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　　财通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来(lái )看，2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资(zī )本(běn )开(kāi )支预(yù )计将超过3200亿美元，同比增长超(chāo )过(guò )35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎来高速增(zēng )长(zhǎng )。我(wǒ )国(guó )三大互联网云厂商资本开支合(hé )计将(jiāng )超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全球化收入支(zhī )撑(chēng )更(gèng )大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加(jiā )速发展，叠加推理侧需求持续演进(jìn )，有(yǒu )望带(dài )来更广阔成长空间。

　　除百(bǎi )度(dù )外，字(zì )节、华为、腾讯、昆仑万维等(děng )公(gōng )司也(yě )纷(fēn )纷布局AIAgent。国元证券研报指出，互联(lián )网(wǎng )大(dà )厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联网时代(dài )新(xīn )的(de )交互(hù )入口。AIAgent继承了APP时代的核心基因(yīn )，具备(bèi )一(yī )定的通用性和订阅制度；Agent在服(fú )务化交(jiāo )付(fù )、网络效应、开发者生态等方面更(gèng )具(jù )优(yōu )势，可直接调用APP完成指定任务，通(tōng )用(yòng )Agent更是广(guǎng )泛渗透于用户工作、生活的方(fāng )方(fāng )面面(miàn )，有望实现对原有APP生态的超越。市场(chǎng )规(guī )模(mó )方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的报告预(yù )测(cè )，AI智能(néng )体的市场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增(zēng )长到(dào )2030年(nián )的471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年(nián )的复合(hé )年(nián )增长率为44.8%。

　　华龙证券认为，人(rén )形(xíng )机(jī )器人(rén )板块近期催化因素较多，指数(shù )有(yǒu )所修复(fù )。行业趋势未变，已进入“技(jì )术(shù )突破(pò )→量产降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有(yǒu )望成为2025年核心投资主线。建议围绕(rào )①高(gāo )价值(zhí )量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器(qì )、电(diàn )机(jī )及减速器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应链合作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场(chǎng )景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智(zhì )慧物(wù )流(liú )等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　上市公司中，拓维信息自研“兆(zhào )瀚(hàn )”AI服务(wù )器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理(lǐ )器打(dǎ )造(zào )，结合自研的AI使能平台，形成(chéng )全栈国(guó )产(chǎn )的(de )大模型训推一体方案。品茗科技(jì )已(yǐ )于(yú )2020年发(fā )布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案(àn )”，是将(jiāng )华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公司(sī )智(zhì )慧工(gōng )地(dì )AI产品中，提升智慧工地产品的场景(jǐng )化(huà )应(yīng )用效果。

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　　近日(rì )，百度智能云推出覆盖能源、交(jiāo )通、医(yī )疗、环境等领域的精选行业场(chǎng )景智能(néng )体(tǐ )家族。

　　上市公司中，拓维信息(xī )自(zì )研(yán )“兆瀚”AI服务器系列，基于“鲲鹏(péng )+昇(shēng )腾”处(chù )理器打造，结合自研的AI使能平(píng )台(tái )，形(xíng )成(chéng )全栈国产的大模型训推一体方(fāng )案。品(pǐn )茗(míng )科技已于2020年发布的“昇腾+慧眼AI联合(hé )解(jiě )决(jué )方案(àn )”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌(qiàn )入(rù )到公司(sī )智慧工地AI产品中，提升智慧工(gōng )地产品(pǐn )的(de )场景化应用效果。

　　上市公司中(zhōng )，新(xīn )恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框(kuàng )架(jià )等，智(zhì )能卡业务核心封装材料柔性引(yǐn )线(xiàn )框架(jià )全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯片封测(cè )。澄天(tiān )伟(wěi )业是国际领先的智能卡和专用芯片(piàn )厂(chǎng )商(shāng )，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生产能力。

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