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　　华龙证券认为，人(rén )形机(jī )器人板块近期催化(huà )因(yīn )素较多，指数有所(suǒ )修复(fù )。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突破→量(liàng )产(chǎn )降本→场景渗透(tòu )”的(de )黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围绕①高价值量的(de )零(líng )部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减速器(qì )等(děng )，尤其关注与特斯(sī )拉(lā )、华为等巨头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有(yǒu )望场(chǎng )景落地的方向，包(bāo )括(kuò )家庭服务、极限作(zuò )业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流等(děng )；③政策催化下的(de )并(bìng )购(gòu )重组标的。

　　上市(shì )公司中，拓维信息(xī )自(zì )研(yán )“兆瀚”AI服务器系(xì )列(liè )，基于“鲲鹏+昇腾(téng )”处理器打造，结合自(zì )研(yán )的AI使能平台，形成(chéng )全(quán )栈国产的大模型训推(tuī )一(yī )体方案。品茗科技(jì )已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼(yǎn )AI联合解决方案”，是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站(zhàn )嵌(qiàn )入到公司智慧工地AI产(chǎn )品(pǐn )中，提升智慧工(gōng )地(dì )产(chǎn )品的场景化应用效果(guǒ )。

　　国泰海通证(zhèng )券(quàn )研报指出，民用无人(rén )机(jī )产量大增。国新办(bàn )举(jǔ )行新闻发布会上介绍(shào )，1-2月，民用无人机产(chǎn )量同比增长91.5%，航空航天(tiān )器(qì )及设备制造业投资(zī )同比(bǐ )增长27.1%。联合飞机获(huò )得(dé )首张无人直升机型号合(hé )格证。中国民用航(háng )空(kōng )局向深圳联合飞机自(zì )主(zhǔ )研发的TD550D无人直升(shēng )机(jī )系(xì )统颁发全国首张无人(rén )直升机型号合格证(zhèng )(TC)，标志着中国在低空领(lǐng )域(yù )的技术合规性取得(dé )关(guān )键突破。中泰证券表(biǎo )示(shì )，中国消费级无人(rén )机行业市场规模从2016年的(de )155.0亿(yì )元增长至2021年的388.1亿元(yuán )，年(nián )复合增长率为20.2%，预(yù )计(jì )至2026年可达到624.9亿元的市场(chǎng )规模。随着产品价(jià )格(gé )下降，产业链不断完(wán )善，C端消费者购买(mǎi )消(xiāo )费(fèi )级无人机的门槛大大(dà )降低。

　　2025世界机(jī )器(qì )人大会将于今年8月8日(rì )至(zhì )12日在北京经济技术(shù )开(kāi )发区北人亦创国际会(huì )展(zhǎn )中心举办，将发布(bù )《2025中国人形机器人产业(yè )发(fā )展报告》等10余项成(chéng )果。

　　上市公司中，信(xìn )质集团设立浙江鸿辉机(jī )器人电机公司，产(chǎn )品(pǐn )规划包括无框力矩电(diàn )机、手部微型电机(jī )、无(wú )刷微电机(有齿槽)等，涵盖人形机器人电(diàn )机(jī )、机器人关节电机核(hé )心(xīn )零部件等。鑫宏业(yè )拟(nǐ )通过设立芯联智能，致(zhì )力于研发兆瓦充电(diàn )线缆、车内液冷高压电(diàn )缆(lǎn )、人形机器人用信(xìn )号线(xiàn )缆、低空飞行器用(yòng )高(gāo )压电缆等产品，上述产(chǎn )品主要应用于智(zhì )能(néng )驾(jià )驶、人形机器人、低(dī )空经济等新质生产(chǎn )力(lì )相(xiàng )关领域。

　　东吴证(zhèng )券认为，人形机器(qì )人(rén )量产在即。当前时点(diǎn )相(xiàng )当于14年的电动车，十(shí )年产业大周期即将爆(bào )发(fā )。上海证券认为，DeepSeek人工智能公司的出现推(tuī )动(dòng )通用机器人大模型(xíng )的发(fā )展，助力人形机器(qì )人(rén )实现具身智能，人形机(jī )器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形机(jī )器(qì )人(rén )进入工业场景，已经(jīng )成为国内外确定性(xìng )较(jiào )高的应用趋势，人形(xíng )机(jī )器人商业化落地可(kě )期(qī )，建议关注受益的国(guó )内(nèi )零部件厂商。

　　中商产业研究院分析师(shī )预(yù )测，2025年全球自动驾(jià )驶市(shì )场规模将达2738亿美元(yuán )。中金公司发布研报指出(chū )，2025年有望成为智(zhì )驾(jià )从(cóng )量到质的发展大年，有两条主线：一是(shì )从(cóng )L2+功(gōng )能的逐步完备，到开(kāi )启L3车企竞争新篇章(zhāng )；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来(lái )的双重潜在正向催(cuī )化(huà )。

　　2025世界人工智能(néng )大(dà )会(WAIC)在上海世博中心(xīn )启幕。在本次WAIC上，华为(wéi )首(shǒu )次线下展出昇腾384超(chāo )节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于(yú )超(chāo )节点架构，通过总线技(jì )术实现384个NPU之间的(de )大(dà )带(dài )宽低时延互联，解决(jué )集群内计算、存储(chǔ )等(děng )各(gè )资源之间的通信瓶颈(jǐng )。通过系统工程的(de )优(yōu )化，实现资源的高效(xiào )调(diào )度，让超节点像一(yī )台(tái )计算机一样工作。

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