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瑞斯康达跌停 2017年上市募7.79亿招商证券保荐在线播放演示：

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　　国金(jīn )证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的(de )需求。从海外资(zī )本开支(zhī )预(yù )期可看(kàn )到云计算厂商正(zhèng )在争相在AI基础设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软(ruǎn )、亚马(mǎ )逊资本开(kāi )支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以(yǐ )往的14~24层(céng )提升至20~30层(céng )，交换(huàn )机提升至(zhì )38~46层，部(bù )分产品还会引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加值有(yǒu )望增长。虽然当(dāng )前海外关(guān )税或对(duì )出口产业链有影响，但考虑到各大厂(chǎng )商仍在(zài )加(jiā )快布局(jú )、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需求在当(dāng )前的确定性仍然(rán )最高。

　　小米(mǐ )15周年战(zhàn )略新品发(fā )布会上，小米集团董(dǒng )事长雷(léi )军表示，小米的(de )芯片要对(duì )标苹果(guǒ )。雷军还(hái )表示，截止今年4月底，玄戒(jiè )累计研发(fā )投入已(yǐ )经超过了(le )135亿元。目前，研(yán )发团队(duì )已经超过了2500人，今年(nián )预计的研发投入(rù )将超过(guò )60亿(yì )元。在(zài )目前国内半导体(tǐ )设计领域，无论是研(yán )发投入，还是团(tuán )队规模(mó )，都排在(zài )行业前(qián )三。

　　RISC-V是一种基于精简指令(lìng )集计算(suàn )(RISC)原理建立(lì )的开放(fàng )指令集架(jià )构(ISA)。它(tā )的特点包(bāo )括精简指令集、高度可扩展(zhǎn )、开源开(kāi )放、模(mó )块化、通(tōng )用性和(hé )兼容性等(děng )。RISC-V的应(yīng )用范围正在从MCU、物联(lián )网等“小芯片”向SoC、人工(gōng )智能等(děng )高性能芯片拓展(zhǎn )。国内外集成电路龙(lóng )头企业均积极布(bù )局RISC-V产品(pǐn )和技术，推出了多款处理(lǐ )器、IP及相关产品，涵(hán )盖多种(zhǒng )应用场景(jǐng )。研究(jiū )机构Omdia最新(xīn )研究显(xiǎn )示，预计(jì )到2030年，RISC-V处理器将占据全球市(shì )场近四分(fèn )之一的(de )份额。该(gāi )机构预(yù )测，在2024~2025年(nián )间，基(jī )于RISC-V架构的处理器出货(huò )量将以每年近50%的(de )速度增长(zhǎng )，到2030年(nián )出货量将达到170亿(yì )颗。

　　国内外龙头(tóu )企业积极布局这(zhè )类产品(pǐn )和技术

　　根据《中国智(zhì )能驾驶商业化发展白(bái )皮书》显示，2024年(nián )我国智(zhì )能网联汽(qì )车产业(yè )规模达11082亿(yì )元，增速为34%，预计到2030年市场(chǎng )规模有望(wàng )突破5万(wàn )亿。随着(zhe )电动化(huà )、智能化(huà )、网联(lián )化技术的推动下，汽(qì )车芯片用量、价(jià )值和重要(yào )性也在(zài )日益提升。国海(hǎi )证券指出，根据盖世(shì )汽车研究院，中(zhōng )国工信(xìn )部要求整(zhěng )车企业到2025年国产(chǎn )化单类比例要达到10%，总量比(bǐ )例要达到(dào )20%，而在(zài )2022年对应两(liǎng )项比例(lì )仅为2.5%、5%。政策引导叠加整车厂及各级(jí )供应商配(pèi )合下，近几年国(guó )产芯片(piàn )发展迅速(sù )：2024年，部分整车企业芯片国(guó )产化率已完成2025年(nián )目标。预(yù )计未来(lái )在海外管控的政(zhèng )策不确定性+国内政策(cè )支持下，中国汽(qì )车芯片(piàn )国产化进(jìn )程将进一步加速(sù )。

　　商务部新闻发(fā )言人何(hé )咏前在商(shāng )务部召(zhào )开的例行(háng )新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，将加快落实提振消费专(zhuān )项行动，加力扩(kuò )围开展消(xiāo )费品以(yǐ )旧换新，深入实(shí )施服务消费提质惠民(mín )行动，加快出台(tái )优化离境(jìng )退税等(děng )政策措施。

　　UQD具备无泄漏、高流量(liàng )、低流阻、热插(chā )拔等特(tè )点是数据(jù )中心高效运行和(hé )维护的关键。有业内(nèi )人士指(zhǐ )出，在服(fú )务器液(yè )冷系统所(suǒ )需零组(zǔ )件中，快(kuài )换接头最为紧缺，因为液冷(lěng )服务器最(zuì )忌讳漏(lòu )水，而最(zuì )容易漏(lòu )水处，恰(qià )恰是在(zài )快接头。也因此，该(gāi )零组件的置换需(xū )求较大。天风证(zhèng )券指出，在主要(yào )参与者方面，目前快(kuài )速接头主要参与(yǔ )者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企(qǐ )业已经突破海外垄断(duàn )。在当(dāng )下缺货阶(jiē )段，国(guó )产UQD供应商(shāng )有望导(dǎo )入海外供(gòng )应链，实现超预期进展。

　　上市公(gōng )司中，东方钽业(yè )参股公(gōng )司西材院(yuàn )曾参与(yǔ )“国际热核聚变实验(yàn )堆项目”(ITER项目)，并为该项(xiàng )目供应(yīng )增强热负荷第一(yī )壁材料的铍瓦产品，为全球首件最大(dà )的“人(rén )造太阳”核心部件中国制(zhì )造积极贡献力量，为(wéi )ITER计划提(tí )供了重要(yào )的“中(zhōng )国智慧”和“中(zhōng )国方案”。西部黄金2023年，公司完成对(duì )恒盛铍业(yè )100%股权的(de )收购，恒(héng )盛铍业(yè )经营范围(wéi )包括，铍及铍合金产品的加(jiā )工、销售，矿产(chǎn )品收购、加工、销售，采矿选矿(kuàng )设备的加工，采选矿(kuàng )工艺设计技术咨(zī )询，对(duì )外贸易。

　　由于人力缺(quē )乏与成本上升，全球(qiú )政府正(zhèng )大力投资(zī )机器人(rén )研发项目(mù )。根据(jù )TrendForce集邦咨询(xún )最新研究，中、日、美、韩(hán )、德国长(zhǎng )年名列(liè )工业机器(qì )人安装(zhuāng )量前五名(míng )，预期(qī )2025年将持续执行总计130亿(yì )美元以上的相关(guān )计划。

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