申万宏源证券(quàn )指出,23-24年农药市场采购需求疲软,去库存成(chéng )为行业主旋律(lǜ )。25年以来全球(qiú )市场及企业库(kù )存均回归至22年(nián )之前正常乃至低位水平。产品价格方面,多(duō )数品种已跌无(wú )可跌,部分品(pǐn )种出现阶段性(xìng )供需错配行情(qíng ),行业触底回暖信号明确。全(quán )球去库存卓有(yǒu )成效,行业周(zhōu )期触底回升,新一轮整合下(xià )“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产能(néng )”阶段,行业(yè )将经历一定时(shí )期的优化整合(hé ),具有核心技术和创新能力,以及拥有市场(chǎng )渠道和品牌知(zhī )名度等核心竞(jìng )争力的行业主(zhǔ )导者将会越来(lái )越强,市场份额及影响力将持(chí )续提升。
目前,持续三(sān )个季度的下游(yóu )客户消化库存(cún )进程基本结束,下游需求出现实质性增长。结合相关独立(lì )第三方的市场(chǎng )信息来看,半(bàn )导体存储市场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团(tuán )队认为,今年(nián )第三、第四季(jì )度存储大板块(kuài )涨价态势或持(chí )续,并且AI服务器、PC、手机等带(dài )动存储容量快(kuài )速升级,叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率(lǜ )持续提升,有望进一步拉高板块收入体量。
上市公司(sī )中,横店东磁(cí )技术路线以N型(xíng )TOPCon为主,重点通(tōng )过开发相关技术,并逐步技改产线以提升电(diàn )池效率、组件(jiàn )功率。通威股(gǔ )份已形成8万吨(dūn )高纯晶硅产能(néng ),实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅叠层电池(chí )等技术路线研(yán )发的全面布局(jú ),并在N型电池(chí )方面持续突破,各项产品指标处于行业领先(xiān )。
机构称(chēng )基本面与政策(cè )面共振,AI有望(wàng )帮助该行业实(shí )现价值重估
公司方面,兆丰股份控股子(zǐ )公司兆丰(杭州(zhōu ))智能装备有限(xiàn )公司主要布局(jú )开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等业务,相关产品(pǐn )研发试制已在(zài )进行。浙江荣(róng )泰子公司上海(hǎi )狄兹精密机械(xiè )有限公司专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电(diàn )缸、直线模组(zǔ )、精密对位平(píng )台等研发、生(shēng )产和销售。公司高度重视人形机器人的战略(luè )布局和业务拓(tuò )展,相关业务(wù )推进顺利,目(mù )前公司已有部(bù )分产品向多家机器人公司销售(shòu ),业务已初具(jù )规模。
中(zhōng )信证券电子团(tuán )队指出,eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术(shù ),无需物理SIM卡(kǎ )即可实现通信(xìn )功能。由于实(shí )名制管理、安(ān )全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板、物(wù )联网等非手机(jī )产品。随手机(jī )等终端轻薄化(huà )趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消(xiāo )费电子领域进(jìn )行渗透。
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稳赢网网友:09:50 根据《天赢居炒股规律总结三》5月21日为“小满”节气,往往对应波段次高点,是重要的短线变盘临界点之一。结合当前结构,今天极有可能在冲高之后遇阻春季行情通道下轨3403进入小c浪回撤阶段,完成最后的探底过程。5日均线与8日均线相交在3376,股价不破3376是支撑,破位3376形成死叉并运行小c浪回调,然后正式大涨。
股海冷水坑网友:任何一种方法固定下来都能最终赢利,只是科学控制仓量的学