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　　银河(hé )证券表示，在全球半(bàn )导体产业格(gé )局不(bú )断演变的当(dāng )下，国际(jì )贸易环境复(fù )杂多变，海(hǎi )外大厂为避免关税影(yǐng )响，布局中国业(yè )务时可能更多采用Local for Local(本(běn )地化生产以(yǐ )供应(yīng )本地需求)生(shēng )产策略。这一策略的(de )转变意义重(chóng )大，为本土制造企业(yè )带来(lái )明确的增量(liàng )需求。此外(wài )，上海证(zhèng )券认为，电(diàn )子半(bàn )导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复苏，产(chǎn )业竞争格局(jú )有望(wàng )加速出清修(xiū )复，产业(yè )盈利周期和(hé )相关公司利(lì )润有望持续复苏。

　　国(guó )内C端AI应用的(de )需求已得到验证，字(zì )节跳动旗下(xià )的豆(dòu )包与Deepseek用户规(guī )模和活跃度呈指数级(jí )增长，推动(dòng )国内(nèi )AI竞赛加速升级。Deepseek的发(fā )展降低了大(dà )模型训练与(yǔ )推理成本(běn )，吸引大量(liàng )开发(fā )者进入，推(tuī )动内容生成、智能营(yíng )销、影视剧(jù )本创(chuàng )作等场景的(de )AI生态(tài )快速(sù )扩张，同时(shí )也助力AI模型(xíng )的高效迭代，形成“技术(shù )-应用-数据”闭环。财信证券表示(shì )，近期全球(qiú )首款(kuǎn )能够实现自(zì )主执行任务的通用AI助(zhù )手Manus的发布，推动(dòng )了AI to C层面的落地，AI终端(duān )创新趋势已(yǐ )然明确，看(kàn )好AI应用端(duān )潜力释放。

　　中油资本拟(nǐ )出资6.55亿元增资昆仑资(zī )本，用于投(tóu )资可(kě )控核聚变项(xiàng )目

　　“五一”热门(mén )线路购票难(nán )度不低于春运，政策(cè )或将(jiāng )促进文旅消(xiāo )费潜力释放

　　中油(yóu )资本拟出资(zī )6.55亿元(yuán )增资昆仑资(zī )本，用于投资可控核(hé )聚变项目

　　这(zhè )类AI产品持续保持(chí )迅猛(měng )发展态势

　　上市公司(sī )中，贝因(yīn )美是国内领(lǐng )先的(de )婴幼儿配方(fāng )奶粉制造企业，成功(gōng )打造了超级(jí )单品(pǐn )“爱加”，现拥(yōng )有发明专利23项，婴幼儿配方(fāng )乳粉注册配方产品60个(gè )，特(tè )殊医学用途(tú )配方食品注册配方4个(gè )。骑士乳业(yè )聚焦(jiāo )乳、糖产业(yè )，业务涵盖产业链上(shàng )下游并形成(chéng )农、牧、乳、糖四大(dà )板块(kuài )，主要产品(pǐn )和服务为有(yǒu )机生鲜乳、普通生鲜(xiān )乳、售牛、低温(wēn )酸奶、奶粉等。

　　2025年全国两会(huì )政府(fǔ )工作报告强(qiáng )调，“积极应对人口(kǒu )老龄化，完(wán )善发展养老事业和养(yǎng )老产(chǎn )业政策机制(zhì )，大力发展银发经济(jì )。”分析师(shī )认为(wéi )，随着我国(guó )老龄化程度的持续加(jiā )深，银发群(qún )体的(de )消费需求逐渐释(shì )放，将成为经济(jì )增长的新动(dòng )力。

　　广东省人民(mín )政府(fǔ )办公厅发布(bù )关于印发《广东省促(cù )进银发经济(jì )高质(zhì )量发展增进(jìn )老年(nián )人福祉实施方案(àn )》的通知。实施方案提出要壮大(dà )市场(chǎng )规模，激发(fā )释放消费潜力。实施(shī )方案提出引(yǐn )导社(shè )会资本壮大(dà )经营主体。积极引入(rù )银发经济领(lǐng )域中(zhōng )央企业、外资企(qǐ )业、平台企业以(yǐ )及外地优质(zhì )企业等。鼓励各地组(zǔ )建银(yín )发经济产业(yè )联盟和相关行业协会(huì )，加快推动(dòng )短板(bǎn )产业补链、优势产业延链、核心(xīn )产业强链。

　　华西证券认为，灵巧(qiǎo )手是人形机(jī )器人的落地关键，后(hòu )续的更新迭(dié )代仍(réng )具备较高的(de )技术难度，具备灵巧(qiǎo )手本体设计(jì )、生(shēng )产能力的厂商有(yǒu )望在(zài )产业链中具(jù )备较大的话(huà )语权，盈利能力或处(chù )于领(lǐng )先水平。此(cǐ )外，为了提升灵巧手(shǒu )的功能性，关键(jiàn )零部件例如(rú )丝杠、减速器、电机(jī )、腱绳、触(chù )觉传感器等的应用需(xū )求也(yě )将增加，持(chí )续看好产业布局领先(xiān )的技术优势(shì )企业(yè )。

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