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　　上(shàng )市公司中，东(dōng )方中科已与北京玄戒技术有限公司签署服务协议，为(wéi )其SoC芯(xīn )片提(tí )供性(xìng )能评(píng )估与(yǔ )可靠性测(cè )试。这是目前唯一经工商信息明确披露的与玄戒芯片直接(jiē )相关(guān )的供应合(hé )作。好上(shàng )好年(nián )报显(xiǎn )示北(běi )京玄戒、上海玄戒均是其主要客户。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器(qì )人板(bǎn )块近(jìn )期催(cuī )化因(yīn )素较(jiào )多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望(wàng )成为(wéi )2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包(bāo )括丝(sī )杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司(sī )；②有望场景(jǐng )落地(dì )的方(fāng )向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下(xià )的并(bìng )购重(chóng )组标(biāo )的。

　　融合(hé )了人工智能、柔性机械等“黑科技”，这类产品正在(zài )深入(rù )生活(huó )的方(fāng )方面(miàn )面

　　中信证(zhèng )券电(diàn )子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片(piàn )中的技术，无(wú )需物(wù )理SIM卡(kǎ )即可(kě )实现(xiàn )通信(xìn )功能。由于实名制管理、安全性等问题，此前国内厂商仅将eSIM应用于(yú )可穿(chuān )戴、平板(bǎn )、物(wù )联网(wǎng )等非手机产品(pǐn )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升，eSIM有望(wàng )加速(sù )在消(xiāo )费电(diàn )子领(lǐng )域进行渗(shèn )透。

　　宇树科技王兴兴称上半年全国智能机器人行业增(zēng )速可达50%到100%

　　人形(xíng )机器(qì )人显(xiǎn )著提(tí )升对(duì )关键矿产的需求，尤其是稀土。中泰证券研报指出，稀土价格处于(yú )周期(qī )底部(bù )位置(zhì )，进(jìn )口矿(kuàng )纳入管控，供(gòng )给格局进一步集中，价格中枢有望上移，2025年人形机器(qì )人开(kāi )始进(jìn )入量(liàng )产阶(jiē )段，若按照远(yuǎn )期1亿(yì )台人形机器人销量，远期空间约20万至40万吨，相当于再(zài )造一个稀土永(yǒng )磁市(shì )场，板块(kuài )中长(zhǎng )期趋(qū )势明确。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化因素较多，指数(shù )有所(suǒ )修复(fù )。行(háng )业趋(qū )势未变，已进(jìn )入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望(wàng )成为(wéi )2025年核(hé )心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕(rào )①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其(qí )关注(zhù )与特(tè )斯拉(lā )、华(huá )为等(děng )巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家庭服务(wù )、极(jí )限作(zuò )业(电(diàn )力巡(xún )检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　公司(sī )方面(miàn )，兆(zhào )丰股(gǔ )份控股子(zǐ )公司(sī )兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠等业(yè )务，相关(guān )产品(pǐn )研发(fā )试制(zhì )已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠(zhū )丝杠(gàng )、行(háng )星滚(gǔn )柱丝(sī )杠、车用丝杠、电(diàn )缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公司(sī )高度(dù )重视(shì )人形(xíng )机器(qì )人的战略(luè )布局(jú )和业务拓展，相关业务推进顺利，目前公司已有部分(fèn )产品向多家机(jī )器人(rén )公司(sī )销售(shòu )，业(yè )务已(yǐ )初具规模。

　　商务部新闻发言人就中重稀土出口管制措施答记者(zhě )问。其表(biǎo )示，稀土(tǔ )相关(guān )物项具有军民(mín )两用属性，对其实施出口管制符合国际通行做法。中(zhōng )国依(yī )法对(duì )稀土(tǔ )相关(guān )物项(xiàng )实施出口(kǒu )管制(zhì )，目的是更好维护国家安全和利益。中国作为负责任(rèn )的大国，充分(fèn )考虑(lǜ )各国(guó )在民(mín )用领(lǐng )域的(de )合理需求与关切，依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查(chá )，已(yǐ )依法(fǎ )批准(zhǔn )一定(dìng )数量(liàng )的合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。中方愿就此进一(yī )步加(jiā )强与(yǔ )相关(guān )国家(jiā )的出(chū )口管制沟(gōu )通对(duì )话，促进便利合规贸易。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人板块近期(qī )催化(huà )因素(sù )较多(duō )，指(zhǐ )数有(yǒu )所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的(de )黄金(jīn )周期(qī )，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器(qì )、电(diàn )机及(jí )减速(sù )器等(děng )，尤其关(guān )注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落地的方向(xiàng )，包(bāo )括家(jiā )庭服(fú )务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的(de )并购(gòu )重组(zǔ )标的(de )。

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