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　　这一调整将有(yǒu )效(xiào )遏制恶性价格竞争(zhēng )，推动行(háng )业从“价格(gé )战(zhàn )”转向(xiàng )“价值战”。光大证券王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升(shēng )级为价值战(zhàn )，具备稳(wěn )定生产能力(lì )、质量控(kòng )制体系完善、成本控(kòng )制能力强的头部企业(yè )将(jiāng )持续受益，尤其在(zài )此(cǐ )前集采发生价格乱(luàn )象(xiàng )的领域，看好头部(bù )优(yōu )质企业的市场份额有(yǒu )望(wàng )进一步集中。

　　全(quán )球去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )

　　自去年以来，包括(kuò )摩尔线程在内的国产(chǎn )GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线程(chéng )、壁仞科(kē )技、燧原科(kē )技、沐曦(xī ))先后开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指出(chū )，AI大模型、智能汽车(chē )是(shì )目前GPU的新兴(xìng )应用领(lǐng )域(yù )。AI大模型的迭代升(shēng )级(jí )需要大量GPU芯片进行推(tuī )理(lǐ )训练。智能汽车对(duì )图(tú )像处理(lǐ )要求很高，对(duì )高端GPU的(de )需求也在不(bú )断(duàn )增加。其预计2024-28年中央(yāng )处理器GPU行业市场规模(mó )由6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元，期间年复(fù )合增长率48.72%。

　　申万(wàn )宏源证券指出，23-24年农(nóng )药市场采购需求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主(zhǔ )旋(xuán )律。25年以来(lái )全球市(shì )场(chǎng )及企业库存均回归(guī )至(zhì )22年之前正常乃至低位(wèi )水(shuǐ )平。产品价格方面(miàn )，多数品(pǐn )种已跌无可(kě )跌(diē )，部分(fèn )品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行情，行(háng )业触底回暖信号明确(què )。全球去(qù )库存卓有成(chéng )效，行业(yè )周期触底回(huí )升，新一(yī )轮整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从(cóng )“去库存”转入“去(qù )产(chǎn )能”阶段，行业将(jiāng )经(jīng )历一定时期的优化(huà )整(zhěng )合，具有核心技术和(hé )创(chuàng )新能力，以及拥有(yǒu )市(shì )场渠道(dào )和品牌知名(míng )度(dù )等核心(xīn )竞争力的行(háng )业(yè )主导者将会越来越强(qiáng )，市场份额及影响力(lì )将持续提(tí )升。

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将(jiāng )超(chāo )过3200亿美元，同比增(zēng )长(zhǎng )超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎来高速增(zēng )长(zhǎng )。我国三大互联网(wǎng )云(yún )厂商资(zī )本开支合计(jì )将(jiāng )超过3500亿(yì )元，海外巨头(tóu )凭借全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国内高(gāo )增速反映(yìng )国产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持(chí )续(xù )演进，有望带来更(gèng )广(guǎng )阔成长空间。

　　据(jù )媒体报道，记者日前(qián )获悉，进一步深化金(jīn )融(róng )服务新型工业化的(de )相(xiàng )关政策(cè )有望研究出(chū )台(tái )。推进(jìn )新型工业化，事关建设现代化产业(yè )体系和提升国家核心(xīn )竞争力。服务新型工(gōng )业化，是(shì )金融服务实体经济的(de )重要内容。去年4月，国家金融监督管理总(zǒng )局(jú )、工业和信息化部(bù )、国家发展改革委已(yǐ )联(lián )合发布《关于深化制(zhì )造业金融服务助力推(tuī )进(jìn )新型工业化的通知(zhī )》。增量(liàng )政策预计将(jiāng )引(yǐn )导更多(duō )金融资源用于(yú )促进科技创新等领域(yù )。

　　上市公司中，智微智能(néng )针对具身智(zhì )能，推出(chū )了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯(xīn )片平台的大小脑控制(zhì )器产品线，可广泛应(yīng )用(yòng )于工业机器人、AGV/AMR移(yí )动(dòng )机器人、服务类机(jī )器(qì )人、人形机器人等多(duō )种应用场景。天奇股(gǔ )份(fèn )已投建无锡市具身(shēn )智(zhì )能机器(qì )人工业数据(jù )采(cǎi )集与实(shí )训中心项目，拟通过真实环境模拟(nǐ )和训练，提升AI系统对(duì )复杂环境(jìng )的适应能力(lì )，实现机(jī )器人“场景-数据-模型(xíng )-应用”闭环，着力攻(gōng )克具身智能机器人应(yīng )用(yòng )共性技术难题。埃(āi )斯(sī )顿参股的埃斯顿酷(kù )卓(zhuó )发布了第二代人形机(jī )器人Codroid 02，这款人形机器(qì )人(rén )从自主核心部件、智(zhì )能架构(gòu )创新、全场(chǎng )景(jǐng )工业落(luò )地三个维度全(quán )面展现了其在具身智(zhì )能领域的最新成果。

　　兴业(yè )证券表示，在国家政(zhèng )策的强力支持背景下(xià )，产业链各环节企业(yè )相继发布全固态电池(chí )技(jì )术解决方案，同时(shí )低(dī )空经济、机器人等(děng )新(xīn )兴应用场景的需求催(cuī )化持续释放，多重利(lì )好(hǎo )叠加下，固态电池(chí )产(chǎn )业化进(jìn )程有望提前(qián )加(jiā )速。目(mù )前初代全固态(tài )电池材料体系已定型(xíng )，材料性能和设备接(jiē )近量产要(yào )求，预计25H2进(jìn )入固态电(diàn )池设备和材料企业定(dìng )点的关键期，固态电(diàn )池设备端和材料端布(bù )局(jú )较为完善、验证进(jìn )展(zhǎn )较快的企业有望受(shòu )益(yì )。

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