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　　工信部称推动(dòng )人形机器人等未来产业创新(xīn )发展

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特定场景中实现低成本、高(gāo )性能、低功耗，具备高专用(yòng )性和高性价比特征。机构指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长新动力。

　　机构(gòu )指出，今年以来，国家电网(wǎng )工(gōng )程加快建设，1-5月中国电网总(zǒng )投资2040亿元，同比增19.8%。主网招(zhāo )标需求强劲，2025年1-3批招标金额(é )高达540.64亿元，同比增长24.8%。同时，特高压近期2条直流线路获核(hé )准，年内项目接连投运，第(dì )3次设备招标公告已经发布，核(hé )准与建设节奏提速。

　　电(diàn )力系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级需求提升：全球电力(lì )系(xì )统在发电侧、电网侧和用电(diàn )侧均面临新的变化。发电侧(cè )，新能源发电比例逐步提升(shēng )，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造(zào )适应日益增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中心为(wéi )代表的战略新兴产业快速发(fā )展，新型用电场景不断涌现(xiàn )，电力需求逐步加大。在此(cǐ )背(bèi )景下，全球电力系统面临升(shēng )级扩容需求，各国纷纷加大(dà )电力投资。财信证券指出，近年来我国电力消费弹性系数(shù )持续提升，电力供给端的新(xīn )能源渗透率不断提升，新能(néng )源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷(hé )不断提升，峰谷电价差距拉(lā )大。电网设备的建设投资强(qiáng )度(dù )有望增加，国家电网及南方(fāng )电网均对2025年电网投资建设给(gěi )出了高位续增的规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　大模型技术进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加(jiā )仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会(huì )出(chū )台多个行业数字化转型方案(àn )，组织“人工智能+软件”行(háng )动，并推动未来产品创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布K2基础大模(mó )型，其在性能、成本优化及(jí )Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日在上海开幕。当前时(shí )间点，建议持续加大AI板块的(de )配置比例。

　　上市公司中(zhōng )，汉威科技的新型脑机接口微(wēi )纳传感器目前尚处于研究阶(jiē )段，未来将积极与客户企业(yè )探讨应用场景及解决方案，加(jiā )快产品实际应用进度。创新(xīn )医疗参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接口技术和高端医疗器械为(wéi )核心的科技型企业，博灵脑(nǎo )机C端产品已进入批量生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆续实现上(shàng )市销售。爱朋医疗控股成立的(de )深圳朋睿脑科学技术有限公(gōng )司，主要依托脑机接口和柔(róu )性传感器、智能算法等技术，从事神经系统疾病诊断、认(rèn )知训练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾病相关数字化诊疗产品及平(píng )台研发。

　　上市公司中，包钢股份稀土精矿生产线是(shì )世界最大的稀土原料基地，具备生产50%、56%、58%高品质稀土精矿(kuàng )的能力。稀土精矿经过冶炼(liàn )分离技术，将稀土分离为单(dān )一或混合稀土盐类、稀土氧化(huà )物及稀土金属产品。金力永(yǒng )磁在机器人领域正积极配合(hé )世界知名科技公司的具身机器(qì )人磁组件研发和产能建设，并有小批量的交付。广晟有(yǒu )色地处粤港澳大湾区，是广(guǎng )东省内唯一合法稀土采矿权人(rén )，拥有广东省内目前已获批(pī )的全部稀土采矿证，矿产资(zī )源、区位优势明显，并且公司(sī )多年来深耕细作打通稀土全(quán )产业链条，行业竞争优势明(míng )显。

　　大模型技术进入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落(luò )地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断，建议持(chí )续加仓AI算力及应用。在政策端(duān )，工信部发布会表态，近期(qī )会出台多个行业数字化转型(xíng )方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性能、成本优化(huà )及Agent工具调用等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当(dāng )前时间点，建议持续加大AI板块(kuài )的配置比例。

　　《海南自(zì )由贸易港跨境资产管理试点(diǎn )业务实施细则》发布

　　上市(shì )公司中，铂科新材芯片电感(gǎn )可以应用于ASIC芯片，起到为其(qí )前端供电的作用，并具有小型(xíng )化、耐大电流的特性。兴森(sēn )科技IC封装基板为芯片封装的(de )原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可(kě )以满足先进封装需求。国科(kē )微具备提供ASIC相关服务的能力(lì )。公司AI边缘计算芯片的研发是(shì )基于大模型底层架构设计的(de )算力芯片，同时可兼容传统(tǒng )CNN架构，因此其能效较高，是公(gōng )司在大算力NPU领域取得的阶段(duàn )性突破。

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