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　　第七(qī )届世界人工智能(néng )大会(huì )(WAIC)于7月26日-28日在上海(hǎi )世博中心、世博(bó )展览馆、徐汇西(xī )岸等多地同步启(qǐ )幕。

　　这一调(diào )整将(jiāng )有效遏制恶(è )性价格竞争，推(tuī )动行(háng )业从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大证券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将(jiāng )价格(gé )战升(shēng )级为价值战(zhàn )，具备稳定生产(chǎn )能力、质量控制体系(xì )完善、成本(běn )控制能力强的头(tóu )部企(qǐ )业将持续受益，尤其在此前(qián )集采(cǎi )发生价格乱象的(de )领域，看好头部(bù )优质企业的市场(chǎng )份额(é )有望进一步(bù )集中。

　　江波(bō )龙接(jiē )受机构调研时表(biǎo )示，随着各(gè )大存(cún )储晶圆原厂陆续(xù )宣布新一轮的减(jiǎn )产或控产计(jì )划，2025年第(dì )一季度后半(bàn )期存储产品的市(shì )场价格及各方心理预(yù )期均出现一(yī )定程(chéng )度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立(lì )第三方报告(gào )，受(shòu )服务器OEM客户备库(kù )存需求，以及存(cún )储晶圆原厂的价(jià )格策(cè )略影响，预(yù )计eSSD在三季度也将(jiāng )出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　2025年第二十二(èr )届中(zhōng )国国际数码互动(dòng )娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月1日至8月4日(rì )在上(shàng )海新(xīn )国际博览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空间、沉(chén )浸式动漫街(jiē )区等(děng )打卡活动，吸引(yǐn )全球游戏动漫爱(ài )好者相聚上(shàng )海，体验动漫游戏行(háng )业与城市文化的(de )多元融合，撬动(dòng )文旅(lǚ )商体展融合(hé )的新消费。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升(shēng )。兴(xìng )业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望(wàng )拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献一半(bàn )以上的规模。根(gēn )据扩产规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行(háng )业有望维持数年(nián )的高景气度。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇(shēng )腾两大产业(yè )链，其中，昇腾(téng )是以异构芯片为基础(chǔ )的加速计算(suàn )产业(yè )，并研发出(chū )盘古(gǔ )大模型与自身硬(yìng )件架构兼容(róng )性良(liáng )好且支持外部模(mó )型使用。方正证(zhèng )券张初晨表示，昇腾(téng )智算已完成(chéng )长期适配，成熟(shú )度明(míng )显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西(xī )安、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已经(jīng )就华为昇腾国产(chǎn )方案(àn )进行了充分(fèn )的适配，且保持(chí )较高的使用率。华为(wéi )昇腾在已投(tóu )建算(suàn )力中心公布的国(guó )产化方案中约占(zhàn )85%。后续昇腾(téng )等国(guó )产算力方案预计(jì )在政府及运营商(shāng )招标的份额将持续提(tí )升。

　　中(zhōng )原证券研报指出(chū )，国(guó )内游戏产业的市(shì )场需求稳固(gù )，景(jǐng )气度高，相比以(yǐ )往行业面临高压(yā )监管的态势，目(mù )前的(de )国内游戏产(chǎn )业面临政策环境(jìng )已有明显宽松，多省(shěng )市对于游戏(xì )产业(yè )的发展和扶持政(zhèng )策明确。版号数(shù )量高位发放(fàng )推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产业的应用(yòng )已较(jiào )为明朗，不仅限(xiàn )于制作发行(háng )流程(chéng )环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体现AI技术智能(néng )化、个性化的游(yóu )戏应用或游戏化(huà )应用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更(gèng )多基于AI技术赋能(néng )的AI原生游戏出现(xiàn )，帮助游戏(xì )行业(yè )实现价值重估。

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