华福(fú )证券指出,2025年至2027年在“军贸快速发(fā )展”等多重(chóng )催化下,国(guó )防军(jun1 )工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈现大幅增(zēng )长,主题型(xíng )机会层出不(bú )穷。当前申(shēn )万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍,处于(yú )五年分位数(shù )88.24%,叠(dié )加2025年行(háng )业基本面强恢复(fù )预期,板块(kuài )具备较高配置性价比。
上市公(gōng )司中,韦尔股份(fèn )行业领先的(de )BSI全局快门等技术,将为(wéi )客户提供优(yōu )质的眼球追(zhuī )踪、面部表情识(shí )别等解决方案,助力AR/VR头(tóu )显设备客户(hù )开发更多功(gōng )能、高性能(néng )的产(chǎn )品方案(àn )。虹软科技针对(duì )头显端视线(xiàn )交互的需求(qiú ),实现了基(jī )于多(duō )目摄像(xiàng )头和红外光源的(de )高精度眼球(qiú )追踪产品,为头戴式可(kě )穿戴(dài )设备进(jìn )一步减少系统延(yán )时和降低眩(xuàn )晕感提供基础技术支撑(chēng )。科瑞技术(shù )在AR/VR产品测试(shì )领域(yù )处于行业领(lǐng )先地位,AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人脸追踪标(biāo )定技术研发(fā )并取(qǔ )得突破(pò ),技术相关产品(pǐn )实现批量应(yīng )用。
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公司(sī )方面,宇信(xìn )科技(jì )参与稳(wěn )定币(bì )的方式有两种:一是配(pèi )合金融机构(gòu )做稳定币的(de )对接、配套(tào )服务(wù )和应用(yòng )场景服务;二是(shì )积极参与到(dào )稳定币的发(fā )行和场景创(chuàng )新中(zhōng )。四方(fāng )精创全程参与了(le )香港金融管(guǎn )理局牵头及推动的多个(gè )CBDC项目(mù ),FINNOSafe是公(gōng )司2023年推出的合规(guī )Web3平台,此后(hòu )公司对其进行了持续的(de )升级,目前(qián )该平台支持(chí )多种(zhǒng )虚拟资(zī )产的(de )发行、通证化、交易和(hé )支付,以及(jí )托管等,能(néng )支持稳定币(bì )发行(háng )人及市(shì )场参与者相关业(yè )务的发展。
在智能(néng )手机、PC等消(xiāo )费电(diàn )子产品(pǐn )需求疲软、销量(liàng )低迷的当下(xià ),消费电子行业整体仍(réng )处于(yú )下行周(zhōu )期。电子产业迫(pò )切需要一个(gè )新的杀手级的应用或创(chuàng )新产品来推(tuī )动新一轮的(de )产品(pǐn )迭代周(zhōu )期,VR被视为元宇宙的重要交(jiāo )互入口和消(xiāo )费电子的新(xīn )风口,被寄(jì )予厚(hòu )望。此(cǐ )外,生成式AI的快(kuài )速发展将为(wéi )XR设备销量的(de )提升带来契(qì )机。一方面(miàn ),大语言模型及(jí )SAM等模型带来(lái )的理解能力提升将为XR设(shè )备的(de )语音交(jiāo )互、物体识别等(děng )带来更多的(de )可能,带来更具有沉浸(jìn )式的交互体(tǐ )验。中信建(jiàn )投表(biǎo )示,在(zài )全球(qiú )智能手机出货量下滑背(bèi )景下,新一(yī )代AR产品意义(yì )非凡,顶配(pèi )的硬(yìng )件参数(shù )和丰富兼容的内(nèi )容生态,叠(dié )加快速发展(zhǎn )的AI技术,有(yǒu )望撬(qiào )动VR/AR行业(yè )奇点。
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