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　　申万(wàn )宏源证(zhèng )券指出(chū )，23-24年农药(yào )市场采购需求疲(pí )软，去库存成为行业主旋律。25年以来(lái )全球市(shì )场(chǎng )及企业(yè )库存均(jun1 )回归至22年(nián )之前正常乃至低位水平。产品价格方(fāng )面，多(duō )数(shù )品种已(yǐ )跌无可(kě )跌，部分品种出(chū )现阶段性供需错配行情，行业(yè )触底回(huí )暖信号明(míng )确。全(quán )球去库存卓有成(chéng )效，行业周期(qī )触底回升，新一(yī )轮整合(hé )下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存”转入“去产能”阶段，行业将(jiāng )经(jīng )历一定(dìng )时期的(de )优化整合(hé )，具有核心技术和创新能力，以及拥(yōng )有市场(chǎng )渠(qú )道和品(pǐn )牌知名(míng )度等核心(xīn )竞争力(lì )的行业主导者将会越来越强，市场份(fèn )额及影响(xiǎng )力将持(chí )续提升。

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶性价格竞(jìng )争，推(tuī )动行业(yè )从(cóng )“价格(gé )战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王明瑞认为，集采“反内卷(juàn )”将价格(gé )战升级(jí )为价值战(zhàn )，具备稳定生产能力、质量控制体系(xì )完善、成(chéng )本控制(zhì )能力强(qiáng )的头部企(qǐ )业将持(chí )续受益，尤其在此前集采发生(shēng )价格乱(luàn )象的领域(yù )，看好(hǎo )头部优质企业的(de )市场份额有望进一步集中。

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为(wéi )，人形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因素较多，指数有所修复(fù )。行业(yè )趋势未(wèi )变(biàn )，已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成(chéng )为(wéi )2025年核心(xīn )投资主(zhǔ )线。建议(yì )围绕①高价值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速(sù )器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有供应(yīng )链合作(zuò )的公司(sī )；②有望(wàng )场景落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购重组标的。

　　公(gōng )司(sī )方面，兆丰股(gǔ )份控股子(zǐ )公司兆(zhào )丰(杭州)智能装备有限公司主要(yào )布局开(kāi )展滚珠丝(sī )杠、滚(gǔn )柱丝杠等业务，相关产品研发试制已在进行。浙江荣(róng )泰子公(gōng )司(sī )上海狄(dí )兹精密机械有限(xiàn )公司专注于滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车用(yòng )丝(sī )杠、电(diàn )缸、直(zhí )线模组、精密对位平台等研发、生产和销售。公司高(gāo )度(dù )重视人(rén )形机器(qì )人的战略(luè )布局和(hé )业务拓展，相关业务推进顺利(lì )，目前(qián )公司已有(yǒu )部分产(chǎn )品向多家机器人(rén )公司销售，业务已初具规模。

　　机(jī )构指出，英伟达(dá )GB200/300积极拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订单(dān )强劲，满(mǎn )产满销(xiāo )，正在大力扩产(chǎn )，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　第(dì )七(qī )届世界(jiè )人工智(zhì )能大会(WAIC)于(yú )7月26日-28日在上海世博中心、世博展览馆(guǎn )、徐汇(huì )西岸等多(duō )地同步(bù )启幕。

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