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　　AI PC的独(dú )有价值或将(jiāng )大大缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产(chǎn )业困局。据(jù )Counterpoint的初(chū )步数据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出货量连续(xù )第二个季度(dù )实现(xiàn )同比增(zēng )长。该增长由温(wēn )和的换机周(zhōu )期和相对较(jiào )低的基期推(tuī )动，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市(shì )场持(chí )续复苏(sū )的势(shì )头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第二季(jì )度末的激增(zēng )，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张(zhāng )。海通证券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等(děng )产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起(qǐ )，在(zài )整体AI时代浪(làng )潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链(liàn )。

　　上市(shì )公司中，新(xīn )诺威作为石(shí )药集团A股创(chuàng )新药(yào )平台，在并(bìng )购巨石生物(wù )后囊获具备(bèi )全球竞争力(lì )的ADC和mRNA平台，后续完成并购石药百克后，相关GLP-1资产也(yě )有望在代谢(xiè )领域(yù )收获颇丰，有望产出多(duō )款“重磅炸(zhà )弹”药物。泓博医药前(qián )瞻布局的AI制(zhì )药不断赋能(néng )客户(hù )新药研发，截至2024年底，公司自主布(bù )局的CADD/AIDD技术平(píng )台已服务客(kè )户40家，新药(yào )项目80个，其(qí )中6个(gè )进入临床1期(qī )，1个进入临(lín )床2期。

　　上市公司中(zhōng )，斯菱股份的机器人零部件产品计划覆(fù )盖工业机器(qì )人、协作机(jī )器人(rén )及人形机器(qì )人等领域。目前谐波减(jiǎn )速器已在量(liàng )产前期筹备(bèi )阶段。天奇(qí )股份公告显(xiǎn )示：目前工业人(rén )形机器人已(yǐ )进入新能源(yuán )汽车工厂总(zǒng )装车间进行(háng )实景训练，人形机器人(rén )在汽(qì )车制造领域(yù )的应用落地(dì )稳步推进。

　　又一技(jì )术实现新突破，机构称国内外需求共振(zhèn )下该行业景(jǐng )气上行

　　核电(diàn )具有经济性(xìng )、低碳性和(hé )稳定性的特(tè )征，将在新(xīn )能源为主的(de )能源体系下(xià )发挥不可或(huò )缺的(de )作用。民生(shēng )证券邓永康(kāng )认为，核电(diàn )可作为基荷(hé )能源，与水(shuǐ )电、火电形(xíng )成互补效应(yīng )。核(hé )电经济性优(yōu )势凸显，具(jù )备现金牛特(tè )性。核电站(zhàn )建设与运营周期较长，短期设备厂商确(què )认收入增多(duō )，长期运营(yíng )商盈(yíng )利稳健增长(zhǎng )。国内外需(xū )求共振，核(hé )电产业景气(qì )上行。需求(qiú )侧看，2024年我(wǒ )国发电量有(yǒu )望达(dá )到9.9万亿kWh，电(diàn )力需求旺盛(shèng )，核电作为(wéi )可靠的基荷(hé )能源，预计(jì )2035年核电发电(diàn )量占比达10%。供给(gěi )侧看，近几(jǐ )年核电机组(zǔ )审批加速，十四五期间(jiān )将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装(zhuāng )机容量逐步(bù )扩大，2023年已(yǐ )增至(zhì )57.03GW。中信证券(quàn )认为，在我(wǒ )国核电核准(zhǔn )节奏进入常(cháng )态化加速期(qī )背景下，预(yù )计2024年国内核(hé )电行(háng )业总投资规(guī )模将接近4000亿(yì )元，核电累(lèi )计发电量占(zhàn )比有望达到(dào )5.5%。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线(xiàn )背板(bǎn )引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方(fāng )式性价比最(zuì )优解。民生(shēng )证券认为，当前AI算力板块已(yǐ )具备较好的(de )配置机会：1)继英(yīng )伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板(bǎn )块调整较多(duō )，目前板块(kuài )估值已消化(huà )，短期风险(xiǎn )情绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出(chū )对于铜互联(lián )等环节价值(zhí )量有进一步(bù )的提升，亦(yì )或增加PCB整体(tǐ )市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关注这(zhè )些板块的投(tóu )资机会。

　　公司方面(miàn )，天房发展已经发展成为以(yǐ )房地产开发(fā )经营为主、物业(yè )管理为辅的(de )房地产综合(hé )性企业。公(gōng )司在立足天(tiān )津本地的基(jī )础上，着力(lì )开发苏州市(shì )项目(mù )，形成天津(jīn )、苏州共同(tóng )开发的局面(miàn )。万科A销售(shòu )规模维持行(háng )业前列，投(tóu )资质量提升(shēng )，多(duō )元业务齐头(tóu )并进，债务(wù )结构优化，融资成本降(jiàng )低。

　　信(xìn )达证券武浩认为，小米CyberDog2发布(bù )可窥见国产(chǎn )智能机器人(rén )产业(yè )加速迭代，未来其他科(kē )技公司有望(wàng )进一步跟进(jìn )；自研微电(diàn )机展现了国(guó )产产业链在(zài )硬件(jiàn )方面深厚的(de )积淀和降本(běn )能力，看好(hǎo )机器人硬件(jiàn )国产化进程(chéng )。市场规模(mó )方面，国泰(tài )君安(ān )预计2024年中国(guó )机器人市场(chǎng )规模250亿美元(yuán )。

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