据媒体报道,记者(zhě )统计(jì ),目(mù )前已披露业绩的上市(shì )公司(sī )中,超九成半导体设(shè )备上(shàng )市公(gōng )司实现盈利,并且多(duō )家上(shàng )市公(gōng )司开展资本运作,进(jìn )行同(tóng )行整合,或者参与产业(yè )投(tóu )资。
机构指出,交(jiāo )换网(wǎng )络是AIDC的(de )血管。进入大模型(xíng )时代(dài )以来,随着集群规模加速(sù )扩大(dà ),计算卡之间的互联(lián )要求(qiú )快速(sù )提升。作为承载互联(lián )网络(luò )的硬(yìng )件核心,交换机的产(chǎn )业链(liàn )空间被不断打开。
当(dāng )前,中国电子集团已形成(chéng )涵盖(gài )芯片(piàn )设计(飞腾)、操作系(xì )统(tǒng )(麒麟(lín ))、网络安全(奇安信)等全(quán )链(liàn )条的(de )产业布局。中泰证(zhèng )券科(kē )技团队(duì )指出,作为中央直(zhí )接管(guǎn )理、以网信事业为核心的(de )国有(yǒu )骨干企业,中国电子(zǐ )集团(tuán )近年(nián )来积极推进混改,特(tè )别是(shì )在关(guān )键核心资产层面展开(kāi )多方(fāng )位改革,公司具备丰(fēng )富产(chǎn )业资(zī )源和雄厚研发实力,拥有(yǒu )大量(liàng )优质科技核心资产与(yǔ )标的(de ),在鼓励上市公司注入(rù )优(yōu )质科(kē )技资产、深化国企(qǐ )改革(gé )大背景(jǐng )下,有望发挥排头(tóu )兵作(zuò )用。
2025年3月26日-28日,SEMICONChina 2025在上(shàng )海举(jǔ )办。展会期间,半导(dǎo )体设(shè )备新(xīn )贵新凯来亮相,展出(chū )多达(dá )四大(dà )类、三十余款半导体(tǐ )设备(bèi ),引起业界广泛关注(zhù )。中(zhōng )信证(zhèng )券研报表示,2025年SEMICON大会(huì )火爆(bào )程度(dù )再创新高,行业持续(xù )迸发(fā )新活力,国产半导体设(shè )备(bèi )和材(cái )料头部厂商持续高歌猛(měng )进,各(gè )类新公司、新技术(shù )、新(xīn )产品层出不穷,为行业发(fā )展注(zhù )入新活力,国内半导体产(chǎn )业链(liàn )正在逐渐补齐。
业内(nèi )认为(wéi ),相关举措有利于保(bǎo )障产(chǎn )业链供应链稳定,促进产(chǎn )业链(liàn )上下游企业协同发展(zhǎn )。民(mín )生汽(qì )车崔琰团队认为,缩(suō )短账(zhàng )期可将供应商“账面利(lì )润(rùn )”转(zhuǎn )化为“现金流”、同时(shí )增强供(gòng )应链的稳定性,有(yǒu )望转(zhuǎn )化为技术升级投入,供应(yīng )链稳(wěn )定性增强也有望提升中国(guó )车企(qǐ )全球化布局的竞争力(lì ),看(kàn )好账(zhàng )期缩短对零部件资金(jīn )压力(lì )的释放。
上市公司中(zhōng ),圣(shèng )邦股份为国内模拟集(jí )成电(diàn )路设(shè )计行业的领先企业,拥有(yǒu )较为全面的模拟和模数(shù )混(hún )合集(jí )成电路产品矩阵,产品(pǐn )全(quán )面覆(fù )盖信号链及电源管(guǎn )理两(liǎng )大领域,有32大类5,200余款可供(gòng )销售(shòu )产品。上海贝岭主要从事(shì )集成(chéng )电路设计, 专注于模(mó )拟及(jí )功率(lǜ )芯片的设计及开发。 公司(sī )集成电路产品业务聚焦于(yú )模拟(nǐ )集成电路产品领域,产品(pǐn )涵盖(gài )电源管理、信号链产(chǎn )品和(hé )功率器件产品。北京君(jun1 )正(zhèng )的存(cún )储芯片和模拟互联芯片(piàn )可(kě )用于(yú )汽车多个系统中。
开源证券陈宝健表示,仓(cāng )颉编(biān )程语言是一款面向全场景(jǐng )智能(néng )的新一代编程语言,主打(dǎ )原生(shēng )智能化、天生全场景(jǐng )、高(gāo )性能、强安全。2019年,仓颉(jié )编程(chéng )语言项目在华为诞生(shēng ),历(lì )经5年(nián )研发沉淀,大量研发(fā )投入(rù ),于2024年6月21日在HDC2024正式亮相(xiàng )。仓颉(jié )编程语言通过现代语言(yán )特(tè )性的(de )集成、全方位的编(biān )译优(yōu )化和运行时实现、以及开(kāi )箱即(jí )用的IDE工具链支持,为开发(fā )者打(dǎ )造友好开发体验和卓(zhuó )越程(chéng )序性(xìng )能。仓颉语言的发布(bù ),代(dài )表国产基础软件研发领域(yù )取得(dé )又一重要进步,有望(wàng )填补(bǔ )国产(chǎn )编程语言的空白。
据(jù )中核集团消息,近日,我(wǒ )国面(miàn )向全球发布《小型模块(kuài )堆(duī )通用(yòng )用户要求文件》。本次(cì )发布不仅建立了中国在小(xiǎo )堆开(kāi )发和应用领域技术话语权(quán ),标(biāo )志着中国小堆技术自(zì )主创(chuàng )新及(jí )国际合作进入了新阶(jiē )段,将更有效助力我国小堆在(zài )全球(qiú )范围内的推广应用,为全(quán )球尽(jìn )早实现“零碳”目标(biāo )提供(gòng )中国方案。
国金证(zhèng )券(quàn )认为(wéi ),国内大模型正迅速由(yóu )千(qiān )亿参(cān )数规模向万亿、十(shí )万亿(yì )规模挺进,800G交换机将成为(wéi )带动(dòng )行业高速增长的重要推手(shǒu )。Dell'Oro Group预(yù )计到2025年800G交换端口采用(yòng )率有(yǒu )望超(chāo )过400G数据中心交换端口(kǒu ),将(jiāng )占数据中心交换机端口的(de )25%以上(shàng )。AI行业发展为交换机(jī )行业(yè )带来(lái )巨大变化,伴随国内(nèi )AI行业(yè )发展,训练侧应用的国(guó )产(chǎn )高速(sù )率交换机及推理侧应用(yòng )的(de )国产(chǎn )中速率交换机起量(liàng )在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有望成为国(guó )内交(jiāo )换机行业的战略高地,具(jù )有相(xiàng )关布局企业值得重点(diǎn )关注(zhù )。
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当(dāng )前,中国电子集团已形成(chéng )涵盖(gài )芯片(piàn )设计(飞腾)、操作系(xì )统(tǒng )(麒麟(lín ))、网络安全(奇安信)等全(quán )链(liàn )条的(de )产业布局。中泰证(zhèng )券科(kē )技团队(duì )指出,作为中央直(zhí )接管(guǎn )理、以网信事业为核心的(de )国有(yǒu )骨干企业,中国电子(zǐ )集团(tuán )近年(nián )来积极推进混改,特(tè )别是(shì )在关(guān )键核心资产层面展开(kāi )多方(fāng )位改革,公司具备丰(fēng )富产(chǎn )业资(zī )源和雄厚研发实力,拥有(yǒu )大量(liàng )优质科技核心资产与(yǔ )标的(de ),在鼓励上市公司注入(rù )优(yōu )质科(kē )技资产、深化国企(qǐ )改革(gé )大背景(jǐng )下,有望发挥排头(tóu )兵作(zuò )用。
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开源证券陈宝健表示,仓(cāng )颉编(biān )程语言是一款面向全场景(jǐng )智能(néng )的新一代编程语言,主打(dǎ )原生(shēng )智能化、天生全场景(jǐng )、高(gāo )性能、强安全。2019年,仓颉(jié )编程(chéng )语言项目在华为诞生(shēng ),历(lì )经5年(nián )研发沉淀,大量研发(fā )投入(rù ),于2024年6月21日在HDC2024正式亮相(xiàng )。仓颉(jié )编程语言通过现代语言(yán )特(tè )性的(de )集成、全方位的编(biān )译优(yōu )化和运行时实现、以及开(kāi )箱即(jí )用的IDE工具链支持,为开发(fā )者打(dǎ )造友好开发体验和卓(zhuó )越程(chéng )序性(xìng )能。仓颉语言的发布(bù ),代(dài )表国产基础软件研发领域(yù )取得(dé )又一重要进步,有望(wàng )填补(bǔ )国产(chǎn )编程语言的空白。
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国金证(zhèng )券(quàn )认为(wéi ),国内大模型正迅速由(yóu )千(qiān )亿参(cān )数规模向万亿、十(shí )万亿(yì )规模挺进,800G交换机将成为(wéi )带动(dòng )行业高速增长的重要推手(shǒu )。Dell'Oro Group预(yù )计到2025年800G交换端口采用(yòng )率有(yǒu )望超(chāo )过400G数据中心交换端口(kǒu ),将(jiāng )占数据中心交换机端口的(de )25%以上(shàng )。AI行业发展为交换机(jī )行业(yè )带来(lái )巨大变化,伴随国内(nèi )AI行业(yè )发展,训练侧应用的国(guó )产(chǎn )高速(sù )率交换机及推理侧应用(yòng )的(de )国产(chǎn )中速率交换机起量(liàng )在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有望成为国(guó )内交(jiāo )换机行业的战略高地,具(jù )有相(xiàng )关布局企业值得重点(diǎn )关注(zhù )。
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股海命定网友: 中信证券研报表示,房地产需求侧的政策加速落地,各项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低,财务负担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆转是预期市场复苏持续的原因。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求,主要是卖旧买新、卖小买大的改善置业需求,也包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求,更禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之,政策优化更好体现了“房住不炒”的精神,房屋价值也将进一步聚焦居住属性。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
炒股快乐吗网友:基本面来看,煤矿陆续复工复产,叠加前期焦煤价格大幅回升,原煤以及焦煤的产量均继续回升,523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨,精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日,上游煤矿供应继续恢复;进口方面,蒙煤通关恢复正常水平,线上拍卖成交较好。需求方面,焦煤期现货价格快速反弹,焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨,焦化企业生产利润维持在亏损50元/吨左右,焦化企业整体开工负荷提升,对于焦煤需求好转,部分焦企加速备货。库存方面,523家样本矿山原煤库存减少79.33万吨,精煤库存减少60.63万吨,洗煤厂原煤库存减少6.16万吨,精煤库存减少15.93万吨,独立焦企库存增加51.02万吨,钢厂焦煤库存增加8.41万吨,港口焦煤库存减少29.16万吨,焦煤总库存增加19.59上万吨。综合来看,安全检查过后以及焦煤价格快速反弹,国内煤矿产量继续回升,进口蒙煤在那达慕大会后通关量也恢复正常,国内产量以及进口量均有回升,焦煤供应端延续增长,本周焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右,在宏观偏暖以及政策相关预期下,部分贸易商投机性囤货信心较强,叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨,上游成本变动向下游传导顺畅,不过交易所对于目前过热情绪出台了一定交易限制,预计短期盘面呈现宽幅震荡运行态势。
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稳赢工时制表网友: 该地新增10条低空物流航线,2025年有望成为低空经济商业化应用落地元年
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我爱涨停板网友:操作层面,建议继续围绕主力资金6月23日建仓主线进行布局,重点关注趋势完好、均线多头排列的科技成长方向,但不能盲目追涨了,同时也需关注权重蓝筹后续接力表现,等权重涨一段之后再轮动回来,做好板块间高低切换的节奏控制。
稳赢评分:6
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稳赢时光网网友:野村证券表示,政策面上,各地促进无人驾驶汽车商业化落地的利好政策频出;商业应用方面,百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务,并在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。智能汽车有望走出向上行情。
稳赢网网友: 亿航智能公布2024年第四季度财报,该公司季度及年度营收创历史新高,分别同比增长190.2%和288.5%,其中该公司年度交付216架eVTOL,季度交付78架EH216系列eVTOL,创历史最高单季度纪录。业绩展望方面,该公司预计2025财年营收大约9亿元人民币,意味着有望实现同比增长97%。
股海冷水坑网友:虽然360行,行行都能出状元,而状元的名额却只有那么一个,能成为状元的人,无一不是将自己所处的行业研究的炉火纯青,不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海,万变不离其宗,就比如一把剑,不管打造的人多利害,没有铁的话,也打不出来。