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　　国泰海通(tōng )证(zhèng )券表示，固态电池产业迭代正(zhèng )式开启，从0到1加速。2025年以(yǐ )来，固态(tài )电池产业(yè )化(huà )进展持续(xù )加速。固态电池具备高能(néng )量密度、高安全性，能够满足(zú )车(chē )端、低(dī )空(kōng )、人形机(jī )器人等领域的特殊需求。当前半固(gù )态电池已实(shí )现装车，产业化进(jìn )程(chéng )早于全固(gù )态电池。人形机器人、低(dī )空等成本(běn )敏感度相(xiàng )对(duì )较低的领(lǐng )域，固态电池应用早(zǎo )于车端。

　　西南证券分(fèn )析表示，国家战略(luè )聚(jù )焦低空经(jīng )济新赛道，地方加速政策(cè )配套与资源倾斜，低(dī )空物流、低(dī )空旅游(yóu )等(děng )应用场景(jǐng )先行，头部厂商订单加速(sù )落地，产(chǎn )业链规模化(huà )发展态势(shì )渐显。根(gēn )据(jù )赛迪智库(kù )数据，2023年中国低空经济规(guī )模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%)，预(yù )计(jì )2026年突破万(wàn )亿，复合增长率约30%。

　　近日，位于金沙江上(shàng )游的国家(jiā )“十四五(wǔ )”规划重大(dà )工程——中国华电金沙江(jiāng )上游巴塘水电站第三(sān )台机组通(tōng )过(guò )72小时试(shì )运(yùn )行，正式(shì )并网发电。至此，巴塘水(shuǐ )电站实现(xiàn )全容量投产(chǎn )发电。巴(bā )塘水电站(zhàn )位(wèi )于四川省(shěng )甘孜藏族自治州巴塘县和(hé )西藏自治(zhì )区芒康县(xiàn )交(jiāo )界的金沙(shā )江干流上，是国家“十四五”重点建设的金沙(shā )江上游清(qīng )洁能源基(jī )地(dì )的重要组(zǔ )成部分。

　　上半年全国(guó )完成水利建设投资超(chāo )5000亿元

　　电(diàn )力系统(tǒng )面(miàn )临新挑战(zhàn )，电网扩容升级需求提升(shēng )：全球电(diàn )力系统在发(fā )电侧、电(diàn )网侧和用(yòng )电(diàn )侧均面临(lín )新的变化。发电侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提(tí )升(shēng )，新能源(yuán )发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改(gǎi )造适应日(rì )益增长的(de )需(xū )求；用户(hù )侧，以AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表的战略新兴(xìng )产业快速(sù )发(fā )展，新(xīn )型(xíng )用电场景(jǐng )不断涌现，电力需求逐步(bù )加大。在(zài )此背景下，全球电力(lì )系统面临(lín )升(shēng )级扩容需(xū )求，各国纷纷加大电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出(chū )，近年来我(wǒ )国电力消费弹性系数(shù )持续提升，电力供给端的(de )新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提(tí )升，新能(néng )源发电市场化交易全面实(shí )行，电力需求端的最(zuì )大用电负(fù )荷(hé )不断提(tí )升(shēng )，峰谷电(diàn )价差距拉大。电网设备的(de )建设投资(zī )强度有望增(zēng )加，国家(jiā )电网及南(nán )方(fāng )电网均对(duì )2025年电网投资建设给出了高(gāo )位续增的(de )规模指引(yǐn )，预计全年(nián )电网投资持续见好。

　　近期海外大模型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模型，并在性能(néng )上(shàng )持续提(tí )升(shēng )。海外大(dà )模型的持续演进，正逐步(bù )带动海外(wài )AI应用进入落(luò )地阶段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外(wài )大模型调用量的大幅提升(shēng )。而大模(mó )型调用量的(de )提升，进(jìn )一步催生(shēng )了对于算力(lì )基础设施的需求。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同步(bù )爆(bào )发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动算力(lì )基础设施(shī )产(chǎn )业进入(rù )高(gāo )景气周期(qī )。中信证券研报称，政策(cè )端支持有望加大，促(cù )进AI产业链(liàn )持续繁荣(róng )。多重力量(liàng )共振下，AI产业链有望持续(xù )加速，迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇。

　　多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链迎来新一轮投资(zī )机遇

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