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　　AI需求(qiú )爆发，拉(lā )动PCB产业链(liàn )量价齐升(shēng )。兴业证(zhèng )券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年(nián )有望达到(dào )600亿元，贡(gòng )献一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩(kuò )产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和(hé )16%，因此算(suàn )力PCB行业有(yǒu )望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

　　根据维深(shēn )预测，随着更多品(pǐn )牌厂商的(de )加入，以(yǐ )及AI智能眼(yǎn )镜产品落(luò )地，预计(jì )2025年，全球AI智能眼镜(jìng )销(xiāo )量达到550万台，同比(bǐ )增长135%。方(fāng )正证券表(biǎo )示，AI智能(néng )眼镜作为(wéi )AI应用落地(dì )的最佳载(zǎi )体，驱动(dòng )智能穿戴设备迭代升级。AI智能(néng )眼镜既弥(mí )补了XR设备(bèi )在佩戴舒(shū )适性上的(de )不足，又(yòu )开创了更(gèng )契合现代(dài )生活方式的交互模式(shì )。AI眼镜市场正由初(chū )探期向高(gāo )速发展期(qī )迈进。

　　申万宏(hóng )源证券指(zhǐ )出，23-24年农药市场采(cǎi )购(gòu )需求疲软，去库存(cún )成为行业(yè )主旋律。25年以来全(quán )球市场及(jí )企业库存(cún )均回归至(zhì )22年之前正(zhèng )常乃至低位水平。产品价格方(fāng )面，多数(shù )品种已跌(diē )无可跌，部分品种(zhǒng )出现阶段(duàn )性供需错(cuò )配行情，行业触底回暖信号明(míng )确。全球去库存卓(zhuó )有成效，行业周期(qī )触底回升(shēng )，新一轮(lún )整合下“强者恒强”。预计(jì )25年(nián )市场将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历(lì )一定时期(qī )的优化整(zhěng )合，具有(yǒu )核心技术和创新能力，以及拥(yōng )有市场渠(qú )道和品牌(pái )知名度等(děng )核心竞争(zhēng )力的行业(yè )主导者将(jiāng )会越来越(yuè )强，市场份额及影响(xiǎng )力将持续提升。

　　公司方(fāng )面，智立(lì )方作为苹(píng )果公司光(guāng )学识别、光学感应测试设备(bèi )领(lǐng )域的核心供应商，深度参与(yǔ )苹果公司(sī )各类新产(chǎn )品光学功(gōng )能测试领(lǐng )域的设备(bèi )研发。公(gōng )司有AR眼镜测试设备等产品。清(qīng )越科技的(de )硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红外(wài )瞄准测距(jù )等行业进(jìn )行布局和(hé )拓展，与各行业的头(tóu )部客户保持着密切(qiē )的交流与(yǔ )合作，2024年(nián )度，公司(sī )的0.71英寸、0.6英寸和0.39英(yīng )寸硅基OLED产品在多个(gè )不(bú )同应用领域实现了(le )批量出货(huò )。

　　6月(yuè )30日，上交(jiāo )所官网显(xiǎn )示，摩尔(ěr )线程、有(yǒu )研复材、沐曦股份、沁恒微、易加增材(cái )等5家企业(yè )IPO申请获得(dé )受理。5家(jiā )企业中，摩尔线程(chéng )、沐曦股(gǔ )份拟首发(fā )募资额较高，分别拟(nǐ )募资80亿元、39.04亿元。摩尔线程(chéng )成立于2020年(nián )6月11日，以(yǐ )自主研发(fā )的全功能(néng )GPU为核心，已成功推(tuī )出(chū )四代GPU架构(苏堤、春(chūn )晓、曲院(yuàn )、平湖)，产品覆盖(gài )AI智算、云(yún )计算、高(gāo )性能计算(suàn )、图形渲(xuàn )染、计算虚拟化、智能媒体、个人娱乐(lè )与生产力(lì )工具等领(lǐng )域。沐曦(xī )股份专注(zhù )于GPU芯片设(shè )计，产品(pǐn )覆盖人工智能、数据中心等多个领域，客户群体(tǐ )广泛。

　　具身智(zhì )能是指智(zhì )能体通过(guò )物理实体与环境实(shí )时交互，实现感知、认知、决策和行动(dòng )一体化。京东近日(rì )领投了三(sān )家具身智(zhì )能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和(hé )逐际动力(lì )的战略轮(lún )。京东的(de )布局只是(shì )互联网大(dà )厂在具身(shēn )智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯(xùn )、百度等(děng )大厂也纷(fēn )纷通过对(duì )外股权投资、自研(yán )以及业务合作等方式(shì )积极布局。湘财证(zhèng )券认为，京东一日(rì )三投机器(qì )人企业的(de )行为，不(bú )仅为具身智能行业注入了新的活力，也(yě )引发了市(shì )场对具身(shēn )智能产业(yè )化落地的(de )更多期待(dài )。这一举(jǔ )措可能会加速行业内的竞争，促使其他(tā )企业加快(kuài )技术研发(fā )和市场布(bù )局。

　　国家发布(bù )价格法修正草案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润思(sī )认为，光(guāng )伏在反内(nèi )卷的背景(jǐng )之下，产(chǎn )业链价格(gé )修复是必然趋势，预(yù )计多晶硅价格有望(wàng )回归到行(háng )业成本价(jià )之上，同(tóng )时供给侧(cè )的出清政(zhèng )策也有望(wàng )跟进出炉。随着多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持续关(guān )注下游产(chǎn )业链硅片(piàn )、电池片(piàn )、组件等(děng )各环节的价格修复(fù )机会和弹性。

　　随(suí )着政策持续发力，国内工业(yè )企业信息(xī )化/数字化(huà )/智能化建(jiàn )设有望加(jiā )速，或将带来工业软(ruǎn )硬件产业发展机遇(yù )。申万宏(hóng )源认为，新型工业(yè )化是新质(zhì )生产力的(de )落地方向(xiàng )，关注工业软件方向。新质生产力代表(biǎo )先进生产(chǎn )力的演进(jìn )方向，是(shì )由技术革(gé )命性突破(pò )、生产要素创新性(xìng )配置、产业深度转型(xíng )升级而催生的先进(jìn )生产力质(zhì )态。特别(bié )是工业互(hù )联网、工(gōng )业软件等(děng )非实体形态生产工具(jù )的广泛应用，极大(dà )丰富了生(shēng )产工具的(de )表现形态(tài )，促进制(zhì )造流程走(zǒu )向智能化(huà )、制造范式从规模生产转向规模定制。

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