shāng )业航天已成为科技与资本竞逐的新高地。目前，多地正通过政策和(hé )产业(yè )基(jī )金等(děng )方式(shì )吸(xī )引、扶持商业航天企业的发展。

　　公司方面，鼎阳科技是通用电子测(cè )试(shì )测量(liàng )仪器(qì )领(lǐng )域的(de )行业(yè )领军(jun1 )企(qǐ )业，产品涵盖通讯、半导体、消费电子、航空航天等领域，公司客(kè )户(hù )包括(kuò )苹果(guǒ )、华(huá )为(wéi )等。胜利(lì )精(jīng )密为消费电子厂商提供精密结构模组，客户包括苹果、华为、小米(mǐ )等。

　　上(shàng )海证(zhèng )券(quàn )认为(wéi )，量子计算已成为大国科技竞争的核心领域，海外科技巨头IBM、谷歌(gē )等(děng )在超(chāo )导路(lù )线(xiàn )持续(xù )突破(pò )，微(wēi )软(ruǎn )另辟拓扑蹊径，而中国在量子计算多路径探索中占据重要地位，我(wǒ )国(guó )量子(zǐ )计算(suàn )产业(yè )发(fā )展潜(qián )力巨(jù )大(dà )。根据ICVTA&K及光子盒研究院数据，2024年全球量子产业规模为50亿美元，预计(jì )到2035年(nián )产(chǎn )业规(guī )模超(chāo )过(guò )8000亿美(měi )元，CAGR为59%；2035年上游市场规模为2527亿美元。

　　上市公司中，华贸物流是(shì )领(lǐng )先的(de )第三(sān )方(fāng )国际(jì )综合(hé )物流(liú )服(fú )务商和国际物流优选方案提供者物流网络资源遍布海内外，在行业(yè )内(nèi )具有(yǒu )较大(dà )影响(xiǎng )竞(jìng )争优(yōu )势，2023年(nián )跨境电商国际空运货量5.65万吨，跨境电商海运货量1.82万标箱。海程邦达(dá )是我(wǒ )国(guó )较早(zǎo )获得(dé )一(yī )级国(guó )际货运代理资质的企业之一，以翼飞国际为跨境电商物流事业部运(yùn )营(yíng )品牌(pái )，为(wéi )中(zhōng )国电(diàn )商企(qǐ )业、平(píng )台和卖家的“品牌出海”提供端到端物流服务。

　　硅光模块优势(shì )明(míng )显，是后(hòu )摩尔(ěr )时(shí )代的(de )关键(jiàn )技(jì )术选择。根据博通的数据，硅光方案节省30%的器件，从而降低成本。CPO意为(wéi )共(gòng )封装(zhuāng )光学(xué )，该技(jì )术特点在于将硅光模块和CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装)的形式集成在一起(qǐ )，以此(cǐ )实现(xiàn )光(guāng )通信(xìn )模块(kuài )更低(dī )功(gōng )耗、更小体积和更快的传输速率，主要用于数据中心领域。在本轮(lún )AIGC革(gé )命的(de )驱动(dòng )下，CPO技(jì )术产(chǎn )业化(huà )进(jìn )程继续加速。生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局。CPO作为解(jiě )决AI集(jí )群(qún )通信(xìn )瓶颈(jǐng )的(de )关键(jiàn )技术，其应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸，是(shì )未来(lái )数据(jù )中(zhōng )心、云计(jì )算、人(rén )工智能等领域的重要支撑。有国际权威研究机构发布报告预测，CPO市(shì )场(chǎng )将从(cóng )2024年的(de )4600万美(měi )元(yuán )增长(zhǎng )至2030年(nián )的(de )81亿美元，年复合增长率达137%。这一增长主要受AI大模型和生成式AI的爆发(fā )驱动(dòng )，AI算力(lì )集群(qún )需(xū )要高(gāo )带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU。

　　2025年6月27日-29日(rì )，第三(sān )届低(dī )空(kōng )(苏州(zhōu ))产业(yè )创新(xīn )生(shēng )态大会暨2025数字低空大会将举行。

　　行业媒体报道，生成式AI的快速(sù )发(fā )展为(wéi )诸多(duō )行业(yè )带(dài )来新(xīn )的机(jī )遇(yù )，当下有众多企业加速布局边缘AI。据调研机构Gartner预测，到2026年80%的全球企(qǐ )业将(jiāng )使(shǐ )用生(shēng )成式(shì )AI，50%的全(quán )球边缘部署将包含AI。

　　上市公司中，仕佳光子主营产品中的PLC光分(fèn )路(lù )器芯(xīn )片、AWG芯(xīn )片、DFB激光(guāng )器芯(xīn )片(piàn )等系列产品属于光芯片产业，处于产业链上游核心位置，技术要求(qiú )高(gāo )，工(gōng )艺制(zhì )程复(fù )杂(zá )，存(cún )在研(yán )发(fā )周期长、投入大、风险高等特点，具有较高的进入壁垒，占据了产(chǎn )业链(liàn )的(de )价值(zhí )制高(gāo )点(diǎn )。太(tài )辰光表示，保偏光纤是保偏连接器的关键原材料，保偏光纤连接器(qì )是(shì )CPO方案(àn )的关(guān )键(jiàn )器件(jiàn )。公(gōng )司可(kě )根(gēn )据客户需求研发、制造保偏光纤连接器产品。罗博特科在维护已有(yǒu )客(kè )户同(tóng )时，在硅(guī )光(guāng )和CPO领(lǐng )域新增(zēng )了如英伟达、台积电等重要客户。目前，ficonTEC已向台积电交付相关微组(zǔ )装设(shè )备(bèi )，适(shì )用于(yú )台积电(diàn )目前的CPO封装技术路线。

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