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　　华创证券分析(xī )指出，未来3年(nián )漂浮式(shì )主要任务(wù )仍处于(yú )从样机(jī )试验到规模化商用的技术攻关和成(chéng )本下降(jiàng )的质变(biàn )阶段；2026年起，漂浮式装(zhuāng )机规模(mó )将正式进入(rù )量变阶段。预计2026-2030年，全(quán )球漂浮(fú )式新增(zēng )装机由(yóu )2GW增长至12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为57.3%；我国(guó )浮式新(xīn )增装机将由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复(fù )合年均(jun1 )增长率(lǜ )为79.5%，成为浮式市场的主导力(lì )量。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，东微半(bàn )导推进(jìn )主营产(chǎn )品高压超级结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技(jì )术迭代(dài )和产品升级，同(tóng )时持续(xù )加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步(bù )扩大生(shēng )产规模(mó )，产量(liàng )呈不断提高的趋势，功(gōng )率半导体的(de )产销比(bǐ )达到93.81%，达到较高(gāo )水平。供应端(duān )，公司(sī )与华虹半导体、粤芯半导体(tǐ )及DBHitek等厂(chǎng )商继续(xù )保持稳(wěn )定的合作(zuò )关系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已应用于AI玩具(jù )。茂莱(lái )光学为(wéi )光刻机(jī )光学系统提供用(yòng )于匀光(guāng )、中继照明(míng )模块的光学器件、投影(yǐng )物镜，以及用(yòng )于工件(jiàn )台位移测量系统的棱镜(jìng )组件，是光(guāng )刻机实(shí )现光线均匀性与(yǔ )曝光成(chéng )像的核(hé )心模块(kuài )。

　　东吴证券指出，覆铜(tóng )板行业(yè )兼具周(zhōu )期性和(hé )成长性，AI高景气(qì )带来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上下游特性导(dǎo )致覆铜(tóng )板行业(yè )周期性(xìng )波动，当下周期(qī )呈修复(fù )态势：上游(yóu )原材料价格稳中有升，覆铜板(bǎn )销售单(dān )价提高(gāo )；下游主要产品需求回(huí )暖，推动覆(fù )铜板需(xū )求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃(bó )发展，为高频(pín )高速覆铜板成长注入新的动(dòng )力，带(dài )来结构(gòu )性成长(zhǎng )机遇：AI服(fú )务器持(chí )续升级(jí )，覆铜板单机价值量提升显著；800G交(jiāo )换机将(jiāng )迎来大(dà )规模放(fàng )量，为高频高速(sù )覆铜板(bǎn )价值量提升(shēng )赋能。

　　上市公司中(zhōng )，华灿(càn )光电的(de )MicroLED技术可(kě )以用于具备显示功能的(de )AI眼镜，目前(qián )公司配(pèi )合不同客户不同(tóng )需求和(hé )产品定(dìng )位提供(gòng )解决方案，处于性能和良率(lǜ )提升阶(jiē )段。蓝(lán )思科技(jì )配合北美(měi )大客户(hù )多年研(yán )发，是第一代智能头显的外观结构(gòu )件核心(xīn )供应商(shāng )，并为(wéi )其他北美头部AI眼(yǎn )镜客户(hù )提供导光模(mó )组、Mic模组等功能模组和(hé )精密结(jié )构件。同时，公司发挥垂直整合优势(shì )，积极协同(tóng )包括Rokid在(zài )内的多家国内外(wài )AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开展研(yán )发，将自有核心元器件、光学部件(jiàn )、功能(néng )模组及(jí )超轻量材(cái )料整合(hé )至AI眼镜(jìng )。

　　据优必选官微消息，优必选(xuǎn )宣布新(xīn )推面向(xiàng )智能制(zhì )造场景的全尺寸(cùn )工业人(rén )形机器人WalkerS2，通过迭代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自(zì )研的全(quán )球首个(gè )专用于工业人形机器人(rén )本体的智能(néng )体技术(shù )Co-Agent。WalkerS2集成第四代工(gōng )业级灵(líng )巧手与(yǔ )仿生手(shǒu )臂，其灵巧手采用类人尺寸设计，可实现(xiàn )亚毫米(mǐ )级的精细(xì )操作，且耐久(jiǔ )性经测(cè )试超过8万次；仿生手臂采用(yòng )全中空(kōng )结构与(yǔ )集成走(zǒu )线设计，支持自(zì )主换电(diàn )等高难度动(dòng )作。

　　本次招标的合(hé )同执行(háng )期分别(bié )为2025年和(hé )2026年3月底之前，千帆星座(zuò )建设明显提(tí )速。长(zhǎng )江证券军工团队(duì )指出，此次招(zhāo )标内容(róng )调整后，民商火箭也有望参与千帆(fān )星座组(zǔ )网建设(shè )。预计随(suí )着多家(jiā )民营火(huǒ )箭公司(sī )参与投标，将显著增加组网(wǎng )运力供(gòng )应，加(jiā )快星座(zuò )建设。

　　快堆(duī )(快中子(zǐ )增殖反应堆(duī ))，它利用快中子进行核(hé )反应产(chǎn )生热量(liàng )发电，是国际上公认的第四代(dài )先进核能系(xì )统中的(de )优选堆型。快堆(duī )是我国(guó )“热堆(duī )-快堆-聚(jù )变堆”核能发展“三步走”战略至(zhì )关重要(yào )的一步(bù )。可控核(hé )聚变是(shì )理论上(shàng )最理想(xiǎng )的终极能源形式之一，国内(nèi )外都高(gāo )度重视(shì )，近几(jǐ )年资本纷纷入局(jú )，加速(sù )了技术进步和迭代，全球可控核聚(jù )变的产(chǎn )业化进(jìn )度明显(xiǎn )加速。国金证券表示，看好可控核(hé )聚变行业在“十五五”期间资(zī )本开支(zhī )进入加(jiā )速释放周期，建议关注FRC等装置建设(shè )推进，脉冲电容、快控(kòng )开关相(xiàng )关公司(sī )订单有(yǒu )望释放。

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