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　　算力成本大幅降低，在(zài )云(yún )侧(cè )端(duān )侧(cè )的赋能显现。年初Deepseek发布R1，性能媲美OpenAI o1，并通过诸多优化手段实现了算力成本(běn )的(de )大(dà )幅(fú )降(jiàng )低(dī )，成本降低为推理应用突破提供了基础。在云侧，随着大模型能力持续突(tū )破(pò )，AI在(zài )头(tóu )部(bù )CSP的实际收入、用(yòng )户(hù )行(háng )为(wéi )和(hé )产(chǎn )品力提升方面也在深度介入。在端侧，移动设(shè )备(bèi )的硬件升级、大模型的压(yā )缩(suō )技(jì )术(shù )等(děng )正(zhèng )在推动端侧模型落地。中信建投证券指出，端侧AI开始加速，终端出货爆发(fā )可(kě )期(qī )。端(duān )侧(cè )AI带来成本、能耗、可靠性、隐私、安全和个性化优势，已经具备实践基础(chǔ )，终(zhōng )端(duān )设(shè )备(bèi )有望在AI的催化下(xià )迎(yíng )来(lái )新(xīn )一(yī )轮(lún )创新周期。从终端看，先落地、成规模的终端(duān )是(shì )手机和PC，硬件上其2024年AI渗透(tòu )率(lǜ )分(fèn )别(bié )为(wéi )18%、32%，预计手机AI化比率持续提升，持续推动硬件升级。此外，智能车、机器人(rén )、可(kě )穿(chuān )戴(dài )(XR、AI眼镜、耳机)、智能家居等也正在融入AI，2025-2026年有望看到终端出货的爆发式增长(zhǎng )。

　　中(zhōng )银(yín )证券表示，白银(yín )是(shì )低(dī )估(gū )的(de )贵(guì )金属，金银比亟待修复。白银具备金融属性和(hé )工(gōng )业属性，从历史数据来看(kàn )，黄(huáng )金(jīn )和(hé )白(bái )银的价格走势总体呈现出正相关关系。平安证券表示，白银全年供需预计(jì )仍(réng )维(wéi )持(chí )缺(quē )口(kǒu )，基本面有望逐步形成上涨催化，同时宽松周期内金银比预计将逐步向下(xià )收(shōu )敛(liǎn )，白(bái )银(yín )有望进入补涨阶(jiē )段(duàn )。

　　上(shàng )市公司中，精测电子于2月在互动平台表示，公(gōng )司(sī )持有视涯科技股份有限公(gōng )司(sī )6.0201%的(de )股(gǔ )权(quán )。可川科技表示，合肥视涯显示科技有限公司是公司客户。合肥视涯是视涯(yá )科(kē )技(jì )子(zǐ )公(gōng )司(sī )。

　　机构称该品种全年供需预计仍维持缺口，基本面有望逐步形成上涨(zhǎng )催(cuī )化(huà )

　　近(jìn )年，用户对微短剧(jù )需(xū )求(qiú )高(gāo )涨(zhǎng )。QuestMobile数据显示，红果免费短剧月活跃用户在2025年3月(yuè )达(dá )到1.73亿人，同比增长220.3%。东方(fāng )证(zhèng )券(quàn )研(yán )报(bào )指(zhǐ )出，以广告为商业化核心的红果DAU月广告ARPU或已达29元，超越爱奇艺、芒果等长(zhǎng )视(shì )频(pín )平(píng )台(tái )的(de )会员ARPU。对于短剧平台来看，国内市场在字节流量高压之下新兴独立短剧APP崛(jué )起(qǐ )的(de )可(kě )能(néng )性(xìng )较低，但长视频平(píng )台(tái )如(rú )能(néng )稳(wěn )住存量用户叠加短剧业务拓张依然有望逆风翻(fān )盘(pán )。AI动漫短剧、AI转绘短剧以(yǐ )及(jí )AI真(zhēn )人(rén )短(duǎn )剧(jù )在2025年下半年将迎来高增长，尤其在动漫类短剧领域，AI技术的进步和产能扩(kuò )张(zhāng )将(jiāng )降(jiàng )低(dī )成(chéng )本，提高海外用户转化率和品类拓张。海外第一梯队平台更具备未来成为(wéi )寡(guǎ )头(tóu )的(de )潜(qián )力(lì )。

　　2024年底，荣耀(yào )完(wán )成(chéng )股(gǔ )份(fèn )制改造，引入中国移动、中金资本等战略投资(zī )者(zhě )，股权结构多元化。随IPO上(shàng )市(shì )，对(duì )于(yú )荣(róng )耀手机的营销、拓渠道及长期研发均形成强大支撑，更有助于公司抢夺更(gèng )多(duō )的(de )市(shì )场(chǎng )份(fèn )额。而从AI生态布局角度出发，国泰海通证券舒迪认为，目前荣耀AIAgent技术领先(xiān )行(háng )业(yè )半(bàn )年(nián )，并已在新一代旗舰(jiàn )上(shàng )搭(dā )载(zǎi )，有望驱动新一轮换机潮，带动上游产业链需求(qiú )上(shàng )行。

　　据悉，作为下一(yī )代(dài )电(diàn )池(chí )技(jì )术(shù )的核心方向，固态电池正以颠覆性技术重塑全球能源格局。其中，硫化物(wù )固(gù )体(tǐ )电(diàn )解(jiě )质(zhì )因空气稳定性差、量产工艺复杂等难题，被业内视为“最难啃的骨头”。硫(liú )化(huà )物(wù )具(jù )有(yǒu )高离子导电率的相(xiàng )对(duì )优(yōu )势(shì )，天花板高，加之宁德、比亚迪等大厂积极布局(jú )硫(liú )化物，市场普遍认为硫化(huà )物(wù )是(shì )固(gù )态(tài )电(diàn )池路线的最优解。申万宏源证券指出，行业内诸多厂商纷纷聚焦硫化物技(jì )术(shù )路(lù )线(xiàn )。技(jì )术路线收敛下，材料端硫化物电解质及硫化锂前驱体需求增量明显，目前(qián )主(zhǔ )要(yào )厂(chǎng )商(shāng )围(wéi )绕复合硫化物制备(bèi )和(hé )硫(liú )化(huà )锂(lǐ )降本加大研发投入。光大证券认为，固态电池(chí )是(shì )锂电池“ 0-1”新技术进步的(de )终(zhōng )局(jú )方(fāng )向(xiàng )。2026-2028年是不同技术路线全固态电池实现量产的关键阶段，其中硫化物路线有望(wàng )在(zài )2026年(nián )率(lǜ )先(xiān )量(liàng )产，预计2030年全固态电池市场空间将达到千亿元。

　　摩根士丹利分析师预(yù )测(cè )，中(zhōng )国(guó )的(de )人形机器人市场预(yù )计(jì )以(yǐ )每(měi )年(nián )63%的速度扩张，从今年的3亿美元增长到2030年的34亿美(měi )元(yuán )。到2030年中国预计拥有25.2万台(tái )人(rén )形(xíng )机(jī )器(qì )人(rén )，到2050年将增至3.02亿台，占全球人形机器人总量的30%。中航证券表示，人形机器人(rén )，产(chǎn )业(yè )趋(qū )势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从O到1的重要突破阶段(duàn )，看(kàn )好(hǎo )Tierl及(jí )核心零部件供应商(shāng )。

　　视(shì )涯科技招股说明书显示，AI产业的爆发式增长催生(shēng )了海量信息交互需求，而人(rén )类(lèi )超(chāo )七(qī )成(chéng )的信息是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头显等XR设备凭借贴近人眼的天然优势(shì )以(yǐ )及(jí )多(duō )模(mó )态数据感知能力，正成为AI端侧硬件的核心载体，也标志着人机交互正从“视(shì )觉(jiào )呈(chéng )现(xiàn )”向“感知延伸”革(gé )命(mìng )性(xìng )跨(kuà )越(yuè )。公司核心产品硅基OLED微型显示屏技术因其轻薄、高(gāo )对比度、广色域、快响应(yīng )速(sù )度(dù )、高(gāo )像素密度、低功耗等优势，与AI技术革新和场景需求形成深度耦合，是XR设备的(de )核(hé )心(xīn )硬(yìng )件(jiàn )，在AI产业国际化竞争中具备战略性意义。

　　机构最新研报指出，持续看好(hǎo )贵(guì )金(jīn )属(shǔ )及(jí )工业金属。其中贵(guì )金(jīn )属(shǔ )方(fāng )面(miàn )，黄金长逻辑持续演绎，白银有望进入补涨阶段(duàn )。

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