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　　华龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催化因素(sù )较多(duō )，指数有所修(xiū )复(fù )。行业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突(tū )破→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金(jīn )周(zhōu )期，有望成为(wéi )2025年核(hé )心(xīn )投资主线。建(jiàn )议围绕①高价值量的(de )零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机(jī )及减速器等，尤(yóu )其关注与特斯(sī )拉、华(huá )为等巨头有供(gòng )应链合作的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(yè )(电(diàn )力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧(huì )物流等；③政策催化(huà )下的并购重组(zǔ )标(biāo )的。

　　近日(rì )，宁(níng )波(bō )具身智能产业(yè )基地在象山正式建成(chéng )投用，迈向实(shí )质化运作阶段，规划(huá )年产1000台具身智(zhì )能(néng )机器人。

　核(hé )聚变(biàn )行(háng )业会议将召开(kāi )，机构称核聚变商业(yè )化进程有望加(jiā )快

　　2025世界人工(gōng )智能(néng )大会(WAIC)在上海世(shì )博(bó )中心启幕。在本次WAIC上(shàng )，华为首次线(xiàn )下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基(jī )于(yú )超节点架构，通过(guò )总线技术实现384个(gè )NPU之间的大带宽低时延(yán )互联，解决集(jí )群内计算、存储(chǔ )等各(gè )资源之间的通(tōng )信(xìn )瓶颈。通过系(xì )统工(gōng )程(chéng )的优化，实现(xiàn )资源的高效调度，让(ràng )超节点像一台(tái )计算机一样工作(zuò )。

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　　AI持续渗透，可穿戴(dài )产品需求释放(fàng )。AI算法的进步、智能(néng )传感器精度的(de )提(tí )升及低功耗硬(yìng )件的(de )发展，使得可穿(chuān )戴设备能够处理大量(liàng )数据，并可进(jìn )行深度学习和智(zhì )能分(fèn )析。当前，AI可(kě )穿(chuān )戴设备的类型(xíng )已从(cóng )智(zhì )能手表、智能(néng )手环扩展到眼镜、服(fú )饰、耳机、鞋(xié )子等形式，以满(mǎn )足不(bú )同场景中的用(yòng )户(hù )需求。智能手(shǒu )表和智(zhì )能手环凭借集(jí )成健康监测、消息提(tí )醒、导航、无(wú )接(jiē )触支付等功能(néng )，在(zài )健康预警、运动(dòng )指导和个性化服务方(fāng )面取得显著进(jìn )展，并主导可穿(chuān )戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表(biǎo )出货(huò )量(liàng )为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价齐(qí )升(shēng )。兴业证券指(zhǐ )出，海(hǎi )外扩产周期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规(guī )模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最快(kuài )，2027年(nián )有望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上(shàng )的规(guī )模(mó )。根据扩产规(guī )划，2025年开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比(bǐ )例分(fèn )别为10%和16%，因此(cǐ )算(suàn )力PCB行业有望维(wéi )持数年(nián )的高景气度。

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