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　　申万宏(hóng )源(yuán )证券指出，23-24年农药(yào )市场(chǎng )采购需求疲软，去库(kù )存成为行业主旋律(lǜ )。25年以来全球市场及(jí )企(qǐ )业库存均回归至22年之前(qián )正(zhèng )常乃至低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数(shù )品(pǐn )种已跌无可跌，部(bù )分品(pǐn )种出现阶段性供需(xū )错(cuò )配行情，行业触底(dǐ )回(huí )暖信号明确。全球去(qù )库存卓有成效，行业周(zhōu )期(qī )触底回升，新一轮(lún )整(zhěng )合下“强者恒强”。预(yù )计25年市场将从“去库(kù )存”转入“去产能(néng )”阶段，行业将经历(lì )一(yī )定时期的优化整合，具(jù )有(yǒu )核心技术和创新能(néng )力(lì )，以及拥有市场渠(qú )道(dào )和品牌知名度等核(hé )心竞(jìng )争力的行业主导者(zhě )将(jiāng )会越来越强，市场(chǎng )份(fèn )额及影响力将持续(xù )提(tí )升。

　　近日，中国联(lián )通(tōng )已在官方App及部分线(xiàn )上(shàng )渠道上线了eSIM手机业(yè )务的(de )开通办理页面。目前(qián )中国联通已在天津(jīn )、北京、河北等25个省(shěng )市(shì )重启eSIM功能，并计划年内(nèi )覆(fù )盖全国。两年前的(de )2023年(nián )，三大运营商曾以(yǐ )“业务维护升级”为(wéi )由暂(zàn )停eSIM业务办理，已办(bàn )理(lǐ )用户可继续使用，但(dàn )一旦取消就无法再(zài )次(cì )办理。

　　中商产业研(yán )究(jiū )院分析师预测，2025年(nián )全(quán )球自动驾驶市场规(guī )模将(jiāng )达2738亿美元。中金(jīn )公司(sī )发布研报指出，2025年(nián )有(yǒu )望成为智驾从量到(dào )质(zhì )的发展大年，有两条主(zhǔ )线(xiàn )：一是从L2+功能的逐(zhú )步(bù )完备，到开启L3车企(qǐ )竞(jìng )争新篇章；二是特(tè )斯拉(lā )FSD入华和Robotaxi带来的双重(chóng )潜(qián )在正向催化。

　　目(mù )前，持续三个季度(dù )的(de )下游客户消化库存进程(chéng )基(jī )本结束，下游需求(qiú )出(chū )现实质性增长。结(jié )合相(xiàng )关独立第三方的(de )市场(chǎng )信息来看，半导体(tǐ )存(cún )储市场自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐步回暖。天风证券半(bàn )导(dǎo )体团队认为，今年(nián )第(dì )三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持(chí )续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存储容量快(kuài )速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透率持续(xù )提(tí )升，有望进一步拉(lā )高(gāo )板块收入体量。

　　上(shàng )市公司中，横店(diàn )东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通过开发相关(guān )技(jì )术，并逐步技改产线以(yǐ )提(tí )升电池效率、组件(jiàn )功(gōng )率。通威股份已形(xíng )成(chéng )8万吨高纯晶硅产能(néng )，实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅叠层电池(chí )等(děng )技术路线研发的全(quán )面(miàn )布局，并在N型电池方面(miàn )持(chí )续突破，各项产品(pǐn )指(zhǐ )标处于行业领先。

　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴产(chǎn )品需求释放。AI算法(fǎ )的(de )进步、智能传感器(qì )精(jīng )度的提升及低功耗硬件(jiàn )的(de )发展，使得可穿戴(dài )设(shè )备能够处理大量数(shù )据(jù )，并可进行深度学(xué )习和(hé )智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设备的类型已(yǐ )从(cóng )智能手表、智能手(shǒu )环(huán )扩展到眼镜、服饰、耳(ěr )机(jī )、鞋子等形式，以(yǐ )满(mǎn )足不同场景中的用(yòng )户需(xū )求。智能手表和(hé )智能(néng )手环凭借集成健康(kāng )监(jiān )测、消息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支付等功能，在健康预警、运动指(zhǐ )导(dǎo )和个性化服务方面(miàn )取(qǔ )得显著进展，并主(zhǔ )导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出(chū )货(huò )量为1.71亿台，2029年预计(jì )将(jiāng )达到5.84亿台，2024-2029年均复合增(zēng )速(sù )为27.8%。

　　近日，在(zài )国(guó )新办新闻发布会上(shàng )，国家医疗保障局副(fù )局长(zhǎng )施子海在回应记者(zhě )提(tí )问时表示，近期第(dì )十(shí )一批集采工作已经启动，国家医保局研究优(yōu )化(huà )具体规则，在中选(xuǎn )规(guī )则方面，优化价差(chà )的计(jì )算“锚点”，不再简(jiǎn )单的以最低报价作(zuò )为(wéi )参考，同时，对于(yú )报(bào )价最低的中选企业，要(yào )公(gōng )开说明报价的合理(lǐ )性(xìng )，并承诺不低于成(chéng )本报价。

　　昇腾384超(chāo )节点(diǎn )亮相2025世界人工智能(néng )大(dà )会

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供(gòng )需(xū )缺口有望拉大。根(gēn )据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺(quē )口将扩大，缺口比(bǐ )例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景(jǐng )气度。

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