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　　近(jìn )期海外大(dà )模型密集(jí )更新，包(bāo )括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内(nèi )的海外知(zhī )名大模型(xíng )厂商纷纷(fēn )更新自家的大模型，并在性能(néng )上持续提(tí )升。海外(wài )大模型的(de )持续演进(jìn )，正逐步(bù )带动海外(wài )AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在体现便是海(hǎi )外大模型(xíng )调用量的(de )大幅提升(shēng )。而大模(mó )型调用量(liàng )的提升，进一步催(cuī )生了对于算力基础设(shè )施的需求(qiú )。在训练(liàn )+推理算力(lì )需求同步(bù )爆发的情(qíng )况下，大(dà )厂Capex将有望(wàng )持续保持(chí )高增，进而带动算力(lì )基础设施(shī )产业进入(rù )高景气周(zhōu )期。中信(xìn )证券研报(bào )称，政策(cè )端支持有(yǒu )望加大，促进AI产业(yè )链(liàn )持续繁荣。多重力(lì )量共振下(xià )，AI产业链(liàn )有望持续(xù )加速，迎(yíng )来新一轮(lún )投资机遇(yù )。

　　相(xiàng )较于GPU，ASIC芯片可以在特(tè )定场景中(zhōng )实现低成(chéng )本、高性(xìng )能、低功(gōng )耗，具备(bèi )高专用性(xìng )和高性价(jià )比特征。机构指出，AI推理需求(qiú )质变，ASIC芯(xīn )片成为AI算(suàn )力增长新(xīn )动力。

　　公司方(fāng )面，日播(bō )时尚旗下(xià )首位虚拟人物BO的身(shēn )份(fèn )定位为植物学家，中文名为(wéi )“播凌一(yī )”。生意(yì )宝的网盛(shèng )大厦AI数字(zì )人直播基(jī )地是一家(jiā )通过打造了“超写实(shí )数字人内(nèi )容生成+云(yún )服务”的(de )SaaS工具软件(jiàn )平台并以(yǐ )创造每个(gè )人的数字(zì )化身为使(shǐ )命，功能包括：一是(shì )数字人AI直(zhí )播；二是(shì )数字人定(dìng )制。

　　上市公司(sī )中，铂科(kē )新材芯片(piàn )电感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起到为其前端供(gòng )电的作用(yòng )，并具有(yǒu )小型化、耐大电流(liú )的特性。兴森科技(jì )IC封装基板为芯片封装的原材料(liào )，主要配(pèi )套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯(xīn )片等领域(yù )，技术能(néng )力可以满(mǎn )足先进封装需求。国科微具备提供ASIC相关(guān )服务的能(néng )力。公司AI边缘计算(suàn )芯片的研(yán )发是基于(yú )大模型底(dǐ )层架构设(shè )计的算力芯片，同时(shí )可兼容传统CNN架构，因此其能(néng )效较高，是公司在(zài )大算力NPU领(lǐng )域取得的(de )阶段性突(tū )破。

　　新型场景涌现推动需(xū )求逐步加(jiā )大，这类(lèi )系统面临(lín )升级扩容(róng )需求

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　　大(dà )模型技术(shù )进入密集(jí )迭代期，AI应用规模商业化落(luò )地置信度增强。兴业(yè )证券表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策端(duān )，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方(fāng )案，组织(zhī )“人工智(zhì )能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型，其(qí )在性能、成本优化(huà )及Agent工具调(diào )用等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕。当前(qián )时间点，建议持续(xù )加大AI板块(kuài )的配置比例。

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