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　　财通(tōng )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，从全球云基础设施(shī )投(tóu )资(zī )情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入正(zhèng )迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三大互(hù )联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将(jiāng )超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球(qiú )化(huà )收(shōu )入支撑更大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力潜力(lì )。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链(liàn )将(jiāng )继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持续演进，有望带(dài )来(lái )更(gèng )广阔成长空间。

　　申万宏源(yuán )证券指出，23-24年农药市场(chǎng )采(cǎi )购(gòu )需求疲软，去库存成为(wéi )行(háng )业(yè )主旋律。25年以来全球市(shì )场(chǎng )及(jí )企业库存均回归至22年之前(qián )正(zhèng )常(cháng )乃至低位水平。产品价格方(fāng )面，多数品种已跌无可(kě )跌(diē )，部分品种出现阶段性供需(xū )错(cuò )配(pèi )行情，行业触底回暖信(xìn )号(hào )明确。全球去库存卓有成(chéng )效(xiào )，行业周期触底回升，新一轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预(yù )计(jì )25年(nián )市场将从“去库存”转(zhuǎn )入(rù )“去产能”阶段，行业将(jiāng )经(jīng )历(lì )一定时期的优化整合，具(jù )有(yǒu )核(hé )心技术和创新能力，以及拥(yōng )有市场渠道和品牌知名(míng )度(dù )等(děng )核心竞争力的行业主导者(zhě )将(jiāng )会(huì )越来越强，市场份额及(jí )影(yǐng )响力将持续提升。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，崇达技术在AI服务PCB领域的(de )主要客户包括新华三(H3C)、云(yún )尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰(tài )怡等。这些客户的PCB产品(pǐn )主(zhǔ )要(yào )应用于超级计算机、服务(wù )器(qì )主(zhǔ )板、存储设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球范围内少(shǎo )数(shù )同(tóng )时具备各类PCB产品研发、设(shè )计(jì )、制造、销售与服务的专(zhuān )业(yè )大型厂商，拥有优质多样(yàng )的(de )PCB产(chǎn )品线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并(bìng )广(guǎng )泛应用于通讯电子产品(pǐn )、消(xiāo )费电子及计算机类产品(pǐn )以(yǐ )及(jí )汽车和AI服务器、光模块、高(gāo )速(sù )计算机等产品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领域分类包括(kuò ) PCB 铜(tóng )箔(bó )和锂电池铜箔，公司开发(fā )的(de )高(gāo )频高速铜箔具有极低的(de )表(biǎo )面轮廓度，传送信号损失(shī )低(dī )，阻抗小等优良介电特性，能应(yīng )用于5G通讯设备、高算力(lì )AI服(fú )务(wù )器、数据中心、交换机(jī )等(děng )网(wǎng )络设备和网络连接器。

　　华龙证券认为，人形机器(qì )人(rén )板(bǎn )块近期催化因素较多，指数(shù )有所修复。行业趋势未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的黄金周(zhōu )期(qī )，有望成为2025年核心投资主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零部件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注(zhù )与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望场景(jǐng )落(luò )地(dì )的方向，包括家庭服务、极(jí )限作业(电力巡检、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购重组标(biāo )的(de )。

　　江波龙接受机构调(diào )研(yán )时(shí )表示，随着各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布新一轮的减产(chǎn )或(huò )控(kòng )产计划，2025年第一季度后(hòu )半(bàn )期(qī )存储产品的市场价格及(jí )各(gè )方心理预期均出现一定程度(dù )的(de )上(shàng )扬。结合闪存市场等独立第(dì )三方报告，受服务器OEM客(kè )户(hù )备(bèi )库存需求，以及存储晶圆(yuán )原(yuán )厂(chǎng )的价格策略影响，预计(jì )eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上涨(zhǎng )。

　　中商产业研究院分析师预测(cè )，2025年全球自动驾驶市场(chǎng )规(guī )模(mó )将达2738亿美元。中金公司(sī )发(fā )布(bù )研报指出，2025年有望成为(wéi )智(zhì )驾从量到质的发展大年，有(yǒu )两(liǎng )条(tiáo )主线：一是从L2+功能的逐步完(wán )备，到开启L3车企竞争新(xīn )篇(piān )章(zhāng )；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来(lái )的(de )双(shuāng )重潜在正向催化。

　　兴(xìng )业证券表示，在国家政策(cè )的(de )强(qiáng )力支持背景下，产业链各环节(jiē )企业相继发布全固态电(diàn )池(chí )技(jì )术解决方案，同时低空(kōng )经(jīng )济(jì )、机器人等新兴应用场(chǎng )景(jǐng )的需求催化持续释放，多重(chóng )利(lì )好(hǎo )叠加下，固态电池产业化进(jìn )程有望提前加速。目前(qián )初(chū )代(dài )全固态电池材料体系已定(dìng )型(xíng )，材料性能和设备接近量(liàng )产(chǎn )要求，预计25H2进入固态电池(chí )设(shè )备(bèi )和材料企业定点的关键期，固(gù )态电池设备端和材料端(duān )布(bù )局(jú )较为完善、验证进展较(jiào )快(kuài )的(de )企业有望受益。

　　据(jù )媒(méi )体报道，近日北京纯锂新能(néng )源(yuán )科(kē )技有限公司正式发布公司第(dì )一代全固态电池产品解(jiě )决(jué )方(fāng )案。纯锂新能源CEO杨帆表示(shì )：“经过多年潜心研发与工(gōng )程(chéng )攻坚，我们已跨越全固态(tài )电(diàn )池(chí )产业化的三座大山，可控成本(běn )、可规模量产、可商业(yè )应(yīng )用(yòng )。基于此，纯锂全固态(tài )电(diàn )池(chí )产品将率先应用于电动(dòng )自(zì )行车换电和储能等场景，实(shí )现(xiàn )该(gāi )技术在全球商业化应用中零(líng )的突破。”

　　昇腾384超(chāo )节(jiē )点(diǎn )亮相2025世界人工智能大会

　　媒(méi )体报道，固态电池被视(shì )为(wéi )全球动力电池下一代技术(shù )竞(jìng )争(zhēng )的焦点。7月以来，多家企业披(pī )露了其在固态电池领域(yù )的(de )最(zuì )新进展，产业化进程明(míng )显(xiǎn )提(tí )速。“从去年氧化物与(yǔ )硫(liú )化物的技术路线之争，到今(jīn )年(nián )聚(jù )焦中试线建设进展，预计明(míng )年随着相关政策落地和(hé )产(chǎn )业(yè )规划相继实施，行业目光(guāng )将(jiāng )转(zhuǎn )向谁能实现全固态电池(chí )装(zhuāng )车应用。”有受访专家对(duì )记(jì )者(zhě )表示，固态电池商业化进程(chéng )将(jiāng )不断加速。

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