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首(shǒu )当(dāng )其冲的便是光伏产业的(de )多晶硅，作为(wéi )反内卷的首要目标行业(yè )，供(gòng )应调控的市场呼(hū )声(shēng )最(zuì )为(wéi )热烈，其在过去一个(gè )月(yuè )内走势极为疯狂，从历史最低点一路(lù )反(fǎn )弹至上市以来新高(gāo )。 但(dàn )上(shàng )周表现已略显疲弱(ruò )：“首先上周三盘面出现了减仓迹象（过(guò )去2-3周除临近周末的交(jiāo )易(yì )日(rì )外(wài )，多晶硅主力合(hé )约(yuē )均(jun1 )表现为多头主动增仓进(jìn )攻），而多头(tóu )有悖于近期规律的提前(qián )减(jiǎn )仓(cāng )或是高位逐渐犹(yóu )豫(yù )不(bú )决(jué )的信号；随后上周四(sì )虽(suī )重返涨势，但增仓规模及成交量已略(luè )显(xiǎn )逊色，盘面久违地(dì )在(zài )冲(chōng )高(gāo )过程中出现较长上(shàng )影(yǐng )线(xiàn )；上周五走势一如既往呈现多头减(jiǎn )仓(cāng )；今日开盘更是延续(xù )减(jiǎn )仓(cāng )并(bìng )在盘面出现向下(xià )跳(tiào )空(kōng )缺口。”

　　博时科创(chuàng )系：打造多元(yuán )化产品矩阵博时基金秉(bǐng )承(chéng )“做投资价值的发(fā )现(xiàn )者(zhě )”投资理念，紧跟科技(jì )创(chuàng )新时代主旋律，在科创领域进行全线(xiàn )布(bù )局，打造被动产品(pǐn )和(hé )主(zhǔ )动(dòng )产品两大矩阵。

　　聚(jù )焦专精特新企业和台企上市、经营(yíng )、融资等难题，兴业银(yín )行(háng )厦(xià )门分行业务专家特(tè )别(bié )带(dài )来了人民币汇率分析及(jí )管理、跨境人民币政策宣讲，介绍出(chū )口(kǒu )企业避险策略和跨(kuà )境(jìng )贸(mào )易(yì )便利化服务，为企业(yè )稳(wěn )健“出海”和台胞台企在厦安居展业(yè )送上锦囊妙计。

基本(běn )面(miàn )来(lái )看(kàn )，煤矿陆续复工复(fù )产(chǎn )，叠加前期焦煤价格大幅回升，原煤(méi )以及焦煤的产量均继续(xù )回(huí )升(shēng )，523家样本煤矿原煤(méi )产(chǎn )量(liàng )增加1.86万吨，精煤产量增(zēng )加0.69万吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续(xù )恢(huī )复；进口方面，蒙(méng )煤(méi )通(tōng )关(guān )恢复正常水平，线上(shàng )拍(pāi )卖成交较好。需求方面，焦煤期现货(huò )价格快速反弹，焦炭(tàn )第(dì )3轮(lún )提(tí )涨落地后焦企快速(sù )开(kāi )启(qǐ )第四轮提涨50-55元/吨，焦化企业生产利(lì )润维持在亏损50元/吨左右(yòu )，焦(jiāo )化企业整体开工负(fù )荷(hé )提(tí )升，对于焦煤需求好转(zhuǎn )，部分焦企加速备货。库存方面，523家(jiā )样(yàng )本矿山原煤库存减(jiǎn )少(shǎo )79.33万(wàn )吨(dūn )，精煤库存减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨，独立焦企(qǐ )库(kù )存(cún )增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库(kù )存(cún )增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总库存增加19.59上万(wàn )吨(dūn )。综合来看，安全检(jiǎn )查(chá )过(guò )后以及焦煤价格快速反(fǎn )弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙(méng )煤(méi )在那达慕大会后通(tōng )关(guān )量(liàng )也(yě )恢复正常，国内产量(liàng )以(yǐ )及进口量均有回升，焦煤供应端延续(xù )增长，本周焦煤价格(gé )大(dà )幅(fú )反(fǎn )弹200-300元/吨左右，在宏(hóng )观(guān )偏(piān )暖以及政策相关预期下，部分贸易(yì )商投机性囤货信心较强(qiáng )，叠(dié )加焦炭连续三轮提(tí )涨(zhǎng )落(luò )地后又开启第四轮提涨(zhǎng )，上游成本变动向下游传导顺畅，不(bú )过(guò )交易所对于目前过(guò )热(rè )情(qíng )绪(xù )出台了一定交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势(shì )。

成交量方面，整体(tǐ )而(ér )言(yán )，除星期五缩量调整(zhěng )外(wài )，量能水平较之前明显放大。有经验(yàn )的投资者需思考，这波(bō )上(shàng )涨(zhǎng )行情能否持续。我(wǒ )之(zhī )前(qián )讲过，若看指数，因我(wǒ )们并非交易指数，从大方向看，若日(rì )线(xiàn )顶分型未现，一般(bān )不(bú )会(huì )急(jí )于判断市场见顶。像(xiàng )出(chū )现上引线、星期五的情况，我仍持此(cǐ )观点，认为当前更多(duō )是(shì )调(diào )整(zhěng )阶段，可将调整视(shì )为(wéi )机(jī )会，观察调整时是否击穿关键位置(zhì )，关键点位稍后详述。从(cóng )日(rì )线图看，目前状态(tài )不(bú )错(cuò )。若不确定，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况类似，且中证500走势比(bǐ )上(shàng )证指数更快。

　　新(xīn )政(zhèng )发(fā )布仅一周，长江金租(zū )落(luò )地全国首单SPV智能制造租赁项目。这是(shì )长江金租积极贯彻“科(kē )创(chuàng )更(gèng )前、科技更全、科(kē )研(yán )更(gèng )先”理念，践行科创租赁赋能产业(yè )发展的新路径，也是进(jìn )一(yī )步(bù )推动产业向高端化(huà )、智(zhì )能化、绿色化转型的新(xīn )举措。此次项目合作方为国家级专精(jīng )特(tè )新“小巨人”企业(yè )，在(zài )智(zhì )能无人运输领域长期(qī )深(shēn )耕，以新质生产力赋能传统产业升级(jí )。长江金租为客户量(liàng )身(shēn )定(dìng )制(zhì )融资租赁方案，综(zōng )合(hé )企(qǐ )业的核心技术研发实力、市场潜力(lì )、绿色效益及运营管理(lǐ )能(néng )力(lì )等长期价值维度，为(wéi )智(zhì )能物流装备领域的绿色(sè )化转型与可持续发展提供金融支持。

　　交易所数据显示(shì )，科(kē )创(chuàng )AIETF（SH588790）紧密跟踪上证科(kē )创(chuàng )板人工智能指数，指数聚焦科创领域(yù )市值较大的上市公司(sī )，旨(zhǐ )在(zài )真实反映人工智能(néng )相(xiàng )关(guān )企业的市场动向。

首当其冲的便是(shì )光伏产业的多晶硅，作(zuò )为(wéi )反(fǎn )内卷的首要目标行(háng )业(yè )，供应调控的市场呼声最(zuì )为热烈，其在过去一个月内走势极为(wéi )疯(fēng )狂，从历史最低点(diǎn )一(yī )路(lù )反(fǎn )弹至上市以来新高。 但(dàn )上周表现已略显疲弱：“首先上周三(sān )盘面出现了减仓迹象(xiàng )（过(guò )去(qù )2-3周除临近周末的交(jiāo )易(yì )日外，多晶硅主力合约均表现为多头(tóu )主动增仓进攻），而多(duō )头(tóu )有(yǒu )悖于近期规律的提(tí )前(qián )减(jiǎn )仓或是高位逐渐犹豫不(bú )决的信号；随后上周四虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及成交量(liàng )已(yǐ )略(luè )显(xiǎn )逊色，盘面久违地在(zài )冲(chōng )高过程中出现较长上影线；上周五走(zǒu )势一如既往呈现多头(tóu )减(jiǎn )仓(cāng )；今日开盘更是延续(xù )减(jiǎn )仓并在盘面出现向下跳空缺口。”

（二）同时，宏观层面的(de )变(biàn )动(dòng )亦是关键。本周是(shì )宏(hóng )观(guān )变化密集的关键周，中(zhōng )央政治局会议（7月1日再提“反内卷”的(de )中央财经委第六次(cì )会(huì )议(yì )，往往被认为是月底政(zhèng )治(zhì )局会议的前瞻，因此不排除月底会议(yì )将对“反内卷”主题(tí )提(tí )出(chū )更(gèng )多指导）、27-30日中美(měi )在(zài )瑞典的新一轮谈判（可能涉及再次延(yán )期关税加征事宜）、欧(ōu )美(měi )谈(tán )判（有望达成欧盟(méng )委(wěi )征(zhēng )收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关键会议前的最后一次议息(xī )会(huì )议）以及8月1日美国(guó )铜(tóng )关(guān )税(shuì )落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有(yǒu )较大空间）等一系列关键节点，都将(jiāng )给本就敏感的商品市(shì )场(chǎng )注(zhù )入(rù )更大的波动性。

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