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　　公司(sī )方面，富瀚微相关视(shì )觉芯片产(chǎn )品(pǐn )广泛应用于智慧车行领域，公(gōng )司车载芯(xīn )片(piàn )销(xiāo )售额约占总销售额的10%。裕太(tài )微(wēi )作为专(zhuān )注(zhù )于(yú )高速有线通信芯片的Fabless企业，已(yǐ )形成主流(liú )车(chē )载百兆/千兆PHY芯片的全面布局，正(zhèng )逐步构(gòu )建(jiàn )主流车载以太网PHY+SW的完整生态体(tǐ )系(xì )。

　　大(dà )量订单涌入，外贸企业连夜赶(gǎn )工(gōng )应对爆单(dān )潮

　　上市公司中，瑞迪智驱(qū )谐(xié )波减速机可适配人形机器人。均胜电子(zǐ )将(jiāng )秉(bǐng )持“再创业，创新前行”的(de )精(jīng )神，通(tōng )过(guò )组(zǔ )织创新和战略延伸，定位为(wéi )“汽车+机器(qì )人(rén )Tier1”，向包括全球车企在内的具(jù )身(shēn )智能机(jī )器(qì )人相关公司提供软硬件及解决(jué )方(fāng )案，将自(zì )身在汽车核心零部件的研发与(yǔ )高(gāo )端制造能(néng )力，加速拓展至具身(shēn )智能机器(qì )人(rén )产业链上下游，开启再创业的(de )征程，打(dǎ )造(zào )第(dì )二增长曲线。

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析(xī )指(zhǐ )出(chū )，随着人工智能的兴起，对(duì )高(gāo )算力和带(dài )宽(kuān )的需求推动了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统(tǒng )的(de )DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高带(dài )宽、低延迟和低功耗，突破了(le )传(chuán )统内存的(de )限制，适应AI时代的新(xīn )需求。目(mù )前(qián )全球市场由海力士、三星和美(měi )光主导，中(zhōng )国(guó )厂商也在积极推进HBM国产化，市(shì )场供需(xū )缺(quē )口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下，HBM价(jià )格(gé )预计继续上涨，市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到(dào )约(yuē )70亿美金。值得一提的是，今年(nián )5月(yuè )，SK海力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎已经全(quán )部(bù )预定。

　　国产大模型在应用(yòng )端的能力(lì )持(chí )续(xù )提升，算力需求持续强化，据(jù )CIO预计，中(zhōng )国(guó )AI算力支出将从2024年的180亿美元增(zēng )长(zhǎng )至2029年的900亿(yì )美(měi )元。甬兴证券认为，底层计算(suàn )能(néng )力不断(duàn )提(tí )升推动大模型能力持续提升，算(suàn )力产业链(liàn )将持续受益。

　　据ITC数据，2018-24年(nián )转(zhuǎn )口贸易市(shì )场贸易增长迅速，中(zhōng )国出口转(zhuǎn )口(kǒu )贸易国与转口贸易国出口美国(guó )增速较为(wéi )相(xiàng )近(jìn )且较为快速，转口国贸易需(xū )求(qiú )提升。银(yín )河(hé )证券罗江南认为，宏观角度(dù )来(lái )看，当前(qián )我(wǒ )国本土制造业供过于求的背景(jǐng )下(xià )，对外出(chū )口仍是关键布局方向，跨境电(diàn )商(shāng )作为外贸(mào )新业态发展提速，看好跨境物(wù )流(liú )作为跨境电商的重要环节，年(nián )内有望获(huò )益(yì )于跨境电商景气向上的行情。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中，莱茵生物天然甜味剂合(hé )成(chéng )生物业务(wù )已(yǐ )实现量产产品为甜菊糖苷RM系(xì )列(liè )产品，其(qí )中(zhōng )RM2是甜菊糖苷类甜味剂中的稀有(yǒu )高(gāo )价值单体(tǐ )，具有甜味特性更佳、口感更(gèng )纯(chún )净、性状(zhuàng )更稳定、高适配性等综合优势(shì )，在食品、饮料、 膳食补充剂、动物营养(yǎng )等(děng )领域具有广泛的市场应用空间(jiān )。金城医(yī )药(yào )谷(gǔ )胱甘肽采用生物合成技术生(shēng )产(chǎn )，全球市(shì )场(chǎng )份额处于领先地位，具备较(jiào )强(qiáng )的市场竞(jìng )争(zhēng )力。蔚蓝生物在行业内率先建(jiàn )立(lì )具有蔚蓝(lán )生物特色的M-H-R微生物菌株高通量(liàng )筛(shāi )选鉴定技(jì )术平台，在微生物种质资源挖(wā )掘(jué )、菌种库构建、功能性菌种开(kāi )发、产品(pǐn )创(chuàng )新(xīn )与关键技术攻关方面具有领(lǐng )先技术优(yōu )势(shì )，在工艺研究和自动化、规模(mó )化(huà )发酵生产(chǎn )方(fāng )面也具有行业领先优势，开(kāi )发(fā )的新产品(pǐn )和(hé )新技术已广泛应用于动植物和(hé )水(shuǐ )产等多个(gè )领域。

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半(bàn )导体细分领域供需缺口持续扩(kuò )大(dà )

　　近日，长征二号丁运载火(huǒ )箭在酒泉(quán )卫(wèi )星(xīng )发射中心点火起飞，随后成(chéng )功将太空(kōng )计(jì )算(suàn )卫星星座送入预定轨道，发(fā )射(shè )任务取得(dé )圆(yuán )满成功。这标志着我国首个整(zhěng )轨互联的(de )太(tài )空计算星座正式进入组网阶段(duàn )。一箭十二(èr )颗计算卫星是浙江省新型研发(fā )机(jī )构之江实(shí )验室主导构建的“三体计算星(xīng )座(zuò )”的首次发射，也是国星宇航(háng )“星算”计(jì )划(huá )的首次发射。据中国工程院(yuàn )院士、之(zhī )江(jiāng )实(shí )验室主任王坚介绍，“三体(tǐ )计(jì )算星座”是(shì )由之江实验室协同全球合作伙(huǒ )伴共同打(dǎ )造(zào )的千星规模的太空计算基础设(shè )施(shī )，建成后(hòu )总算力可达1000POPS(每秒百亿亿次运算(suàn ))。

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