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　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前(qián )PCB确定性最强的需求。从海外资本开支预期(qī )可看到(dào )云计算(suàn )厂商(shāng )正在争(zhēng )相在AI基(jī )础设施(shī )布局，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚(yà )马逊资(zī )本开支(zhī )分别同(tóng )比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机(jī )提升(shēng )至38~46层，部分产(chǎn )品还会(huì )引入HDI工(gōng )艺，行业附加值有望增长。虽然(rán )当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出(chū )口产(chǎn )业链有影响，但考虑到各大厂商仍在加快(kuài )布局、AI硬件产(chǎn )品仍(réng )在升级(jí )，AI相关(guān )需求在(zài )当前的确定性仍然最高。

　　字(zì )节Seed智能(néng )体模型(xíng )UI-TARS-1.5开源，机构称(chēng )算力(lì )基础设施将持续受益

　　上市公司中，国(guó )盾量子(zǐ )在量(liàng )子计算(suàn )业务上(shàng )，通过(guò )自研和(hé )与优势单位合作，推出国内首款(kuǎn )可商用(yòng )可量产(chǎn )的超导(dǎo )量子(zǐ )计算机(jī )用稀释制冷机等核心组件；研发出(chū )国内单(dān )台比特(tè )数最(zuì )多的超(chāo )导量子(zǐ )计算机(jī )“天衍-504”，并协助其接入其量子(zǐ )计算云(yún )平台对(duì )外开放(fàng )，进一(yī )步提(tí )升公司在量子计算领域的优势地位。天融(róng )信与问(wèn )天量(liàng )子合作(zuò )推出量(liàng )子VPN等量(liàng )子密码(mǎ )类产品，可有效增强密钥安全性(xìng )、提升(shēng )数据传(chuán )输安全(quán )、抵(dǐ )御加密(mì )算法被暴力破解等，升级大模型自(zì )身安全(quán )。国芯(xīn )科技(jì )与参股(gǔ )公司郑(zhèng )州信大(dà )壹密科技有限公司合作研发的抗(kàng )量子密(mì )码芯片(piàn )AHC001新产品(pǐn )在公司(sī )内部(bù )测试中获得成功。公司与信大壹密合作的(de )抗量子(zǐ )密码(mǎ )芯片AHC001是(shì )基于国(guó )产28nm工艺(yì )制程进(jìn )行研发， 采用公司自主CPU内核设计(jì )的一款(kuǎn )可重构(gòu )低功耗(hào )抗量(liàng )子密码(mǎ )算法芯片。

　　上市公司中，可立(lì )克产品(pǐn )应用领(lǐng )域广(guǎng )泛，其(qí )中磁性(xìng )元件主(zhǔ )要应用于UPS电源。公司的磁性元件(jiàn )产品能(néng )间接应(yīng )用于算(suàn )力服务(wù )器、AI相关产品上。威尔高目前AC-DC电源产品已实现(xiàn )批量出(chū )货，产品下(xià )游应用(yòng )领域众(zhòng )多，包(bāo )括工业控制、显示、汽车电子、新能源(yuán )、通讯(xùn )设备、AI智能(néng )等领域(yù )。

　　上市公司中，英维克已为包(bāo )括阿里(lǐ )巴巴、腾讯(xùn )、字节(jiē )跳动等(děng )在内的(de )大型互联网公司自建或租用的数据中心(xīn )提供了(le )大量高(gāo )效节能(néng )的机(jī )房温控系统。华塑科技向字节跳动自建及(jí )租赁的(de )数据中心提(tí )供BMS产品(pǐn )及服务(wù )。

　　浙商证券表示，国内算力需求的(de )黎明已(yǐ )经到来(lái )，字节(jiē )跳动在AI上投(tóu )入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近(jìn )百度、阿里、腾讯(xùn )的总和(hé )(约1000亿元(yuán ))，研发(fā )投入显著领先同行。该券商进一步预测(cè )，2025年字(zì )节跳动(dòng )资本开(kāi )支有(yǒu )望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模(mó )数据中(zhōng )心集群，其(qí )中约900亿(yì )元将用(yòng )于AI算力(lì )的采购，700亿元用于IDC基建以及网络(luò )设备如(rú )光模块(kuài )、交换(huàn )机。中信证(zhèng )券也同样表示，中美科技巨头AI投入(rù )强度差(chà )距较大(dà )，预(yù )计国内(nèi )巨头资(zī )本开支(zhī )有一定的提升空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光(guāng )模块(kuài )、AEC、液冷等领域的拉动。

　　商务部表示(shì )一季度(dù )消费市场创(chuàng )新动能(néng )持续释(shì )放，首(shǒu )发经济活力十足

　　上市公司中(zhōng )，久盛(shèng )电气有(yǒu )产品应(yīng )用到核电领(lǐng )域。核聚变领域，公司与有关科研(yán )所有合(hé )作，有(yǒu )少量(liàng )产品被(bèi )应用。国光电(diàn )气积极与国内知名院所开展合作，跟进(jìn )各类核(hé )聚变项(xiàng )目，在(zài )涉氚(chuān )领域，特别是氚兼容、氚防护领域，公司(sī )已具有(yǒu )较坚实的技(jì )术储备(bèi )。融发(fā )核电积(jī )极关注核聚变技术发展情况，并(bìng )参与了(le )前期国(guó )际热核(hé )聚变实验堆(duī )(ITER)项目我国承制部分的个别部件制造(zào )工作。

　　在(zài )战略(luè )急需和(hé )新兴领(lǐng )域，探(tàn )索国家拔尖创新人才培养新模式

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