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　　华(huá )福证券(quàn )指出，2025年至2027年(nián )在“军(jun1 )贸快速发展”等多重催化下，国防军(jun1 )工与航(háng )空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需(xū )外需均(jun1 )呈现大(dà )幅增长(zhǎng )，主题型机会层出不穷。当前(qián )申万军(jun1 )工指数(shù )市盈率(lǜ )TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于(yú )五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基本面强恢复预期(qī )，板块(kuài )具备较高配置性价比。

　　中信证券研报表示，房地产(chǎn )需求侧(cè )的政策(cè )加速落(luò )地，各项政策逐渐形成合力。预计房(fáng )地产市(shì )场基本(běn )面将从(cóng )9月开始(shǐ )企稳回(huí )升。居(jū )民置业(yè )门槛降低，财务负担下降是市(shì )场进入(rù )复苏通(tōng )道的起(qǐ )因。房(fáng )价单边(biān )下跌预(yù )期逆转(zhuǎn )是预期(qī )市场复苏持续的原因。政策将(jiāng )释放一(yī )系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买(mǎi )新、卖(mài )小买大(dà )的改善(shàn )置业需(xū )求，也包括返乡置业、回乡养(yǎng )老和旅(lǚ )居需求(qiú )。但政(zhèng )策不鼓(gǔ )励新增(zēng )同城第(dì )二居所(suǒ )需求，更禁止囤积大量住房的投机炒(chǎo )作。总(zǒng )而言之(zhī )，政策(cè )优化更(gèng )好体现(xiàn )了“房(fáng )住不炒(chǎo )”的精(jīng )神，房屋价值也将进一步聚焦(jiāo )居住属(shǔ )性。

　　石药集团与阿斯利康达成潜在50亿美元重磅合作(zuò )

　　本(běn )次合作(zuò )打破传(chuán )统跨国药企与本土药企的协作(zuò )边界，构建“技术平(píng )台+全球(qiú )资源”协同模(mó )型。天(tiān )风证券(quàn )杨松认为，石药与阿斯利康的(de )合作，是AI制药(yào )领域标(biāo )志性事(shì )件，从(cóng )行业生(shēng )态、技(jì )术价值(zhí )到产业趋势，带来多重深远影(yǐng )响。该(gāi )合作证明中国药企在AI药物发现环节的硬实力，更是AI制药(yào )从“概(gài )念炒作(zuò )”到“价值实证”的关键一步，各CXO公(gōng )司AI制药(yào )技术的(de )进步和(hé )相关新(xīn )平台的(de )发布等(děng )或值得(dé )期待。

　　核电具有经济性、低碳性(xìng )和稳定(dìng )性的特(tè )征，将(jiāng )在新能(néng )源为主(zhǔ )的能源(yuán )体系下(xià )发挥不(bú )可或缺的作用。民生证券邓永(yǒng )康认为(wéi )，核电可作为基荷能源，与水电、火电形成互补效应。核电经(jīng )济性优(yōu )势凸显(xiǎn )，具备现金牛特性。核电站建(jiàn )设与运(yùn )营周期(qī )较长，短期设(shè )备厂商(shāng )确认收(shōu )入增多(duō )，长期(qī )运营商盈利稳健增长。国内外(wài )需求共(gòng )振，核(hé )电产业(yè )景气上(shàng )行。需(xū )求侧看(kàn )，2024年我(wǒ )国发电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛，核(hé )电作为可靠的基荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。供(gòng )给侧看(kàn )，近几(jǐ )年核电(diàn )机组审批加速，十四五期间将(jiāng )按照每(měi )年6-8台新(xīn )机组进(jìn )行核准(zhǔn )，在建(jiàn )装机容(róng )量逐步(bù )扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我国核(hé )电核准(zhǔn )节奏进(jìn )入常态(tài )化加速(sù )期背景(jǐng )下，预(yù )计2024年国(guó )内核电行业总投资规模将接近(jìn )4000亿元，核电累(lèi )计发电量占比有望达到5.5%。

　　上市公司中，万安(ān )科技线(xiàn )控转向(xiàng )系统主(zhǔ )要应用在纯电轻卡、微卡等物(wù )流车上(shàng )面，目(mù )前已批(pī )量生产(chǎn )，主要(yào )客户包(bāo )括福田(tián )、大运(yùn )、五征等光洋股份线控底盘零(líng )部件属(shǔ )于新能(néng )源车智(zhì )能驾驶(shǐ )和面向(xiàng )未来的(de )自动驾(jià )驶的执(zhí )行组件，在线控制动、线控悬(xuán )架和线(xiàn )控转向(xiàng )均有布局，目前产品处于小批量阶段。浙江世宝(bǎo )为新能(néng )源商用(yòng )车及新(xīn )能源乘用车提供不同的智能电(diàn )动转向(xiàng )解决方(fāng )案。上(shàng )半年来(lái )自乘用(yòng )车电动(dòng )转向系(xì )统总成(chéng )的收入占公司营收约50%，商用车(chē )电动转(zhuǎn )向、电(diàn )液转向(xiàng )属于新(xīn )产品，刚实现(xiàn )量产不(bú )久，产(chǎn )量预计将逐步提升。

　　该游(yóu )戏盛典(diǎn )将举行(háng )，机构称游戏是最好的新兴消费板块之一

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