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　　上(shàng )市公司中，航天彩虹主(zhǔ )力机(jī )型CH-4/5等，在多(duō )个国际市场竞标中获胜；此外(wài )彩虹(hóng )系列无(wú )人机(jī )在国内外被大量使用，饱经(jīng )高强度(dù )实战(zhàn )检验，广受好评。航发(fā )控制(zhì )研(yán )制生(shēng )产的航空发动机控制系(xì )统可配装于(yú )中高(gāo )端的军民用(yòng )无人机，如高空、高速(sù )、隐(yǐn )身(shēn )、长(zhǎng )航时和大载重等多应用(yòng )场景(jǐng )。珠海(hǎi )冠宇(yǔ )2024年消费级无人机电池收(shōu )入增(zēng )速接近(jìn )60%，工(gōng )业级无人机电池收入增速接近(jìn )100%。

　　据报(bào )道，近日，诺天碳化硅半导(dǎo )体设(shè )备与基(jī )材生(shēng )产基地项目投产仪式举(jǔ )行。上(shàng )述项(xiàng )目总投资约1.5亿元，于2024年(nián )2月签约落户(hù )株洲(zhōu )高新区，项(xiàng )目主要生产碳化硅半导(dǎo )体设(shè )备(bèi )与基(jī )材，产品广泛应用于碳(tàn )化硅(guī )单晶生(shēng )长与(yǔ )衬底制造、半导体材料(liào )石墨(mò )化纯化(huà )处理(lǐ )、先进陶瓷与复合材料研发、光伏(fú )、锂电(diàn )领域(yù )高温烧结等。

　　相较(jiào )于硅(guī )基半导(dǎo )体，以碳化硅和氮化镓为代(dài )表的(de )宽(kuān )禁带(dài )半导体在材料端至器件(jiàn )端的性能优(yōu )势突(tū )出，具备高(gāo )频、高效、高功率、耐(nài )高压(yā )、耐高(gāo )温等特点，是未来半导(dǎo )体行(háng )业发展(zhǎn )的重(chóng )要方向。其中，碳化硅(guī )的高(gāo )禁带宽(kuān )度、高击穿电场强度、高电子饱和(hé )漂移(yí )速率和(hé )高热(rè )导率等特性，使其在电(diàn )力电(diàn )子器件(jiàn )等应(yīng )用中发挥着至关重要的(de )作用(yòng )。碳化(huà )硅材料在功率半导体器(qì )件、射频半(bàn )导体(tǐ )器件及新兴(xìng )应用领域具有广阔的市(shì )场应(yīng )用(yòng )潜力(lì )。光大证券指出，随着(zhe )AI数据(jù )中心、AR眼镜(jìng )等行业的增长，碳化硅(guī )行业(yè )将随之(zhī )快速(sù )增长。国内碳化硅衬底企业持续投(tóu )资扩张(zhāng )产能(néng )，有望持续扩大市场份(fèn )额。

　　电(diàn )极制(zhì )作可采用湿法和干法工(gōng )艺，目前行(háng )业多采用湿法涂浆方式制作电极，近年(nián )干法工(gōng )艺成(chéng )为行业发展趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为，设备是规模量产的基石，有(yǒu )望成为(wéi )降本(běn )突破口。通过拆解固态(tài )电池(chí )核心制(zhì )造工(gōng )艺发现：干法工艺不仅是电池降本(běn )的有效(xiào )手段(duàn )，也是天然适配全固态(tài )电池(chí )的制片(piàn )工艺(yì )；等静压的材料致密化(huà )能力(lì )或可迁(qiān )移至固态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极/电(diàn )解质的(de )界面(miàn )复合问题；叠片在固态(tài )电池(chí )装配工(gōng )艺中有望成为主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大(dà )幅提升。全固态电池获(huò )得全(quán )产业链(liàn )的共(gòng )同关注与合力布局，方向性与趋势(shì )性明确(què )。当(dāng )前工艺设备成熟度不足(zú )成为(wéi )固态电(diàn )池产(chǎn )业化的主要桎梏之一，掌握(wò )核心设(shè )备供应能力的厂商有望受益。

　　根据(jù )CFM闪存市(shì )场报(bào )道，现货旧制程DRAM资源供(gòng )应缺(quē )货涨价(jià )延续，存储厂商针对渠道内(nèi )存条、行业(yè )内存条及LPDDR4X等产品现货价(jià )格坚(jiān )定持报(bào )涨态(tài )度。甬兴证券研报称，受益于供应(yīng )端推动(dòng )涨价(jià )、库存逐渐回归正常、AI带动(dòng )HBM、SRAM、DDR5需(xū )求上(shàng )升，产业链有望探底回(huí )升。

　　上(shàng )市公司中，南芯科技是电源及电池(chí )领域(yù )可提供(gòng )端到(dào )端完整解决方案的稀缺(quē )性标(biāo )的，公(gōng )司收入规模位居国内模拟芯(xīn )片设计(jì )公司(sī )前列，且以消费类产品(pǐn )为稳(wěn )定盈利(lì )基石(shí )。近年来，公司在深耕智能手机等(děng )原有竞(jìng )争优(yōu )势的同时积极拓宽产品(pǐn )能力(lì )边界，向汽(qì )车、AI服务器等领域拓展(zhǎn )，挖(wā )掘增长(zhǎng )新动能。公司正在布局AI电源相关产(chǎn )品。公司在(zài )储能(néng )、光伏、通信等领域推(tuī )出多(duō )款充电(diàn )芯片，同时布局机器人、Alpower等(děng )新兴领(lǐng )域，积极拓展工业应用市场(chǎng )。天德钰2024年(nián )多款(kuǎn )显示驱动芯片新产品量产，通过新(xīn )技术提(tí )高产(chǎn )品竞争力。2024年相继量产(chǎn )了手(shǒu )机全高(gāo )清显(xiǎn )示触控产品、平板类显(xiǎn )示触(chù )控产品(pǐn )、穿戴类AMOLED手表产品，以及下沉式显(xiǎn )示触(chù )控产品(pǐn )和高(gāo )分辨率穿戴类产品。新(xīn )相微(wēi )在新产(chǎn )品布局方面，公司应用于智(zhì )能手机(jī )的AMOLED显(xiǎn )示驱动芯片、触控芯片(piàn )、应用于车(chē )载显(xiǎn )示和电视等领域的时序控制芯片以(yǐ )及应用(yòng )于AR眼(yǎn )镜的微显示相关产品等(děng )新产(chǎn )品已陆(lù )续开(kāi )发并将逐步导入市场。

　　上市公(gōng )司中，吉林化纤表示，公司的碳纤(xiān )维工(gōng )艺适合(hé )做树(shù )脂基的复合材料，具有(yǒu )多规(guī )格产品(pǐn )，可以应用到多领域。公司(sī )的碳纤(xiān )维在(zài )无人机和汽车轻量化方(fāng )面均进行积(jī )极拓(tuò )展和合作，已经取得一定的效果。中复神(shén )鹰表(biǎo )示，依托神鹰西宁2.5万吨(dūn )碳纤(xiān )维项目(mù )的全(quán )面投产，在连续两期工(gōng )程的(de )技术锤(chuí )炼和制造经验加持下，目前已经具(jù )备成(chéng )熟掌握(wò )万吨(dūn )碳纤维制造技术能力，是国(guó )内唯一(yī )一家成熟掌握干喷湿纺万吨(dūn )碳纤维(wéi )产业(yè )化技术的企业。中简科(kē )技生产的碳(tàn )纤维(wéi )材料目前主要用于航空航天领域，无人机(jī )是其(qí )中应用方向之一。

　　近期(qī )，科创(chuàng )板连(lián )续受理3家公司，支持鼓(gǔ )励鼓(gǔ )励“硬(yìng )科技”企业。高温超导材料正是当(dāng )前新(xīn )材料产(chǎn )业的(de )前沿方向，而基于超导(dǎo )磁体(tǐ )的磁约(yuē )束聚变技术最具工程化潜力(lì )。上半(bàn )年来(lái )，我国可控核聚变领域(yù )进展不断。华泰(tài )证券发布研报称，可控核聚变正从(cóng )短期主(zhǔ )题投(tóu )资变成长期产业投资，预计(jì )未来几(jǐ )年全(quán )球每年有约2~3个核聚变装(zhuāng )置建(jiàn )设投产(chǎn )，行业加速从0到1，产业链招标和订(dìng )单有(yǒu )望迎来(lái )持续(xù )催化。

　　USGS数据显示，2024年全(quán )球钴矿(kuàng )产量约为28.8万金属吨，其中刚(gāng )果(金)钴(gǔ )矿产(chǎn )量约为22万金属吨，同比(bǐ )增长约25%，全(quán )球市(shì )场占比达到76.4%。国信证券研报称，若(ruò )按照2024年(nián )的产(chǎn )量作为依据，刚果(金)禁(jìn )止钴(gǔ )原料出(chū )口7个(gè )月时间，至少将影响今(jīn )年全(quán )球钴原(yuán )料供应达10万金属吨以上，或将造成(chéng )国内(nèi )钴原料(liào )供应(yīng )短缺的局面。从全年维(wéi )度来(lái )看，对(duì )钴价持乐观态度，预计国内(nèi )电钴价(jià )格有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行(háng )。另外从长(zhǎng )期来(lái )看，刚果(金)可能实施钴出口配额来(lái )提升对(duì )于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢有(yǒu )望抬(tái )升。

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