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　　东北证券研报指出，全球地缘政(zhèng )治(zhì )局势仍(réng )处(chù )紧张态势。强大的军事(shì )实力是国(guó )家(jiā )发展的有力支撑，在全球地缘政(zhèng )治(zhì )紧张(zhāng )局(jú )势下，各国不断强化军备竞赛，重(chóng )视(shì )军工(gōng )建(jiàn )设。在当下时点，“十四五”计(jì )划(huá )进入最后一年，军工行业扰动因(yīn )素已基(jī )本(běn )消(xiāo )除，下游需求呈恢复性增长，同(tóng )时(shí )2027年建(jiàn )设(shè )目标迫在眉睫，中长期目标也对(duì )行(háng )业发展(zhǎn )提(tí )供明确指引：2035年基本实(shí )现国防和(hé )军(jun1 )队现代化，2050年把人民军队全面建(jiàn )成(chéng )世界(jiè )一(yī )流军队。伴随需求恢复，产能结(jié )构(gòu )逐(zhú )步优(yōu )化(huà )，国防军工板块有望得到大幅改(gǎi )善(shàn )，安全边际高，具备长期成长确(què )定性。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外巨(jù )头(tóu )持续推进AI智能体进展，多模态推(tuī )理(lǐ )能力进(jìn )一(yī )步提升，随着推理计算(suàn )能力的要(yào )求(qiú )进一步提高将带来算力需求的爆(bào )发(fā )增长(zhǎng )，持续看好AI智能体及相关算力环节(jiē )投(tóu )资(zī )机会(huì )。

　　从中国石化获悉，我国首个(gè )实(shí )现工业运行的全海水环境漂浮式(shì )光伏项(xiàng )目(mù )在(zài )山东青岛建成投用，对漂浮式光(guāng )伏(fú )在沿(yán )海(hǎi )、浅海地区推广具有重要示范效(xiào )应(yīng )。此次(cì )投(tóu )用的青岛炼化全海水环(huán )境漂浮式(shì )光(guāng )伏项目，占地面积约60000平方米，装(zhuāng )机(jī )容量(liàng )7.5兆(zhào )瓦，项目每年可发绿电1670万千瓦时(shí )。项(xiàng )目创(chuàng )新(xīn )采用漂浮式光伏结构，通过光伏(fú )板(bǎn )随潮汐同步升降设计，缩短板体(tǐ )与水面(miàn )距(jù )离(lí )，仅为传统桩基式结构的约1/10，最(zuì )大(dà )限度(dù )借(jiè )助海水散热，通过冷却效应提高(gāo )发(fā )电效率(lǜ )5%～8%。

　　近期，焦煤供给(gěi )出现了实(shí )质(zhì )性收缩。首先，国内生产受限。5月(yuè )底6月(yuè )初(chū )，焦煤主产区山西省先后发生四(sì )起(qǐ )矿(kuàng )难，安(ān )监力度升级，部分焦煤大矿生产(chǎn )减(jiǎn )量。最近主产区汛期降雨频繁，对部分露(lù )天(tiān )矿生产及运输产生持续制约，影(yǐng )响(xiǎng )了煤(méi )炭(tàn )的生产与运输，导致供给恢复偏(piān )慢(màn )。其次(cì )，进口量环比下降。蒙古政坛波动(dòng )，叠加5-6月蒙煤贸易商亏损严重，通(tōng )关(guān )量环(huán )比(bǐ )连续回落，7月11日-15日蒙煤因节日闭关(guān )，进一(yī )步(bù )影响了进口量。

　　公司方面，金(jīn )发科技(jì )已成立了人形机器人材料(liào )项目研发(fā )团(tuán )队，公司与下游相关客户已进行(háng )材(cái )料合(hé )作(zuò )开发，部分客户已实现材料批量(liàng )供(gòng )应。嵘(róng )泰(tài )股份子公司润泰公司主要开展用(yòng )于(yú )人形机器人和汽车底盘系统的行(háng )星(xīng )滚柱(zhù )丝(sī )杠、滚珠丝杠的研发、生产业务。

　　本(běn )次(cì )招标的合同执行期分别为2025年和2026年(nián )3月(yuè )底之前(qián )，千帆星座建设明显提速(sù )。长江证(zhèng )券(quàn )军工团队指出，此次招标内容调(diào )整(zhěng )后，民(mín )商火箭也有望参与千帆星座组网(wǎng )建(jiàn )设。预(yù )计(jì )随着多家民营火箭公司参与投标(biāo )，将显著增加组网运力供应，加快(kuài )星座建(jiàn )设(shè )。

　　上市公司中，南亚新材表示(shì )，在高(gāo )速(sù )覆铜板领域，公司系列产品在 Dk/Df 参(cān )数(shù )上具有(yǒu )明显优势，是国内率先在(zài )各介质损(sǔn )耗(hào )等级高速产品全系列通过华为认(rèn )证(zhèng )的内(nèi )资(zī )覆铜板企业，特别是高端高速产(chǎn )品(pǐn )已在全(quán )球(qiú )知名终端AI服务器取得认证，目前(qián )起(qǐ )量较为明显。华正新材覆铜板产(chǎn )品中的(de )高(gāo )速材料可应用于数据中心的服务器(qì )和(hé )交换(huàn )机(jī )等设备。宝鼎科技表示，2024年公司(sī )电(diàn )子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公司(sī )电(diàn )子铜箔产品具有面密度均匀性高(gāo )，抗剥(bāo )离(lí )强度大，高温延伸率大及表面粗(cū )糙(cāo )度低等(děng )技(jì )术优势。根据2024年度数据，约三分(fèn )之(zhī )二铜箔产品供给公司下属覆铜板(bǎn )企业自(zì )用(yòng )，三分之一供应给其他覆铜板及PCB厂(chǎng )家(jiā )。

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