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　　宇(yǔ )树科技王兴兴称(chēng )上半(bàn )年(nián )全国智能机器人(rén )行业增(zēng )速可达50%到100%

　　华(huá )龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器(qì )人板块近期催化因素(sù )较(jiào )多，指数有所修复。行(háng )业趋势未变，已进入(rù )“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕①高(gāo )价值量的零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器(qì )、电机及减速器等(děng )，尤(yóu )其(qí )关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链合(hé )作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家(jiā )庭(tíng )服务、极限作业(电力(lì )巡(xún )检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标(biāo )的。

　　中信证(zhèng )券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一(yī )种将传(chuán )统SIM卡的功能集成(chéng )到设备芯片中的技术(shù )，无需物理SIM卡即可(kě )实现(xiàn )通(tōng )信功能。由于实(shí )名制管(guǎn )理、安全性等问(wèn )题，此前国内厂商仅(jǐn )将(jiāng )eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联网等非手机产品(pǐn )。随手机等终端轻薄化(huà )趋势以及防水防(fáng )尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速(sù )在消费(fèi )电子领域进行渗(shèn )透。

　　国泰海通证券(quàn )指出，固态电池具备高(gāo )能量密度、高安(ān )全性(xìng )，能够满足车端、低空、人形机器人等领(lǐng )域的特(tè )殊需求。当前半(bàn )固态电池已实现装车(chē )，产业化进程早于全固(gù )态(tài )电池。人形机器人、低(dī )空等成本敏感度相对(duì )较低的领域，固(gù )态电池(chí )应用早于车端。随着固(gù )态电池整体性能(néng )的提升(shēng )以及产业化进程(chéng )的加速(sù )，固态电池在多(duō )领域将逐渐实现(xiàn )应用(yòng )，长期看好固态电(diàn )池发展(zhǎn )。综合多家车企(qǐ )、电池(chí )厂发布的固态电(diàn )池量产计划，预计2027年(nián )全(quán )固态电池或迎来产业(yè )化(huà )元年，固态电池产业(yè )化(huà )进程加速。

　　目前(qián )，持续三个季度(dù )的下游(yóu )客户消化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需求(qiú )出现实(shí )质性增长。结合(hé )相关独(dú )立第三方的市场(chǎng )信息来看，半导(dǎo )体存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐步(bù )回暖。天风证券(quàn )半导体(tǐ )团队认为，今年(nián )第三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机(jī )等(děng )带动存储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高价值(zhí )量产品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉(lā )高板块(kuài )收入体量。

　　全球去(qù )库存卓有成效，行业周期触底回(huí )升

　　上市公司中，崇(chóng )达技术(shù )在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户(hù )包括新华三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪潮、国(guó )鑫(xīn )、同泰怡等。这些客(kè )户(hù )的PCB产品主要应用于超(chāo )级(jí )计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备、GPU等(děng )产品。鹏鼎控股为全球(qiú )范围内(nèi )少数同时具备各(gè )类PCB产品(pǐn )研发、设计、制(zhì )造、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大型厂商，拥有(yǒu )优质(zhì )多(duō )样的PCB产品线，主(zhǔ )要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广泛应用于通讯电子(zǐ )产(chǎn )品、消费电子及计算(suàn )机(jī )类产品以及汽车和AI服(fú )务(wù )器、光模块、高速计(jì )算机等产品。铜(tóng )冠铜箔(bó )产品按应用领域(yù )分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池(chí )铜箔，公司开发的高频(pín )高速铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面轮廓度，传送(sòng )信号(hào )损(sǔn )失低，阻抗小等(děng )优良介(jiè )电特性，能应用(yòng )于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服(fú )务器、数据中心、交(jiāo )换(huàn )机等网络设备和网络(luò )连(lián )接器。

　　公司方面(miàn )，兆丰股份控股子公司(sī )兆丰(杭州)智能装(zhuāng )备有限(xiàn )公司主要布局开(kāi )展滚珠(zhū )丝杠、滚柱丝杠(gàng )等业务(wù )，相关产品研发(fā )试制已(yǐ )在进行。浙江荣(róng )泰子公司上海狄(dí )兹精(jīng )密(mì )机械有限公司专(zhuān )注于滚(gǔn )珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电(diàn )缸、直线模组、精密(mì )对(duì )位平台等研发、生产(chǎn )和(hé )销售。公司高度重视(shì )人(rén )形机器人的战略布局(jú )和业务拓展，相(xiàng )关业务(wù )推进顺利，目前(qián )公司已(yǐ )有部分产品向多(duō )家机器(qì )人公司销售，业(yè )务已初(chū )具规模。

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