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　　上市公(gōng )司中，京粮(liáng )控股表示海南洋浦项目是公司(sī )重点推(tuī )动项目。海南矿(kuàng )业作为(wéi )海南本(běn )地企业，公(gōng )司主营(yíng )铁矿石采、选和(hé )销售，受益于(yú )海南自由贸易港建设，公司自(zì )2021开始减按15%缴(jiǎo )纳企业(yè )所得税(shuì )，氢氧化(huà )锂项目(mù )未来在(zài )海南自贸港封关运作后将享受(shòu )到进口生产(chǎn )原辅料(liào )免征进(jìn )口关税、进口环(huán )节增值(zhí )税的税收优(yōu )惠政策。

　　大模型技术进入(rù )密集迭(dié )代期，AI应用规模(mó )商业化(huà )落地置(zhì )信度增强。兴业证(zhèng )券表示，AI产业催化不断(duàn )，建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策(cè )端，工信部(bù )发布会(huì )表态，近期会出(chū )台多个(gè )行业数(shù )字化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行(háng )动，并(bìng )推动未(wèi )来产品创(chuàng )新发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端，Kimi发布(bù )K2基础大模型，其在性能、成本(běn )优化及(jí )Agent工具调用等方面(miàn )显著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板(bǎn )块的配置比(bǐ )例。

　　兴业(yè )证券指出(chū )，近年(nián )来中央(yāng )预算资金、专项债资金等均向(xiàng )水利水电倾(qīng )斜，水(shuǐ )利水电(diàn )基建投资(zī )增速保(bǎo )持高增(zēng )长，建筑企(qǐ )业水利水电、水生态保护等江(jiāng )河相关(guān )的建筑工程订单(dān )同样保(bǎo )持高增(zēng )长的态势，水利水(shuǐ )电工程高景气度预期延(yán )续，关(guān )注水利水电带来的投资(zī )机会。

　　这是继(jì )4月签订(dìng )大型采(cǎi )购合同、7月上调(diào )“天工(gōng )行者”交付预期后，优必选再(zài )度获取的大(dà )批量订(dìng )单。长(zhǎng )江证券机(jī )械团队(duì )指出，这清晰地表(biǎo )明其人形机器人业务已从研发(fā )阶段迈(mài )入商业化收获期(qī )，市场(chǎng )拓展极(jí )为顺利。考(kǎo )虑到优(yōu )必选作为国内少数具备(bèi )大小脑(nǎo )-本体-核心零部件-应用的(de )全栈技(jì )术人形机器(qì )人企业(yè )，竞争(zhēng )优势及市(shì )场卡位(wèi )非常明(míng )确，其供应链(U链)与国内供应链(liàn )建立深度合(hé )作，有(yǒu )望受益(yì )。

　　上(shàng )市公司(sī )中，包(bāo )钢股份稀土(tǔ )精矿生产线是世界最大的稀土(tǔ )原料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品(pǐn )质稀土(tǔ )精矿的能力(lì )。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术(shù )，将稀(xī )土分离为单一或混合稀(xī )土盐类(lèi )、稀土氧化(huà )物及稀(xī )土金属(shǔ )产品。金(jīn )力永磁(cí )在机器(qì )人领域正积极配合世界知名科(kē )技公司的具(jù )身机器(qì )人磁组(zǔ )件研发和(hé )产能建(jiàn )设，并(bìng )有小批量的(de )交付。广晟有色地处粤港澳大(dà )湾区，是广东省内唯一(yī )合法稀(xī )土采矿(kuàng )权人，拥有(yǒu )广东省(shěng )内目前已获批的全部稀(xī )土采矿(kuàng )证，矿产资源、区位优(yōu )势明显(xiǎn )，并且公司(sī )多年来(lái )深耕细(xì )作打通稀(xī )土全产(chǎn )业链条(tiáo )，行业竞争优势明显。

　　公(gōng )司方面，长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器(qì )人领域研(yán )究方向(xiàng )主要是(shì )应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执(zhí )行器中(zhōng )的产品，以及灵(líng )巧手的(de )相关部(bù )件。此外，公司与宇树科技的合作正在有(yǒu )序推进(jìn )中，与智元机器人的合(hé )作正处(chù )于技术交流(liú )及合作(zuò )研发阶段。江苏(sū )雷利的(de )“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组件可用于(yú )灵巧手(shǒu )中，实(shí )现高精度(dù )、高响(xiǎng )应的末(mò )端操作；公司的无框力矩电机及一体化行(háng )星模组(zǔ )可用于(yú )旋转关节(jiē )。

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